Intake Forms custom feature/uk: Difference between revisions

From SimplyBook.me
VisualWikitext
Created page with "|description=Створіть форми для збору інформації про клієнтів перед зустрічами. Персоналізуйте процес бронювання. Активуйте вже сьогодні!"
 
Created page with "Налаштування форм для прийому клієнтів"
 
Line 9: Line 9:




<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<br>
<br>
[[File:Additional field new icon.png ‎|left]]
[[File:Additional field new icon.png ‎|left]]
<br>
<br>
Intake Forms Custom Feature allows you to request more information from your clients during the booking process. You can ask several questions and they can be answered in many types of fields, such as text lines, drop-downs, text boxes etc.
Функція «Налаштування форм для нових клієнтів» дозволяє запитувати додаткову інформацію від клієнтів під час процесу бронювання. Ви можете задати кілька питань, на які можна відповісти в різних полях, таких як текстові рядки, випадаючі списки, текстові поля тощо.
<br>
<br>
</div>








<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
як користуватися
;How to use
:1. Увімкніть спеціальну функцію «Форми прийому» в розділі «Спеціальні функції//Додавання додаткових елементів на сторінку бронювання».
:1. Enable Intake Forms Custom Feature in the Custom Feature//Adding more to the booking page.
[[File:Intake forms enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/d/d7/Intake_forms_enable_path_redesigned.png]]
[[File:Intake forms enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/d/d7/Intake_forms_enable_path_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:2. Go to its management or to Manage//Intake forms page.
:2. Перейдіть до його управління або на сторінку «Управління//Форми для прийому».
[[File:Intake forms settings path redesinged.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/6/64/Intake_forms_settings_path_redesinged.png]]
[[File:Intake forms settings path redesinged.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/6/64/Intake_forms_settings_path_redesinged.png]]
<br><br>
<br><br>
:3. Press "+" button in the settings of Custom Feature to create a new form.
:3. Натисніть кнопку «+» в налаштуваннях «Налаштовані функції», щоб створити нову форму.
[[File:New intake form form redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1c/New_intake_form_form_redesigned.png]]
[[File:New intake form form redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1c/New_intake_form_form_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:4. In the field "Question title" write the question you want your clients to answer. For example: Age, preferences, Do you have any health problems?, etc.
:4. У полі «Заголовок питання» введіть питання, на яке ви хочете отримати відповідь від клієнтів. Наприклад: Вік, уподобання, Чи є у вас проблеми зі здоров'ям? тощо.
:5. Choose the field type:
:5. Виберіть тип поля:
:'''digits only''' - allows entering only numbers. Useful when you need to know the age, height or any other information that will require only digits.
:'''digits only''' - дозволяє вводити тільки цифри. Корисно, коли вам потрібно знати вік, зріст або будь-яку іншу інформацію, яка вимагає тільки цифр.
:'''single line''' - usually used for short answers
:'''single line''' - зазвичай використовується для коротких відповідей
:'''multiple lines''' - use this type of filed if you expect lengthy explanations from your clients
:'''multiple lines''' - використовуйте цей тип поля, якщо ви очікуєте від своїх клієнтів довгих пояснень
:'''checkbox''' - creates a checkbox that clients should either check or leave unchecked. Useful for questions that require binary answer, for example "I will need additional services".
:'''checkbox''' - створює поле, яке клієнти повинні або позначити, або залишити непозначеним. Корисно для питань, що вимагають бінарної відповіді, наприклад «Мені потрібні додаткові послуги».
:'''dropdown selection''' - creates a drop-down list with the ability to choose only 1 option. In order to create this field, you will need to create a list of values in the section "Dropdown options and default option". Also you can select the Default value that will be assigned if nothing is chosen from the list.
:'''dropdown selection''' - створює список, що розкривається, з можливістю вибрати тільки 1 варіант. Щоб створити це поле, вам потрібно створити список значень у розділі «Параметри списку, що розкривається, і варіант за замовчуванням». Також ви можете вибрати значення за замовчуванням, яке буде присвоєно, якщо нічого не буде вибрано зі списку.
:'''date''' - creates date selection option with calendar.
:'''date''' - створює опцію вибору дати з календарем.
:'''barcode''' - allows to scan barcodes via admin mobile application and get the values from scanning. Also allows simple text input like in single line intake forms.
:'''barcode''' - дозволяє сканувати штрих-коди за допомогою мобільного додатку адміністратора та отримувати значення зі сканування. Також дозволяє вводити простий текст, як у однорядкових формах для прийому.
:'''custom HTML''' - allows to add visual dividers or additional text near the intake form. Cannot be used for client input.
:'''custom HTML''' - дозволяє додавати візуальні роздільники або додатковий текст біля форми для прийому. Не можна використовувати для введення даних клієнтом.
:'''file uploader - Google Drive''' - available if [[File Uploader - Google Drive custom feature]] is enabled. Allows file upload that you will be able to see in the dedicated folder on your Google Drive.
:'''file uploader - Google Drive''' - доступно, якщо увімкнено [[File Uploader - Google Drive custom feature|спеціальну функцію File Uploader - Google Drive]]. Дозволяє завантажувати файли, які ви зможете побачити в спеціальній папці на вашому Google Drive.
[[File:Intake forms types redesigned.png|1200px|border ‎|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Intake_forms_types_redesigned.png]]
[[File:Intake forms types redesigned.png|1200px|border ‎|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Intake_forms_types_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:6. Make it rather obligatory or not with the help of "optional" switcher.
:6. Зробіть це обов'язковим або необов'язковим за допомогою перемикача «опціонально».
:Include the field (both title and response will be included) to client invoices if you need and if you use [[Special:MyLanguage/Accept_payments_custom_feature|Accept payments]] custom feature.
:Додайте поле (будуть включені як заголовок, так і відповідь) до рахунків-фактур клієнтів, якщо це необхідно і якщо ви використовуєте спеціальну функцію [[Special:MyLanguage/Accept_payments_custom_feature|«Приймати платежі]] ».
:7. If you wish to relate form with certain services, choose "Services, attached to this field" tab and check the boxes near corresponding services.
:7. Якщо ви хочете пов'язати форму з певними послугами, виберіть вкладку «Послуги, пов'язані з цим полем» і встановіть прапорці біля відповідних послуг.
[[File:Connect intake form to services redesigned.png|1200px| center|link=https://help.simplybook.me/images/6/66/Connect_intake_form_to_services_redesigned.png]]
[[File:Connect intake form to services redesigned.png|1200px| center|link=https://help.simplybook.me/images/6/66/Connect_intake_form_to_services_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:8. If you want to include intake form information to email templates, find the intake forms variables and add them to templates in Settings//Email and SMS settings.
:8. Якщо ви хочете включити інформацію з форми прийому в шаблони електронних листів, знайдіть змінні форми прийому та додайте їх до шаблонів у налаштуваннях «Налаштування електронної пошти та SMS».
[[File:Add notification variable to template intake form redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/59/Add_notification_variable_to_template_intake_form_redesigned.png]]
[[File:Add notification variable to template intake form redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/59/Add_notification_variable_to_template_intake_form_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>

Latest revision as of 15:27, 19 May 2025

Other languages:




Функція «Налаштування форм для нових клієнтів» дозволяє запитувати додаткову інформацію від клієнтів під час процесу бронювання. Ви можете задати кілька питань, на які можна відповісти в різних полях, таких як текстові рядки, випадаючі списки, текстові поля тощо.



як користуватися

1. Увімкніть спеціальну функцію «Форми прийому» в розділі «Спеціальні функції//Додавання додаткових елементів на сторінку бронювання».



2. Перейдіть до його управління або на сторінку «Управління//Форми для прийому».



3. Натисніть кнопку «+» в налаштуваннях «Налаштовані функції», щоб створити нову форму.



4. У полі «Заголовок питання» введіть питання, на яке ви хочете отримати відповідь від клієнтів. Наприклад: Вік, уподобання, Чи є у вас проблеми зі здоров'ям? тощо.
5. Виберіть тип поля:
digits only - дозволяє вводити тільки цифри. Корисно, коли вам потрібно знати вік, зріст або будь-яку іншу інформацію, яка вимагає тільки цифр.
single line - зазвичай використовується для коротких відповідей
multiple lines - використовуйте цей тип поля, якщо ви очікуєте від своїх клієнтів довгих пояснень
checkbox - створює поле, яке клієнти повинні або позначити, або залишити непозначеним. Корисно для питань, що вимагають бінарної відповіді, наприклад «Мені потрібні додаткові послуги».
dropdown selection - створює список, що розкривається, з можливістю вибрати тільки 1 варіант. Щоб створити це поле, вам потрібно створити список значень у розділі «Параметри списку, що розкривається, і варіант за замовчуванням». Також ви можете вибрати значення за замовчуванням, яке буде присвоєно, якщо нічого не буде вибрано зі списку.
date - створює опцію вибору дати з календарем.
barcode - дозволяє сканувати штрих-коди за допомогою мобільного додатку адміністратора та отримувати значення зі сканування. Також дозволяє вводити простий текст, як у однорядкових формах для прийому.
custom HTML - дозволяє додавати візуальні роздільники або додатковий текст біля форми для прийому. Не можна використовувати для введення даних клієнтом.
file uploader - Google Drive - доступно, якщо увімкнено спеціальну функцію File Uploader - Google Drive. Дозволяє завантажувати файли, які ви зможете побачити в спеціальній папці на вашому Google Drive.
border ‎
border ‎



6. Зробіть це обов'язковим або необов'язковим за допомогою перемикача «опціонально».
Додайте поле (будуть включені як заголовок, так і відповідь) до рахунків-фактур клієнтів, якщо це необхідно і якщо ви використовуєте спеціальну функцію «Приймати платежі ».
7. Якщо ви хочете пов'язати форму з певними послугами, виберіть вкладку «Послуги, пов'язані з цим полем» і встановіть прапорці біля відповідних послуг.



8. Якщо ви хочете включити інформацію з форми прийому в шаблони електронних листів, знайдіть змінні форми прийому та додайте їх до шаблонів у налаштуваннях «Налаштування електронної пошти та SMS».



Retrieved from "https://help.simplybook.me/index.php?title=Intake_Forms_custom_feature/uk&oldid=23840"