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Intake Forms custom feature/de: Difference between revisions

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|title=Intake Forms custom feature - SimplyBook.me
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;Wie man es benutzt
;How to use
1. Aktivieren Sie die individuelle Funktion "Zusätzliche Felder" in der Funktion " Individuelle Funktion//Weiteres zur Buchungsseite hinzufügen.
:1. Enable Intake Forms Custom Feature in the Custom Feature//Adding more to the booking page.
[[File:Intake forms enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/d/d7/Intake_forms_enable_path_redesigned.png]]
[[File:Intake forms enable path new cf.png | center]]
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:2. Go to its management or to Manage//Intake forms page.
[[File:Intake forms settings path new cf.png | center]]
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:3. Press "+" button in the settings of Custom Feature to create a new form.
[[File:Create new intake form v3.png | center]]
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:4. In the field "Question title" write the question you want your clients to answer. For example: Age, preferences, Do you have any health problems?, etc.
2. Gehen Sie zur Verwaltung oder zur Seite Verwalten//Anmeldeformulare.
:5. Choose the field type:
[[File:Intake forms settings path redesinged.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/6/64/Intake_forms_settings_path_redesinged.png]]
:'''digits only''' - allows entering only numbers. Useful when you need to know the age, height or any other information that will require only digits.
:'''single line''' - usually used for short answers
:'''multiple lines''' - use this type of filed if you expect lengthy explanations from your clients
:'''checkbox''' - creates a checkbox that clients should either check or leave unchecked. Useful for questions that require binary answer, for example "I will need additional services".
:'''dropdown selection''' - creates a drop-down list with the ability to choose only 1 option. In order to create this field, you will need to create a list of values in the section "Dropdown options and default option". Also you can select the Default value that will be assigned if nothing is chosen from the list.
:'''date''' - creates date selection option with calendar.
:'''barcode''' - allows to scan barcodes via admin mobile application and get the values from scanning. Also allows simple text input like in single line intake forms.
:'''custom HTML''' - allows to add visual dividers or additional text near the intake form. Cannot be used for client input.
[[File:Intake forms types new.png|1200px|border ‎|center]]
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:6. Make it rather obligatory or not with the help of "optional" switcher.
3. Drücken Sie auf die Schaltfläche "+" in den Einstellungen der individuellen Funktion, um ein neues Formular zu erstellen.
:Include the field (both title and response will be included) to client invoices if you need and if you use [[Special:MyLanguage/Accept_payments_custom_feature|Accept payments]] custom feature.
[[File:New intake form form redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1c/New_intake_form_form_redesigned.png]]
:7. If you wish to relate form with certain services, choose "Services, attached to this field" tab and check the boxes near corresponding services.
[[File:Attach intake form to services.png| center]]
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<br><br>
:8. If you want to include intake form information to email templates, find the intake forms variables and add them to templates in Settings//Email and SMS settings.
4. Schreiben Sie in das Feld "Fragentitel" die Frage, die Sie Ihren Kunden stellen möchten. Zum Beispiel: Alter, Vorlieben, Haben Sie gesundheitliche Probleme? usw.
[[File:Add intake form variable to template.png | center]]
5. Wählen Sie den Feldtyp:<br>
'''Nur Ziffern''' - erlaubt nur die Eingabe von Zahlen. Nützlich, wenn Sie das Alter, die Größe oder eine andere Information benötigen, die nur Ziffern erfordert.<br>
'''Einzeilig''' - wird normalerweise für kurze Antworten verwendet<br>
'''Mehrzeilig''' - verwenden Sie diese Art von Feld, wenn Sie längere Erklärungen von Ihren Kunden erwarten
Kontrollkästchen - erstellt ein Kontrollkästchen, das der Kunde entweder ankreuzen oder nicht ankreuzen soll. Nützlich für Fragen, die eine binäre Antwort erfordern, z. B. "Ich benötige zusätzliche Dienstleistungen".<br>
'''Dropdown-Auswahl''' - erstellt eine Dropdown-Liste mit der Möglichkeit, nur eine Option auszuwählen. Um dieses Feld zu erstellen, müssen Sie eine Liste von Werten im Abschnitt "Dropdown-Optionen und Standardoption" erstellen. Sie können auch den Standardwert auswählen, der zugewiesen wird, wenn nichts aus der Liste ausgewählt wird.<br>
'''Datum''' - erstellt eine Datumsauswahloption mit Kalender.<br>
'''Barcode''' - ermöglicht das Scannen von Barcodes über die mobile Verwaltungsanwendung und das Abrufen der Werte aus dem Scanvorgang. Erlaubt auch einfache Texteingaben wie in einzeiligen Eingabeformularen.<br>
'''Benutzerdefiniertes HTML''' - ermöglicht das Hinzufügen von visuellen Trennlinien oder zusätzlichem Text neben dem Aufnahmeformular. Kann nicht für Kundeneingaben verwendet werden.
[[File:Intake forms types redesigned.png|1200px|border ‎|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Intake_forms_types_redesigned.png]]<br><br>
6. Mit Hilfe des Schalters "optional" können Sie festlegen, ob die Eingabe obligatorisch ist oder nicht.
Fügen Sie das Feld (sowohl Titel als auch Antwort) in Kundenrechnungen ein, wenn Sie es benötigen und wenn Sie die individuelle Funktion [[Special:MyLanguage/Accept_payments_custom_feature|Zahlungen akzeptieren]] verwenden.
7. Wenn Sie das Formular mit bestimmten Dienstleistungen verknüpfen möchten, wählen Sie die Registerkarte "Dienstleistungen, die mit diesem Feld verknüpft sind" und markieren Sie die Kästchen neben den entsprechenden Dienstleistungen.
[[File:Connect intake form to services redesigned.png|1200px| center|link=https://help.simplybook.me/images/6/66/Connect_intake_form_to_services_redesigned.png]]
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</div>
8. Wenn Sie die Informationen des Aufnahmeformulars in E-Mail-Vorlagen einfügen möchten, suchen Sie die Variablen des Aufnahmeformulars und fügen Sie sie den Vorlagen unter Einstellungen/E-Mail- und SMS-Einstellungen hinzu.
[[File:Add notification variable to template intake form redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/59/Add_notification_variable_to_template_intake_form_redesigned.png]]<br><br>
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