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Import Clients custom feature/de (view source)

Revision as of 15:45, 18 March 2024

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Created page with " left <br>Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Liste Ihrer Kunden mit nur wenigen Klicks in Ihr System einfügen möchten. Laden Sie ei..."
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[[File:Import clients icon.png | left]] <br>Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Liste Ihrer Kunden mit nur wenigen Klicks in Ihr System einfügen möchten. Laden Sie einfach eine CSV-Datei mit den Daten Ihrer Kunden hoch, wählen Sie dann die Überschriften für die entsprechenden Spalten aus, und schon haben Sie eine aktualisierte Liste der Kunden in Ihrem Kundenregister.
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[[File:Import clients icon.png | left]] <br>Use this feature if you need to add the list of clients to your system with just several clicks. Simply upload a CSV file containing your clients data, then select headers for corresponding columns, and you will have an updated list of clients in your client register.  
   
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<span style="background-color: #26dd7d; padding:5px; border-radius:5px;">Free custom feature!</span>
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<span style="background-color: #26dd7d; padding:5px; border-radius:5px;">Kostenlose individuelle Funktion!</span>
 
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:'''Attention!''' It is forbidden to import a client list with emails and client information where the clients have not specifically granted you the right to do so.
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'''Achtung!''' Es ist verboten, eine Kundenliste mit E-Mails und Kundeninformationen zu importieren, wenn die Kunden Ihnen nicht ausdrücklich das Recht dazu erteilt haben.
 
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:'''Please note''' that this feature is available with Standard and Premium subscriptions only(former Advanced, Gold and Platinum).<br>
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'''Bitte beachten Sie''', dass diese Funktion nur mit Standard- und Premium-Abonnements verfügbar ist.<br>
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:It is only possible to import 500 clients by default. If you need to import more please contact support for details.
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Es können standardmäßig nur 500 Kunden importiert werden. Wenn Sie mehr importieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Support, um weitere Informationen zu erhalten.
 
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'''How to use this option:'''
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'''Wie Sie diese Option verwenden:'''
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:1. Enable "Import Clients" custom feature on your Custom features page:
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1. Aktivieren Sie die individuelle Funktion "Kunden importieren" auf Ihrer Seite "Individuelle Funktionen":
 
[[File:Import clients enable path new cf.png | center]]
 
[[File:Import clients enable path new cf.png | center]]
 
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:2. Prepare your Excel file.  
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2. Bereiten Sie Ihre Excel-Datei vor.<br>
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:- No text above the list of clients should be written
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- Es sollte kein Text über der Kundenliste stehen.<br>
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:- Make sure all cells are correctly displayed
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- Stellen Sie sicher, dass alle Zellen korrekt angezeigt werden.<br>
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:- Save file in .csv format with comma separation.
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- Speichern Sie die Datei im .csv-Format mit Komma-Trennung.
 
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:3. Go to Manage//Clients//Import from CSV or simply click on "Settings" near this custom feature.  
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3. Gehen Sie zu Verwalten -> Kunden -> Importieren aus CSV oder klicken Sie einfach auf "Einstellungen" neben dieser individuellen Funktion.
 
[[ File:Import clients file upload path.png | center]]
 
[[ File:Import clients file upload path.png | center]]
 
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:4. Press "Choose file" and select the prepared file.
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4. Klicken Sie auf "Datei auswählen" und wählen Sie die vorbereitete Datei aus.
 
[[File:Import clients file upload step1.png | center]]
 
[[File:Import clients file upload step1.png | center]]
 
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:5. Assign values to the columns from drop-down lists in the upper bar (above each column, marked with black arrows). Assign "name", "email" and "phone".
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5. Weisen Sie den Spalten aus den Dropdown-Listen in der oberen Leiste (über jeder Spalte, mit schwarzen Pfeilen markiert) Werte zu. Weisen Sie "Name", "E-Mail" und "Telefon" zu.
 
[[File: Import clients assigning column headers.png | center]]
 
[[File: Import clients assigning column headers.png | center]]
 
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:6. Press "Confirm clients import".  
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6. Klicken Sie auf "Kundenimport bestätigen".
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:''Please note that only 10 clients will be shown in preview, but after you import, all clients will be shown.''
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''Bitte beachten Sie, dass in der Vorschau nur 10 Kunden angezeigt werden, aber nach dem Import werden alle Kunden angezeigt.''
 
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;If you can't import clients, please check the possible reasons:
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;Wenn Sie keine Kunden importieren können, prüfen Sie bitte die möglichen Gründe<br/>
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:1. Format of .csv file is incorrect. It should be saved in .csv with comma or tab separation.<br/>
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1. Das Format der .csv-Datei ist falsch. Sie sollte im .csv-Format mit Komma- oder Tabulator-Trennung gespeichert werden.<br/>
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:2. There is some text above the data or unnecessary columns that prevent successful import. Please delete the text.<br/>
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2. Es befindet sich Text über den Daten oder unnötige Spalten, die einen erfolgreichen Import verhindern. Bitte löschen Sie den Text.<br/>
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:3. Values are not assigned. Use drop-down menus above the columns to assign values "name", "email", "phone", etc.
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3. Es sind keine Werte zugewiesen. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs über den Spalten, um die Werte "Name", "E-Mail", "Telefon" usw. zuzuweisen.
 
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