Booking reports/uk: Difference between revisions

{{#seo: |title=Звіти про бронювання — SimplyBook.me |description=Створюйте детальні звіти про бронювання, щоб відстежувати ефективність та отримувати інформацію про свій бізнес. Ознайомтеся з інструкцією тут! |titlemode=додати |keywords=fAQ, поширені запитання, програмне забезпечення для бронювання, запитання про систему записів, онлайн-записи, програмне забезпечення для календаря, система бронювання, календар бронювання, програмне забезпечення для планування, онлайн-планування записів, онлайн-планування, налаштування, допомога з налаштуванням, підтримка, довідкова інформація }}

= Лічильник відвідувачів =

Результати відображаються на сторінці «Дашборд» в адміністративному інтерфейсі, якщо [[Custom_Features#Visitor_Counter | відповідна]] налаштована функція увімкнена.<br>

Це дає можливість відстежувати відвідування вашого сайту бронювання.

= Щоденний звіт =

дозволяє щодня отримувати список замовлень на електронну адресу вашої компанії.

Щоб отримувати таку інформацію, необхідно увімкнути функцію налаштування [[Custom_Features#Daily_Report | щоденного звіту]].<br>

Ви можете налаштувати її надсилання, наприклад, вранці, щоб підготуватися до робочого дня.<br>

Також можна вибрати отримання інформації про:

[[File:Daily_report.png|border | center]]

= Деталі бронювання =

'''Відеоурок''' [[File:Youtube-Logo.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=7Yt7rL9QEII]]

 

Ви можете знайти список усіх своїх бронювань у розділі «Звіти» // «Деталі бронювання». <br>

*натиснути «переглянути бронювання» в меню дій для кожного рядка, щоб переглянути деталі конкретного бронювання;

*надіслати електронний лист/SMS-повідомлення своїм клієнтам (ви навіть можете використовувати деякі змінні, зазначені там);

*перейти до звіту конкретного клієнта, вибравши опцію «Переглянути звіт клієнта» в кожному рядку;

<li>дату бронювання;</li>

<li>дату, коли було зроблено бронювання;</li>

<li>послуги;</li>

<li>постачальника послуг;</li>

<li>клієнта;</li>

<li>унікальний код бронювання;</li>

<li>статус (всі бронювання, скасовані бронювання, не скасовані бронювання);</li>

<li>статус оплати (якщо функція [[Accept payments custom feature|прийому платежів]] увімкнена);</li>

<li>статус промо-акції клієнта (щоб бачити тільки тих, хто підписався або відписався).</li>

*експорт бронювань в Excel або .csv (використовуйте фільтри, щоб експортувати тільки бронювання за певний період або пов'язані з певним постачальником, виберіть стовпці для експорту тощо, якщо необхідно).

= Звіт клієнта =

Ви можете знайти список усіх своїх клієнтів та зроблених ними замовлень у розділі «Звіти» // «Звіт про клієнтів». <br>

*натиснути «Переглянути деталі» для кожного рядка,<li>щ</li><li>об переглянут</li><li>и</li><li>деталі конкре</li><li>т</li><li>ного клієнта;</li>

*<li>н�</li><li></li><li>�тиснути «Переглянути історію», щоб отримати список бронювань, зроблених конкретним клієнтом (з можливістю експорту в Exce</li><li>l)</li><li>;</li>

*<li>надіслати еле�</li><li></li><li>�тронний лист/SMS своїм клієнтам;</li>

*<li>заблокувати, розблокувати або видалити деяких клієнтів, якщо це необхідно;</li>

*<li>перейти на сторінку об'єднання записів клієнтів (якщо увімкнено функцію входу клієнта)</li>

*<li>фільтрувати бронювання за:</li>

 

<li>[[Client mobile app]]; ;</li>

<li>;</li>

<li>;</li>

<li>;</li>

<li>; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;</li>

*експортувати бронювання в Excel або .csv (використовуйте фільтри для експорту бронювань за певний період або для певного постачальника, виберіть, які стовпці експортувати).<br>

Ви також можете вирішити, як групувати клієнтів (щоб уникнути дублювання клієнтів) за електронною поштою, телефоном або електронною поштою та телефоном.  

= Звіт за конкретним клієнтом =

Цей звіт дозволяє переглядати різні звіти, що існують у системі, але відфільтровані за одним конкретним клієнтом в одному зручному місці.<br>

Доступні такі звіти:

*Деталі бронювання

*Платіжні операції

*Повторювані профілі

*Несплачений залишок

*Членство

*Пакети

*SMS

*Журнал повідомлень

*Квитки

*Бонусні бали

Ви можете застосовувати різні фільтри для кожної вкладки, переглядати деталі або експортувати дані у формати xls/csv.

= Звіт про повідомлення =

Ви можете знайти список усіх '''SMS-повідомлень''', надісланих із системи, у звіті «Звіти//SMS (текстові повідомлення)» на першій вкладці.<br>

*фільтрувати повідомлення за:  

<li>дату відправлення повідомлення;</li>

<li>номер телефону;</li>

<li>ім'я клієнта;</li>

<li>назву провайдера;</li>

<li>коду бронювання;</li>

<li>SMS-шлюз;</li>

<li>текст повідомлення.</li></ol>

*експорт повідомлень в Excel або .csv (за необхідності використовуйте фільтри та виберіть стовпці для експорту);

*перегляд кількості кредитів, використаних для надсилання конкретного повідомлення;

*перегляд кількості SMS, використаних для надсилання повідомлення (якщо використовувалися спеціальні символи та/або довгі тексти).

На другій вкладці, '''«Журнал повідомлень»''', ви можете:

*переглянути журнал рекламних повідомлень та статуси повідомлень (відправлено, повторити, нове, відправляється, помилка);

<li>- діапазону дат;</li>

<li>статусу;</li>

<li>імені одержувача;</li>

<li>відправлення електронною поштою або SMS;</li>

<li>адресу електронної пошти або номер телефону залежно від шлюзу.</li>

*повторна спроба відправлення повідомлень клієнтам;

*експорт даних в Excel або .csv (за необхідності з використанням фільтрів).

Третя вкладка, '''Звіт про віджет контактів''', може використовуватися, коли увімкнено [[Contact Widget custom feature|спеціальну функцію віджета контактів]], і дозволяє:

*переглянути список повідомлень, залишених клієнтами або потенційними клієнтами на веб-сайті бронювання, та відповісти на них;

<li>діапазону дат;</li>

<li>імені клієнта;</li>

<li>телефону клієнта;</li>

<li>тексту повідомлення.</li>

*експорт даних в Excel або .csv (за необхідності використовуючи фільтри).

= Список відгуків =

Ви можете знайти список усіх відгуків, залишених вашими клієнтами, у розділі «Звіти//Відгуки».<br>

<li>ім'я клієнта;</li>

<li>повідомлення;</li>

<li>діапазон дат, коли було додано відгук;</li>

<li>рейтингу.</li></ol>

*експортувати відгуки в Excel або .csv (за необхідності скористайтеся фільтрами та виберіть стовпці для експорту);

*відповісти на відгуки клієнтів (відповіді будуть видимі для клієнтів);

*видалити відгуки за необхідності.

= Voice bookings report =

If you are using [[Custom_Features#Voice_Bookings | Voice bookings]] custom feature you will be able to see all calls information in Reports//Voice bookings.<br>

In this report you can:

*filter the calls by:

<li>call date range;</li>

<li>booking date range;</li>

<li>client name;</li>

<li>client phone number.</li></ol>

*export the information to Excel(use the filters if necessary).

<nomobile>[[File:Voice_bookings_report.png|center]]</nomobile>

<mobileonly>[[File:M_voice_bookings_report.png|center]]</mobileonly>

= Звіт про платіжні операції =

Ви можете отримати доступ до нього в розділі «Звіти» // «Платіжні операції». Він дозволяє переглянути всю інформацію про платежі в вашій системі.<br>

У цьому звіті ви можете використовувати три вкладки: «Рахунки», «Повторювані профілі», «Несплачений залишок».<br><br>

На першій вкладці '''«Рахунки»''' ви можете:

*переглянути всі рахунки, створені під час бронювання клієнтами послуг або придбання пакетів, членських квитків, товарів для продажу та/або подарункових карток;

*застосувати купони або подарункові картки до незавершених замовлень (якщо ви використовуєте спеціальну функцію «Купони та подарункові картки»);

*затвердити незавершені платежі (наприклад, якщо клієнти вибрали «Оплатити пізніше» на сайті бронювання) за допомогою стандартних способів оплати або за допомогою SBPay.інтеграція me Pro, використання збережених карток, надсилання посилань для оплати або відображення QR-коду для оплати;

*перегляд використовуваного платіжного процесора;

*обробка повернень (якщо інтегрована SBPay.me Pro);

*перегляд деталей рахунків-фактур на сайті SBPay.me (якщо інтегрована SBPay.me);

*друк рахунків-фактур;

*видалення рахунків-фактур;

*фільтрування рахунків-фактур за:

<li>діапазону дати створення рахунку/замовлення;</li>

<li>номер рахунку-фактури;</li>

<li>діапазону дати оплати;</li>

<li>діапазону терміну оплати;</li>

<li>ім'я клієнта;</li>

<li>унікальний код бронювання;</li>

<li>статус (новий, очікує, оплачений, скасований, помилка);</li>

<li>платіжний процесор;</li>

<li>користувач, який створив запис;</li>

<li>платіж отримано чи ні.</li></ol>

*експорт інформації про оплату в Excel або .csv (за необхідності використовуючи фільтри).

Вкладка '''«Повторювані профілі»''' дозволяє:

*переглянути/скасувати повторювані профілі членства;

*продовжити повторювані профілі, створені адміністратором;

*фільтрувати профілі членства за:

<li>назви членства;</li>

<li>діапазону дати початку;</li>

<li>діапазону дати скасування;</li>

<li>діапазону дати наступного платежу;</li>

<li>дату останнього платежу;</li>

<li>запис клієнта;</li>

<li>статус (активний, очікує, скасований, призупинений, помилка);</li>

<li>користувач, який скасував профіль.</li></ol>

*експорт даних профілів членства в Excel або .csv (за необхідності використовуючи фільтри).

Третя вкладка, '''«Неоплачений залишок»''', дозволяє:

*переглянути неоплачений залишок за клієнтом;

*відфільтрувати неоплачений залишок за сумою та/або клієнтом;

*експортувати дані про неоплачений залишок в Excel або .csv (за необхідності використовуючи фільтри).

= Список очікуючих бронювань =

Ви можете отримати доступ до нього на сторінці календаря, якщо увімкнено спеціальну функцію [[Custom_Features#Approve_Bookings | «Затверджувати бронювання]] ».<br>

*переглянути/затвердити/відхилити очікувані бронювання;

*відфільтрувати їх за:

<li>дату бронювання;</li>

<li>імені клієнта;</li>

<li>іменем постачальника;</li>

<li>назву послуги;</li>

<li>унікальний код бронювання.</li></ol>

*експорт даних в Excel (за необхідності використовуючи фільтри).

=Sales report=

Can be accessed in Reports//Sales report section. It can give you various charts, tables and diagrams on sales statistics.<br>

This report can help you to analyze:

*popular income sources;

*payment processors mostly used by your clients(if you have several);

*top providers;

*clients who paid more;

*income amount.<br>

You can filter the results by:

*time(day, week, month, year, all time);

*items(bookings, packages, service add-ons, products, memberships, gift cards);

*amount/quantity.

=Sales&Tax=

=Membership payments=

You can see it in Reports//Membership payments. Can be accessed if [[Custom_Features#Membership | Membership]] custom feature is on.<br>

This report can allow you to:

*see memberships purchased by your clients;

*cancel memberships;

*approve pending memberships;

*view invoices related;

*filter memberships by:

<li>start date range;</li>

<li>end date range;</li>

<li>invoice date range;</li>

<li>invoice number;</li>

<li>membership name;</li>

<li>client name;</li>

<li>status(active, cancelled, error).</li></ol>

*export data to Excel(using the filters if needed).

=Classes report=

Can be accessed in Reports//Classes report if you are using [[Custom_Features#Classes | Classes]] custom feature.<br>

This report can give you the information on every class participants. <br>

Please filter the report by:

*class name;

*class date;

*class start time;

*canceled/non-cancelled bookings.

You will be able to see who has applied to take part in the particular class, their names, emails, phone numbers, as well as who has created bookings for them(the client himself or it was added by some system user) and if the client has booked your services/classes before.

=Issued packages=

You can see it in Reports//Issued packages if you are using Packages custom feature.<br>

In this report you can:

*see which packages were purchased/issued;

*packages statuses;

*filter the packages by:

<li>client name;</li>

<li>user name who has issued the package;</li>

<li>service/product/service add-on included in the package;</li>

<li>package duration;</li>

<li>price range;</li>

<li>is the package visible on the booking site or not;</li>

<li>status(Active, cancelled, error).</li></ol>

*export the data to Excel(using the filters if needed).

<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">

Can be accessed if you are using [[Custom_Features#Coupons_.26_Gift_Cards | Coupons & Gift cards]] custom feature.<br>

In this report you can:

*see which coupons were issued;

*see coupons statuses(Valid or not valid, used, outdated);

*filter the coupons by:

<li>client name;</li>

<li>user who has issued the coupon;</li>

<li>discount type;</li>

<li>coupon visible on the booking site or not ;</li>

<li>service the coupon is related to.</li></ol>

*see gift cards issued;

*filter the results by:

<li>client name who used the card;</li>

<li>client name who purchased the card;</li>

<li>gift card discount type;</li>

<li>user who issued the card;</li>

<li>service the gift card is related to;</li>

<li>price range;</li>

<li>gift card duration;</li>

<li>gift card visible on the booking site or not;</li>

<li>gift card status(valid, outdated, used).</li></ol>

<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">

Can be accessed in Reports//Personal data reports after you retype your password.<br>

It is divided in three sections:

*Client report;

*Users report;

*Company report.

Each section can give you all the details about the data that is stored in the system on the corresponding entity.<br>

For example, you can create a report on some customer or an employee who has requested the information and then provide these details to him/her.<br><br>