FreshBooks integration/da: Difference between revisions
Created page with "Video-vejledning link=https://www.youtube.com/watch?v=Cr-OPRJFviw" |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
Integrationen mellem [https://sbpay.me/en/ SBPay.me] og [https://www.freshbooks.com FreshBooks] strømliner din faktureringsproces ved automatisk at generere fakturaer eller andre indbetalinger i FreshBooks for hver afsluttet ordre. Det hjælper dig med at optimere dine økonomiske arbejdsgange og sikre nøjagtig registrering af dine ordrer. | Integrationen mellem [https://sbpay.me/en/ SBPay.me] og [https://www.freshbooks.com FreshBooks] strømliner din faktureringsproces ved automatisk at generere fakturaer eller andre indbetalinger i FreshBooks for hver afsluttet ordre. Det hjælper dig med at optimere dine økonomiske arbejdsgange og sikre nøjagtig registrering af dine ordrer. | ||
Video-vejledning | Video-vejledning <p><youtube>Cr-OPRJFviw</youtube></p> | ||
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Bemærk!'''</span> | <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Bemærk!'''</span> | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
[[File:Freshbooks invoice notes and terms.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ac/Freshbooks_invoice_notes_and_terms.png]] | [[File:Freshbooks invoice notes and terms.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ac/Freshbooks_invoice_notes_and_terms.png]] | ||
8. I afsnittet <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">E-mail</span> kan du deaktivere eller lade indstillingen <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Send faktura</span> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">være aktiveret</span>. Hvis den er aktiveret, kan du angive <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">emnet for faktura-e-mailen</span> samt <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">faktura-e-mailens brødtekst.</span> Det er muligt at tilføje de understøttede variabler til e-mailens brødtekst, som vil blive erstattet med de faktiske oplysninger, når e-mailen sendes til kunderne. Hvis emnet eller brødteksten for e-mailen ikke er angivet, vil standardskabelonen fra FreshBooks blive brugt. | |||
8. | |||
[[File:Freshbooks invoice template.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/30/Freshbooks_invoice_template.png]] | [[File:Freshbooks invoice template.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/30/Freshbooks_invoice_template.png]] | ||
9. I afsnittet <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Klient</span> kan du justere klientoplysninger såsom <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Efternavn</span> og <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Intern klientnote</span>, når du opretter en ny klient i FreshBooks. | |||
9. | |||
:- Du har mulighed for at aktivere <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">klientens efternavn</span> fra <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Client_Fields_Custom_Feature|SimplyBook.me-klientfelter]].</span> Denne funktion er nyttig, hvis du har den tilsvarende brugerdefinerede funktion aktiveret i SimplyBook.me-kontoen og indstillet den til at hente dine klienters efternavn.<br> | |||
:- | :Sørg for, at du indtaster det nøjagtige feltnavn, der matcher det, der bruges i SimplyBook.me's tilpassede funktion for klientfelter til efternavnet. | ||
: | |||
:- Med indstillingen " <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Kundens interne note</span> " kan du tilføje et personligt præfiks til en kundes interne note i FreshBooks. Det er vigtigt at bemærke, at ændring af præfikset ikke påvirker eksisterende FreshBooks-kunder. Kun nye kunder oprettes i FreshBooks med den opdaterede note. En kundes note er afgørende for, at integrationen fungerer korrekt. Som standard indeholder den interne note '''SBPay.me, {CURRENCY}.'''<br> | |||
:Du har mulighed for at ændre '''SBPay.me-præfikset''' eller udelade det. Hvis det udelades, tilføjes kun valutaen til kundens note. | |||
: | |||
[[File:Freshbooks client data settings.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f9/Freshbooks_client_data_settings.png]] | [[File:Freshbooks client data settings.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f9/Freshbooks_client_data_settings.png]] | ||