FreshBooks integration/uk: Difference between revisions

From SimplyBook.me
← Older edit
VisualWikitext
Created page with "Інтеграція FreshBooks"
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
Інтеграція [https://sbpay.me/en/ SBPay.me] та [https://www.freshbooks.com FreshBooks] спрощує процес виставлення рахунків, автоматично створюючи рахунки або інші платежі за доходи в FreshBooks для кожного виконаного замовлення. Це допоможе вам оптимізувати фінансові робочі процеси та забезпечити точний облік ваших замовлень.  
Інтеграція [https://sbpay.me/en/ SBPay.me] та [https://www.freshbooks.com FreshBooks] спрощує процес виставлення рахунків, автоматично створюючи рахунки або інші платежі за доходи в FreshBooks для кожного виконаного замовлення. Це допоможе вам оптимізувати фінансові робочі процеси та забезпечити точний облік ваших замовлень.  


Відеоурок [[File:Youtube-Logo.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=Cr-OPRJFviw]]
Відеоурок <p><youtube>Cr-OPRJFviw</youtube></p>


<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span>
Line 14: Line 14:




<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
;Як налаштувати та використовувати
;How to set and use
</div>


1. Перейдіть на сторінку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Custom Features» (</span> Налаштування) в інтерфейсі SBPay.me і натисніть кнопку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Enable» (У</span> вімкнути) поруч із Freshbooks.
1. Перейдіть на сторінку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Custom Features» (</span> Налаштування) в інтерфейсі SBPay.me і натисніть кнопку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Enable» (У</span> вімкнути) поруч із Freshbooks.
Line 24: Line 22:
[[File:Freshbooks connect path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/70/Freshbooks_connect_path.png]]
[[File:Freshbooks connect path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/70/Freshbooks_connect_path.png]]


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
3.  Вам буде запропоновано увійти до свого облікового запису FreshBooks, щоб встановити з'єднання. Якщо ви вже увійшли до FreshBooks у тому самому браузері, з'єднання буде встановлено автоматично після натискання кнопки <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Дозволити</span> ».<br>
3.  You'll be prompted to log in to your FreshBooks account to establish the connection. If you're already logged in to FreshBooks in the same browser, the connection will be automatic once you click on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Allow</span> button.<br>
За потреби ви знайдете SBPay.me в розділі <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Додатки</span> FreshBooks» -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Підключені додатки</span> ».
If needed, you will find SBPay.me in the FreshBooks <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Apps</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Connected Apps</span> section.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
4. Після зв'язування систем ви отримаєте доступ до налаштувань інтеграції в інтерфейсі SBPay.me.
4. Once the systems are linked, you'll gain access to the integration settings within the SBPay.me interface.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
5. Виберіть тип операції. Є два варіанти: <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Інвойс»</span> та <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Платежі: інші доходи</span>».<br>
5. Select the operation type. There are two options: <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice</span> and <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Payments: Other Income</span>.<br>
Якщо ви виберете «Рахунок», для кожного оплаченого замовлення буде створено як рахунок, так і відповідний платіж у FreshBooks. Якщо ви виберете «Платежі: Інший дохід», після оплати замовлення у FreshBooks буде створено лише запис «Інший дохід».
If you choose Invoice, each paid order will generate both an invoice and the associated payment in FreshBooks. Alternatively, selecting "Payments: Other Income" will only create an "Other Income" entry on the FreshBooks side once the order is paid.
[[File:Freshbooks operation type.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/d/dc/Freshbooks_operation_type.png]]
[[File:Freshbooks operation type.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/d/dc/Freshbooks_operation_type.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
6. За замовчуванням система налаштована на <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">пропускання транзакцій із нульовою сумою</span>, щоб вони не надсилалися до FreshBooks. Наприклад, транзакції, до яких було застосовано знижку, і підсумкова сума яких дорівнює 0. Ви можете залишити це налаштування, якщо ці записи не потрібні у FreshBooks. Однак, якщо це важливо для вашого бухгалтерського обліку, ви можете вимкнути цю функцію, щоб включити такі транзакції.
6. By default, the system is set to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">skip zero amount transactions</span> so that they are not being sent to FreshBooks. For example, the transactions where a discount was applied and the resulting total is 0. You can maintain this setting if you don't require these records in FreshBooks. However, if it's crucial for your bookkeeping, you can disable this feature to include such transactions.
[[File:Freshbooks skip zero amount.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Freshbooks_skip_zero_amount.png]]
[[File:Freshbooks skip zero amount.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Freshbooks_skip_zero_amount.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
7. Ви також можете включити <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">примітки до рахунку-фактури</span> та <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">умови оплати</span> в документ рахунку-фактури.  
7. You can also include the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice Notes</span> and the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice Terms and Conditions</span> in the invoice document.  
[[File:Freshbooks invoice notes and terms.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ac/Freshbooks_invoice_notes_and_terms.png]]
[[File:Freshbooks invoice notes and terms.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ac/Freshbooks_invoice_notes_and_terms.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
8. У розділі <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Електронна пошта»</span> ви можете вимкнути або залишити <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">увімкненою</span> опцію <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Надіслати рахунок</span> ». Якщо вона увімкнена, ви можете вказати <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">тему електронного листа з рахунком</span>, а також <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">текст електронного листа з рахунком.</span> До тексту електронного листа можна додати підтримувані змінні, які будуть замінені фактичною інформацією під час надсилання клієнтам. Якщо тема або текст електронного листа не вказані, буде використано шаблон FreshBooks за замовчуванням.  
8. In the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Email</span> section you can disable or leave the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Send Invoice</span> option <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">On</span>. If enabled, you can specify the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice Email Subject</span> as well as the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice Email Body.</span> It is possible to add the supported variables to the email body which will be replaced with the actual information when being sent to the clients. If the email subject or body is not specified, the default FreshBooks template will be used.  
[[File:Freshbooks invoice template.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/30/Freshbooks_invoice_template.png]]
[[File:Freshbooks invoice template.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/30/Freshbooks_invoice_template.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
9. У розділі <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Клієнт»</span> ви можете налаштувати інформацію про клієнта, таку як <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Прізвище»</span> та <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Внутрішня примітка клієнта»</span>, під час створення нового запису клієнта в FreshBooks.
9. In the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Client</span> section you can adjust client information such as <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Last Name</span> and <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Client Internal Note</span> upon the creation of a new client entry in FreshBooks.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:- Ви можете активувати поле <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Прізвище клієнта»</span> в <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Client_Fields_Custom_Feature|полях клієнта SimplyBook.me]].</span> Ця функція корисна, якщо у вашому обліковому записі SimplyBook.me активовано відповідну налаштовану функцію та встановлено її для отримання прізвища ваших клієнтів.<br>
:- You have the option to activate the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Client Last Name</span> from <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Client_Fields_Custom_Feature|SimplyBook.me Client Fields]].</span> This feature is useful if you have the corresponding custom feature enabled in the SimplyBook.me's account and set it for obtaining the last name of your clients.<br>
:Переконайтеся, що ви ввели точну назву поля, яка відповідає назві поля для прізвища в налаштуваннях SimplyBook.me.
:Ensure that you input the precise field name matching the one used in SimplyBook.me's Client Fields Custom Feature for the last name.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:- Опція <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Внутрішня примітка клієнта»</span> дозволяє додати персоналізований префікс до внутрішньої примітки клієнта в FreshBooks. Важливо зазначити, що зміна префікса не вплине на існуючих клієнтів FreshBooks. Тільки нові клієнти будуть створені в FreshBooks з оновленою приміткою. Примітка клієнта є необхідною для коректної роботи інтеграції. За замовчуванням внутрішня примітка містить '''SBPay.me, {CURRENCY}.'''<br>
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Client Internal Note</span> option allows the addition of a personalized prefix to a client's internal note in FreshBooks. It's important to note that modifying the prefix won't affect existing FreshBooks clients. Only the new clients will be created in FreshBooks with the updated note. A client note is essential for the integration to work correctly. By default, the internal note includes '''SBPay.me, {CURRENCY}.'''<br>
:Ви можете змінити префікс '''SBPay.me''' або виключити його. Якщо його опустити, до нотатки клієнта буде додано лише валюту.
:You have the flexibility to change the '''SBPay.me''' prefix or exclude it. If omitted, only the currency will be appended to the client's note.
[[File:Freshbooks client data settings.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f9/Freshbooks_client_data_settings.png]]
[[File:Freshbooks client data settings.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f9/Freshbooks_client_data_settings.png]]
</div>

Latest revision as of 13:08, 13 October 2025

Other languages:


Інтеграція SBPay.me та FreshBooks спрощує процес виставлення рахунків, автоматично створюючи рахунки або інші платежі за доходи в FreshBooks для кожного виконаного замовлення. Це допоможе вам оптимізувати фінансові робочі процеси та забезпечити точний облік ваших замовлень.

Відеоурок

Зверніть увагу!

  • У рахунках-фактурах, створених за допомогою інтеграції FreshBooks, буде вказана лише загальна сума без деталей про податки та знижки. З іншого боку, рахунки-фактури SBpay.me міститимуть вичерпну інформацію, таку як ціни товарів, будь-які застосовні податки або знижки та загальну суму.
  • Неможливо автоматично створити запис «Квитанція про повернення коштів» у FreshBooks, коли повернення коштів обробляється на стороні SBPay.me.


Як налаштувати та використовувати

1. Перейдіть на сторінку «Custom Features» ( Налаштування) в інтерфейсі SBPay.me і натисніть кнопку «Enable» (У вімкнути) поруч із Freshbooks.

2. Після увімкнення натисніть кнопку «Підключити», щоб продовжити налаштування.

3. Вам буде запропоновано увійти до свого облікового запису FreshBooks, щоб встановити з'єднання. Якщо ви вже увійшли до FreshBooks у тому самому браузері, з'єднання буде встановлено автоматично після натискання кнопки «Дозволити ».
За потреби ви знайдете SBPay.me в розділі «Додатки FreshBooks» -> «Підключені додатки ».

4. Після зв'язування систем ви отримаєте доступ до налаштувань інтеграції в інтерфейсі SBPay.me.

5. Виберіть тип операції. Є два варіанти: «Інвойс» та «Платежі: інші доходи».
Якщо ви виберете «Рахунок», для кожного оплаченого замовлення буде створено як рахунок, так і відповідний платіж у FreshBooks. Якщо ви виберете «Платежі: Інший дохід», після оплати замовлення у FreshBooks буде створено лише запис «Інший дохід».

6. За замовчуванням система налаштована на пропускання транзакцій із нульовою сумою, щоб вони не надсилалися до FreshBooks. Наприклад, транзакції, до яких було застосовано знижку, і підсумкова сума яких дорівнює 0. Ви можете залишити це налаштування, якщо ці записи не потрібні у FreshBooks. Однак, якщо це важливо для вашого бухгалтерського обліку, ви можете вимкнути цю функцію, щоб включити такі транзакції.

7. Ви також можете включити примітки до рахунку-фактури та умови оплати в документ рахунку-фактури.

8. У розділі «Електронна пошта» ви можете вимкнути або залишити увімкненою опцію «Надіслати рахунок ». Якщо вона увімкнена, ви можете вказати тему електронного листа з рахунком, а також текст електронного листа з рахунком. До тексту електронного листа можна додати підтримувані змінні, які будуть замінені фактичною інформацією під час надсилання клієнтам. Якщо тема або текст електронного листа не вказані, буде використано шаблон FreshBooks за замовчуванням.

9. У розділі «Клієнт» ви можете налаштувати інформацію про клієнта, таку як «Прізвище» та «Внутрішня примітка клієнта», під час створення нового запису клієнта в FreshBooks.

- Ви можете активувати поле «Прізвище клієнта» в полях клієнта SimplyBook.me. Ця функція корисна, якщо у вашому обліковому записі SimplyBook.me активовано відповідну налаштовану функцію та встановлено її для отримання прізвища ваших клієнтів.
Переконайтеся, що ви ввели точну назву поля, яка відповідає назві поля для прізвища в налаштуваннях SimplyBook.me.
- Опція «Внутрішня примітка клієнта» дозволяє додати персоналізований префікс до внутрішньої примітки клієнта в FreshBooks. Важливо зазначити, що зміна префікса не вплине на існуючих клієнтів FreshBooks. Тільки нові клієнти будуть створені в FreshBooks з оновленою приміткою. Примітка клієнта є необхідною для коректної роботи інтеграції. За замовчуванням внутрішня примітка містить SBPay.me, {CURRENCY}.
Ви можете змінити префікс SBPay.me або виключити його. Якщо його опустити, до нотатки клієнта буде додано лише валюту.
Retrieved from "https://help.simplybook.me/index.php?title=FreshBooks_integration/uk&oldid=39841"