Client Fields Custom Feature/uk: Difference between revisions

From SimplyBook.me
← Older edit
VisualWikitext
Created page with "<br><br>"
Created page with "<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Коли ви вмикаєте функцію налаштування полів клієнта, також вмикається <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">функція входу клієнта</span>.</span> <br><br><br><br> ;Як користуватися :1. Ув..."
 
Line 12: Line 12:




<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Під час реєстрації отримайте від клієнтів інформацію, що стосується клієнта. Прикладом такої інформації може бути «Ім'я дружини» або «Дата народження», оскільки це фіксована інформація, яка зазвичай не змінюється між замовленнями.
Get information from clients upon sign up that relates to the client. An example of such information could be, "Name of spouse", or "Date of Birth" since this is fixed information and would generally not change between bookings.
<br><br><br><br>
<br><br><br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Коли ви вмикаєте функцію налаштування полів клієнта, також вмикається <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Client_Login_custom_feature|функція входу клієнта]]</span>.</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' When you enable Client Fields custom feature <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Client_Login_custom_feature|Client Login]]</span> will be enabled as well.</span>
<br><br><br><br>
<br><br><br><br>
;How to use
;Як користуватися
:1. Enable <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Client Fields</span> Custom Feature on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom Features</span> page.
:1. Увімкніть функцію <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">налаштування полів клієнта</span> на сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування</span> ».
[[File:Client fiedls enable path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e3/Client_fiedls_enable_path_redesigned.png]]
[[File:Client fiedls enable path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e3/Client_fiedls_enable_path_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:2. Go to its settings by clicking on <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> link.
:2. Перейдіть до налаштувань, натиснувши посилання <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Керувати</span> ».
[[File:Client fields settings path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1d/Client_fields_settings_path_redesigned.png]]
[[File:Client fields settings path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1d/Client_fields_settings_path_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:3. Here you will see default client login registration fields. You can click on any of them to rename if needed.
:3. Тут ви побачите поля для реєстрації клієнта за замовчуванням. Ви можете натиснути на будь-яке з них, щоб перейменувати, якщо потрібно.
:Press <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">+</span> button to create a new form.
:Натисніть кнопку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;"> «+»</span>, щоб створити нову форму.
[[File:Client field create redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e6/Client_field_create_redesigned.png]]
[[File:Client field create redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e6/Client_field_create_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:4. In the field <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Question title</span> write the question you want your clients to answer.
:4. У полі <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Заголовок питання»</span> напишіть питання, на яке ви хочете, щоб ваші клієнти відповіли.
<br><br>
<br><br>
:5. Choose the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">field type:</span>
:5. Виберіть <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">тип поля:</span>
:'''digits only''' - allows entering only numbers. Useful when you need to know the age, height or any other information that will require only digits.
:'''digits only''' — дозволяє вводити тільки цифри. Корисно, коли вам потрібно дізнатися вік, зріст або будь-яку іншу інформацію, яка вимагає введення тільки цифр.
:'''single line''' - usually used for short answers
:'''single line''' - зазвичай використовується для коротких відповідей
:'''multiple lines''' - use this type of filed if you expect lengthy explanations from your clients
:'''multiple lines''' - використовуйте цей тип поля, якщо ви очікуєте від своїх клієнтів довгих пояснень
:'''checkbox''' - creates a checkbox that clients should either check or leave unchecked.
:'''checkbox''' - створює поле, яке клієнти повинні або позначити, або залишити непозначеним.
:'''dropdown selection''' - creates a drop-down list with the ability to choose only 1 option. In order to create this field, you will need to create a list of values in the section "Dropdown options and default option". Also you can select the Default value that will be assigned if nothing is chosen from the list.
:'''dropdown selection''' - створює список, з якого можна вибрати тільки 1 варіант. Щоб створити це поле, вам потрібно створити список значень у розділі «Параметри випадаючого списку та параметр за замовчуванням». Також ви можете вибрати значення за замовчуванням, яке буде призначено, якщо нічого не буде вибрано зі списку.
:'''date''' - creates date selection option with calendar.
:'''date''' - створює опцію вибору дати з календарем.
:'''custom HTML''' - allows to add visual dividers or additional text near the client field. Cannot be used for client input.
:'''custom HTML''' - дозволяє додавати візуальні роздільники або додатковий текст біля поля клієнта. Не можна використовувати для введення клієнтом.
:'''file uploader - Google Drive''' - available if [[File Uploader - Google Drive custom feature]] is enabled. Allows file upload that you will be able to see in the dedicated folder on your Google Drive.
:'''file uploader - Google Drive''' - доступно, якщо увімкнено [[File Uploader - Google Drive custom feature|спеціальну функцію File Uploader - Google Drive]]. Дозволяє завантажувати файли, які ви зможете побачити в спеціальній папці на вашому Google Drive.
[[File:Client fields types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4f/Client_fields_types_redesigned.png]]
[[File:Client fields types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4f/Client_fields_types_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:6. Make it rather <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">obligatory or not</span> with the help of <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Should this field be optional</span> switcher.<br>
:6. Зробіть це <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">обов'язковим або необов'язковим</span> за допомогою перемикача <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Should this field be optional</span>.<br>
:Include to invoices if you would like its title and client response to be reflected there.<br>
:Включіть до рахунків-фактур, якщо хочете, щоб їх назва та відповідь клієнта відображалися там.<br>
:Save the form when you are done.
:Збережіть форму, коли закінчите.
<br><br>
<br><br>
:7. You can also re-order all the forms to your taste by using the arrows on the left-side block or by setting the position in the form editing mode on the right side.
:7. Ви також можете змінити порядок всіх форм на свій смак за допомогою стрілок у блоці зліва або встановивши позицію в режимі редагування форми праворуч.
[[File:Client fields reorder redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/aa/Client_fields_reorder_redesigned.png]]
[[File:Client fields reorder redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/aa/Client_fields_reorder_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:8. If you want to include client form information to email templates, find the client forms <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">variables</span> and add them to templates in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Settings</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Email and SMS settings.</span><br>
:8. Якщо ви хочете включити інформацію з форми клієнта в шаблони електронних листів, знайдіть <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">змінні</span> форм клієнта та додайте їх до шаблонів у <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Налаштування</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Налаштування електронної пошти та SMS.</span><br>
:(Or use <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Flexible_Notifications_custom_feature|Flexible Notifications]]</span> feature for customized templates per service and/or provider)
:(Або скористайтеся функцією <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Flexible_Notifications_custom_feature|«Гнучкі сповіщення»]]</span> для налаштування шаблонів для кожної послуги та/або постачальника)
[[File:Add client fields to notifications.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Add_client_fields_to_notifications.png]]
[[File:Add client fields to notifications.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Add_client_fields_to_notifications.png]]
<br><br>
<br><br>
:9. The clients will then be able to fill in their replies during <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">sign up</span> on the booking site and edit their data in client profiles.
:9. Після цього клієнти зможуть заповнювати свої відповіді під <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">час реєстрації</span> на сайті бронювання та редагувати свої дані в профілях клієнтів.
[[File:Client fields client side sign up.png|border|center]]
[[File:Client fields client side sign up.png|border|center]]
<br><br>
<br><br>
[[File:Client fields client side profile.png|border|center]]
[[File:Client fields client side profile.png|border|center]]
<br><br>
<br><br>
:10. From your admin page you will be able to view and edit the clients' replies in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Clients</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Edit</span> for the corresponding client.
:10. На сторінці адміністратора ви зможете переглянути та редагувати відповіді клієнтів у <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">розділі «Управління»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Клієнти»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Редагувати»</span> для відповідного клієнта.
[[File:View and edit client fields per client redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/79/View_and_edit_client_fields_per_client_redesigned.png]]
[[File:View and edit client fields per client redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/79/View_and_edit_client_fields_per_client_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:and export answers to Excel file in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Clients</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Export to excel.</span>
:та експортувати відповіді в файл Excel у <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">розділі «Звіти»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Клієнти»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Експортувати в Excel».</span>
[[File:Clients report export path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ae/Clients_report_export_path_redesigned.png]]
[[File:Clients report export path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ae/Clients_report_export_path_redesigned.png]]
:Or in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Clients</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Export to Excel.</span><br>
:Або в <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">розділі «Управління»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Клієнти»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Експортувати в Excel».</span><br>
:Or together with booking information in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Booking details</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Export to Excel.</span>
:Або разом з інформацією про бронювання в <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">розділі «Звіти»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Деталі бронювання</span> » -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Експорт в Excel».</span>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
</div>

Latest revision as of 14:36, 19 May 2025

Other languages:





Під час реєстрації отримайте від клієнтів інформацію, що стосується клієнта. Прикладом такої інформації може бути «Ім'я дружини» або «Дата народження», оскільки це фіксована інформація, яка зазвичай не змінюється між замовленнями.



Зверніть увагу! Коли ви вмикаєте функцію налаштування полів клієнта, також вмикається функція входу клієнта.



Як користуватися
1. Увімкніть функцію налаштування полів клієнта на сторінці «Налаштування ».



2. Перейдіть до налаштувань, натиснувши посилання «Керувати ».



3. Тут ви побачите поля для реєстрації клієнта за замовчуванням. Ви можете натиснути на будь-яке з них, щоб перейменувати, якщо потрібно.
Натисніть кнопку «+», щоб створити нову форму.



4. У полі «Заголовок питання» напишіть питання, на яке ви хочете, щоб ваші клієнти відповіли.



5. Виберіть тип поля:
digits only — дозволяє вводити тільки цифри. Корисно, коли вам потрібно дізнатися вік, зріст або будь-яку іншу інформацію, яка вимагає введення тільки цифр.
single line - зазвичай використовується для коротких відповідей
multiple lines - використовуйте цей тип поля, якщо ви очікуєте від своїх клієнтів довгих пояснень
checkbox - створює поле, яке клієнти повинні або позначити, або залишити непозначеним.
dropdown selection - створює список, з якого можна вибрати тільки 1 варіант. Щоб створити це поле, вам потрібно створити список значень у розділі «Параметри випадаючого списку та параметр за замовчуванням». Також ви можете вибрати значення за замовчуванням, яке буде призначено, якщо нічого не буде вибрано зі списку.
date - створює опцію вибору дати з календарем.
custom HTML - дозволяє додавати візуальні роздільники або додатковий текст біля поля клієнта. Не можна використовувати для введення клієнтом.
file uploader - Google Drive - доступно, якщо увімкнено спеціальну функцію File Uploader - Google Drive. Дозволяє завантажувати файли, які ви зможете побачити в спеціальній папці на вашому Google Drive.



6. Зробіть це обов'язковим або необов'язковим за допомогою перемикача Should this field be optional.
Включіть до рахунків-фактур, якщо хочете, щоб їх назва та відповідь клієнта відображалися там.
Збережіть форму, коли закінчите.



7. Ви також можете змінити порядок всіх форм на свій смак за допомогою стрілок у блоці зліва або встановивши позицію в режимі редагування форми праворуч.



8. Якщо ви хочете включити інформацію з форми клієнта в шаблони електронних листів, знайдіть змінні форм клієнта та додайте їх до шаблонів у Налаштування -> Налаштування електронної пошти та SMS.
(Або скористайтеся функцією «Гнучкі сповіщення» для налаштування шаблонів для кожної послуги та/або постачальника)



9. Після цього клієнти зможуть заповнювати свої відповіді під час реєстрації на сайті бронювання та редагувати свої дані в профілях клієнтів.





10. На сторінці адміністратора ви зможете переглянути та редагувати відповіді клієнтів у розділі «Управління» -> «Клієнти» -> «Редагувати» для відповідного клієнта.



та експортувати відповіді в файл Excel у розділі «Звіти» -> «Клієнти» -> «Експортувати в Excel».
Або в розділі «Управління» -> «Клієнти» -> «Експортувати в Excel».
Або разом з інформацією про бронювання в розділі «Звіти» -> «Деталі бронювання » -> «Експорт в Excel».





Retrieved from "https://help.simplybook.me/index.php?title=Client_Fields_Custom_Feature/uk&oldid=22737"