SimplyBook.me

QuickBooks integration/uk: Difference between revisions

VisualWikitext
Created page with "Інтеграція QuickBooks"
 
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{{#seo: |title=Інтеграція QuickBooks — SBPay.me |description=Інтегруйте QuickBooks із SimplyBook.me для безперебійного обліку та виставлення рахунків. Дотримуйтесь інструкцій, щоб увімкнути цю функцію! |titlemode=додати |keywords=fAQ, поширені запитання, налаштування, допомога з налаштуванням, підтримка, довідкова інформація, інтеграція бухгалтерського обліку, QuickBooks, інтеграція QuickBooks, інтеграція виставлення рахунків, QuickBooks sbpay, }}
{{#seo:
|title=QuickBooks integration - SBPay.me
|description=Integrate QuickBooks with SimplyBook.me for seamless accounting and invoicing. Follow the guide to enable this feature!
|titlemode=append
|keywords=faq, frequently asked questions, setup, setup help, support, help content, accounting integration, quickbooks, quickbooks integration, invoicing integration, quickbooks sbpay,  
}}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
[[File:Icon quickbooks.png|left]] Ця проста в налаштуванні інтеграція [https://sbpay.me SBPay.me] з [https://quickbooks.intuit.com/eu/pricing/ Quickbooks] дозволяє автоматично створювати рахунки-фактури або квитанції про продаж у QuickBooks для кожного оплаченого замовлення та надсилати їх клієнтам.
[[File:Icon quickbooks.png|left]] This easy-to-set [https://sbpay.me SBPay.me] integration with [https://quickbooks.intuit.com/eu/pricing/ Quickbooks] allows you to automatically create invoices or sales receipts in QuickBooks for each paid order and send them to customers.
<br><br>
<br><br>
Video tutorial [[File:Youtube-Logo.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=vx1WibTZ9_4]]
Відеоурок <p><youtube>vx1WibTZ9_4</youtube></p>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!'''</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Рахунки-фактури, які генеруються в QuickBooks в результаті інтеграції, не містять інформації про податки та знижки, а лише загальну суму. Рахунки-фактури SimplyBook містять інформацію про ціну товару, податки/знижки (якщо є) та загальну суму.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">The invoices which get generated on the QuickBooks side as the result of the integration won't include information about taxes and discounts, they will contain only the total amount. While the SimplyBook invoices contain information about the item price taxes/discounts (if any), and the total amount.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Для транзакційних документів, що містять різні валюти, в QuickBooks має бути ввімкнена функція «Багато валют».</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Multi-currency must be enabled in QuickBooks for transactional documents involving different currencies.</span>
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="How_to_set_and_use"></span>
==How to set and use==
== Як налаштувати та використовувати ==
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
1. <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Перейдіть на сторінку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Custom Features»</span> (Налаштування) в інтерфейсі SBPay.me і натисніть кнопку «Enable» (Увімкнути) поруч із QuickBooks.  
1. Navigate to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom Features</span> page within your SBPay.me interface and click on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Enable button next to QuickBooks.  
[[File:Quickbooks enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/13/Quickbooks_enable_path.png]]
[[File:Quickbooks enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/13/Quickbooks_enable_path.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
2. Після увімкнення натисніть кнопку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Підключити»</span>, щоб продовжити налаштування.
2. Once enabled, click on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Connect</span> button to proceed with setup.
[[File:Quickbooks connect path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/6/63/Quickbooks_connect_path.png]]
[[File:Quickbooks connect path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/6/63/Quickbooks_connect_path.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
3. Вам буде запропоновано <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">увійти до</span> свого облікового запису Quickbooks, щоб підключитися. Або, якщо ви вже увійшли в систему у своєму браузері, підключення буде встановлено автоматично після підтвердження. Ви також побачите SBPay.me в розділі <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Додатки»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Мої додатки»</span> QuickBooks.  
3. You will be prompted to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">log in</span> to your Quickbooks account to get connected. Or, if you are already logged in there in your browser, the connection will be set automatically after confirmation. You will also see SBPay.me in the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Apps</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">My Apps</span> section of QuickBooks.
[[File:Confirm quickbooks connection.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/fc/Confirm_quickbooks_connection.png]]
[[File:Confirm quickbooks connection.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/fc/Confirm_quickbooks_connection.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
4. Після підключення систем ви отримаєте доступ до налаштувань інтеграції в інтерфейсі SBPay.me.  
4. After the systems are connected you will get access to the integration settings in the SBPay.me interface.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
5. Виберіть тип транзакційного документа: є два варіанти: <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Інвойс»</span> та <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Квитанція про продаж</span>».  
5. Choose the transactional document type: There are two options: <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice</span> and <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Sales Receipt</span>.  
Інвойс ініціює створення інвойсу та відповідного платежу в QuickBooks для кожного виконаного замовлення в SimplyBook. Таким чином, ви побачите два записи (платіж та інвойс) на рахунку QuickBooks, пов'язаних з однією транзакцією.  
Invoice triggers the creation of both an invoice and its corresponding payment within QuickBooks for each fulfilled order on the SimplyBook side. Thus, you will see two records (Payment and Invoice) on the QuickBooks account associated with the same transaction.  
Sales Receipt призводить до створення квитанції про продаж (Payment) виключно після успішної оплати замовлення.
Sales Receipt results in the generation of a sales receipt (Payment) solely upon successful payment for the order.
[[File:Quickbooks select document type.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Quickbooks_select_document_type.png]]
[[File:Quickbooks select document type.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Quickbooks_select_document_type.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
6. Ви можете додати <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">назву депозитного рахунку</span> та вибрати <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">тип</span> депозитного <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">рахунку</span>.
6. You can add a <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Deposit Account Name</span> and select the deposit <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Account Type</span>.
Це має бути тип <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Інші оборотні активи»</span> або <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Банк (готівка в касі)</span> ».
It should be either <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Other Current Assets</span> or <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Bank (Cash on Hand)</span> type.
Якщо депозитний рахунок не вказано, QuickBooks використовуватиме рахунок за замовчуванням під назвою «Недепозитні кошти».
If deposit account is not specified QuickBooks will use a default account called Undeposited Funds.
[[File:Quickbooks deposit account.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/75/Quickbooks_deposit_account.png]]
[[File:Quickbooks deposit account.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/75/Quickbooks_deposit_account.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
7. <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Пропуск транзакцій із нульовою сумою</span> ввімкнено за замовчуванням, щоб виключити замовлення з нульовою сумою з перенесення до QuickBooks. Наприклад, транзакції, до яких було застосовано знижку, і підсумкова сума дорівнює 0.
7. <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Skipping zero amount transactions</span> is enabled by default to exclude zero amount orders from being transferred to QuickBooks. For example, the transactions where the discount was applied and the resulting total is 0.
Ви можете залишити це як є, якщо вам не потрібно бачити такі записи в Quickbooks, або вимкнути, якщо вони важливі для вашого бухгалтерського обліку.
You can keep it as it is if you do not need to see such records in Quickbooks or disable if it is important to have them for your bookkeeping.
[[File:Quickbooks skip zero transactions.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/27/Quickbooks_skip_zero_transactions.png]]
[[File:Quickbooks skip zero transactions.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/27/Quickbooks_skip_zero_transactions.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
8. Ви можете активувати автоматичне <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">створення запису про повернення коштів</span> у QuickBooks, коли повернення здійснюється на стороні SBPay.me. Якщо ви вирішили увімкнути цю опцію, обов'язково вкажіть <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">назву депозитного рахунку</span>, оскільки це є обов'язковою умовою для синхронізації повернень.
8. You can activate the automatic <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">creation of a Refund Receipt</span> entry in QuickBooks when a refund is made on the SBPay.me side. Please ensure to include the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Deposit Account Name</span> if you decide to enable this option as it is mandatory for refunds synchronisation.
[[File:Quickbooks rrefund receipts.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/5/57/Quickbooks_rrefund_receipts.png]]
[[File:Quickbooks rrefund receipts.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/5/57/Quickbooks_rrefund_receipts.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
9. Також є можливість <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">надіслати транзакційний документ</span>. Якщо ця опція увімкнена, клієнт отримає від QuickBooks інвойс на додаток до інших активних сповіщень.<br>
9. There is also an option to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">send a transactional document</span>. If enabled, the client will also receive an invoice from QuickBooks in addition to other active notifications.<br>
Ви також можете додати примітку, яка буде відображена в рахунках Quickbooks.
You can also add a note to be reflected in the Quickbooks invoices.
[[File:Quickbooks send transactional email.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c3/Quickbooks_send_transactional_email.png]]
[[File:Quickbooks send transactional email.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c3/Quickbooks_send_transactional_email.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Податки ==
==Taxes==
Щоб активувати цю опцію та передати інформацію про податки до Quickbooks, у інтерфейсі SBPay.me у <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">розділі «Налаштування»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Податок з продажу</span> » встановіть прапорець «Додати інформацію про податок до документа транзакції». Виберіть відповідне місце оподаткування.
To activate this option and pass taxes information to Quickbooks please check the "Add tax info to transaction document" in the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom features</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Sales tax</span> in your SBPay.me interface. And select the corresponding tax location.
[[File:Qb tax enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/10/Qb_tax_enable_path.png]]
[[File:Qb tax enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/10/Qb_tax_enable_path.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:''<u>Для глобального розташування податків</u>''<br>
:''<u>For Global tax location</u>''<br>
Також перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Налаштування</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Податки</span> в інтерфейсі SBPay.me, виберіть необхідний податок і встановіть точну назву податку, як вона визначена в QuickBooks.
Also navigate to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Settings</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Taxes</span> in SBPay.me interface, select the necessary tax and set the exact tax name as it is defined in QuickBooks.
[[File:Sbpay edit tax path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/43/Sbpay_edit_tax_path.png]]
[[File:Sbpay edit tax path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/43/Sbpay_edit_tax_path.png]]
[[File:Qb tax global path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/cf/Qb_tax_global_path.png]]
[[File:Qb tax global path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/cf/Qb_tax_global_path.png]]
<br><br>
<br><br>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!'''</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Tax is defined for each line separately;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Податок визначається для кожного рядка окремо;</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">All lines with taxes should have the same tax type (inclusive or exclusive) throughout the order;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Усі рядки з податками повинні мати однаковий тип податку (включно або виключно) у всьому замовленні;</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">The orders that contain lines with multiple taxes will not be passed to Quickbooks;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Замовлення, що містять рядки з кількома податками, не будуть передані до Quickbooks;</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">If the order contains lines with no tax applied it will not be passed to Quickbooks;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Якщо замовлення містить рядки без податку, воно не буде передане до Quickbooks;</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">The orders that contain lines with mixed inclusive and exclusive taxes are not passed to Quickbooks;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Замовлення, що містять рядки з змішаними податками, включно та виключно, не передаються до Quickbooks;</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">If the Quickbooks tax name is not set for some tax in that order it will not be passed to Quickbooks.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Якщо назва податку Quickbooks не встановлена для деякого податку в цьому замовленні, він не буде переданий до Quickbooks.</span>
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:''<u>Для податкової юрисдикції США</u>''<br>
:''<u>For USA tax location</u>''<br>
Наразі можна використовувати лише автоматичний податок з продажу (AST), як визначено в QuickBooks. Якщо ви встановите назву податку в <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">налаштуваннях</span> SBPay.me -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Податки</span>, вона буде проігнорована.<br>
For now it is only possible to use Automated Sales Tax (AST) as defined in QuickBooks. If you set the tax name set in SBPay.me <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Settings</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Taxes</span>, it will be ignored.<br>
<br><br>
<br><br>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!'''</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span><span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Податок «</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Tax is defined for the whole order. On the SBPay.me side, this means that ALL lines should have the same single tax with the same rate and type set for each order line;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">» визначається для всього замовлення. З боку SBPay.me це означає, що ВСІ рядки повинні мати один і той самий податок з однаковою ставкою та типом, встановленими для кожного рядка замовлення;</span><span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">податок «</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Tax is always exclusive.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">» завжди є виключним.</span>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<br><br><br><br>
<br><br><br><br>
</div>
Retrieved from "https://help.simplybook.me/index.php?title=QuickBooks_integration/uk"