Membership custom feature/uk: Difference between revisions

Created page with "Налаштування членства"
 
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 10: Line 10:


Ця спеціальна функція дозволяє вам мати послуги, які можуть замовляти тільки члени, за умови, що вони мають активне платне членство. Це можна застосувати до вибраних або всіх послуг, тільки до класів або подібних.
Ця спеціальна функція дозволяє вам мати послуги, які можуть замовляти тільки члени, за умови, що вони мають активне платне членство. Це можна застосувати до вибраних або всіх послуг, тільки до класів або подібних.
[https://simplybook.me/en/membership-solution Тут] ви можете перевірити більше випадків, коли членство може бути корисним.  
[https://simplybook.me/uk/membership-solution Тут] ви можете перевірити більше випадків, коли членство може бути корисним.  
<br><br>
<br><br>
Перегляньте відео [[File:Youtube-Logo.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=Nzz5w5rQSZ0]] з інструкціями, як це налаштувати.<br><br>
Перегляньте відео <p><youtube>Nzz5w5rQSZ0</youtube></p> з інструкціями, як це налаштувати.<br><br>
Демо-сторінка з класами, пов'язаними з членством, доступна [https://classesandmembershipsdemo.simplybook.it/v2/# тут].


<br>
<br>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!'''</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Ця функція не сумісна з [[Custom_Features#Clean_History | Clean History]].</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Ця функція не сумісна з [[Special:MyLanguage/Clean History custom feature| Clean History]].</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Також автоматично будуть увімкнені [[Custom_Features#Accept_Payments | функції]][[Custom_Features#Client_Login | «Вхід клієнта» та]] [[Custom_Features#Accept_Payments | «Приймати платежі]] ».</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Також автоматично будуть увімкнені функції[[Special:MyLanguage/Client Login custom feature | «Вхід клієнта» та]] [[Special:MyLanguage/Accept payments custom feature | «Приймати платежі]] ».</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Якщо послуга/клас включені до членства, клієнти не можуть забронювати їх без придбання членства. Якщо ви хочете дозволити клієнтам бронювати послугу окремо від членства, вам потрібно створити дублікат послуги, яка не включена до членства.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Якщо послуга/клас включені до членства, клієнти не можуть забронювати їх без придбання членства. Якщо ви хочете дозволити клієнтам бронювати послугу окремо від членства, вам потрібно створити дублікат послуги, яка не включена до членства.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Неможливо перепланувати бронювання, пов'язані з членством, з боку клієнта за допомогою [[Client Rescheduling custom feature|функції «Перепланування клієнта]] ».</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Неможливо перепланувати бронювання, пов'язані з членством, з боку клієнта за допомогою [[Special:MyLanguage/Client Rescheduling custom feature|функції «Перепланування клієнта]] ».</span>


<br><br>
<br><br>
Line 30: Line 29:
<br><br>
<br><br>
:2. Перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span> або скористайтеся кнопкою <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> на сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування»</span> біля цієї функції, щоб додати нове членство до вашої системи.<br>
:2. Перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span> або скористайтеся кнопкою <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> на сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування»</span> біля цієї функції, щоб додати нове членство до вашої системи.<br>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:Натисніть <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">+</span> на сторінці, яку бачите.<br>
:Click on <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">+</span> on the page you see.<br>
:Додайте назву членства, вкажіть опис, завантажте зображення, виберіть бажану тривалість та обмеження кількості сеансів.<br><br>
:Add membership title, set description, upload an image, select the desired duration and decide on the sessions limit included.<br><br>
:*За необхідності визначте фіксовану дату початку членства, інакше воно почнеться в день, коли клієнт здійснить покупку (за замовчуванням), або клієнт зможе вибрати дату початку з боку клієнта.<br>
:*If necessary define the fixed date when the membership should start, otherwise it either will begin at the day the client makes the purchase(default) or it will also be possible to select the start date from the client side.<br>
:*Обмежте кількість майбутніх бронювань, які клієнт може зробити в рамках членства, щоб зменшити ризик, що один і той самий клієнт забронює всі слоти, якщо ви цього бажаєте.<br>
:*Restrict how many future bookings can the client make within the membership to reduce the risk that same client books all the slots if you wish.<br>
:*За необхідності встановіть ціну членства.<br>
:*Set the membership price if needed.<br>
:*Якщо ви хочете дозволити повторення членства, увімкніть опцію <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Повторюється»</span> і встановіть ціну повторення (вона може бути такою самою або відрізнятися від першої ціни).<br>
:*If you would like to allow the membership to repeat please enable <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Is recurring</span> option there and set the recurring price (it can be the same or different from the first price).<br>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Автоматичне поновлення членства може працювати з боку клієнта тільки через певні платіжні системи.</span>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' Automatic membership renewal may work from client side via certain payment processors only.</span>
[[File:Create new membership form redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Create_new_membership_form_redesigned.png]]
[[File:Create new membership form redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Create_new_membership_form_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:3. Don't forget to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">attach the membership to services/classes</span> to restrict booking to the members only.
:3. Не забудьте <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">прив'язати членство до послуг/класів</span>, щоб обмежити бронювання тільки для членів.
[[File:Connect membership to service redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f8/Connect_membership_to_service_redesigned.png]]
[[File:Connect membership to service redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f8/Connect_membership_to_service_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:4. For sure, you will need to notify your clients about the membership purchase or send the information related to its renewal.<br>
:4. Звичайно, вам потрібно буде повідомити своїх клієнтів про придбання членства або надіслати інформацію про його поновлення.<br>
</div>
:Щоб налаштувати шаблони, перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">натисніть на його назву</span> ліворуч, щоб відкрити опції праворуч і переглянути список доступних повідомлень:
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:To adjust your templates please navigate to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom features</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Membership</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">click on its name</span> on the left to open right-side options and see the list of available notifications:
[[File:Membership notification types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/39/Membership_notification_types_redesigned.png]]
[[File:Membership notification types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/39/Membership_notification_types_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:You can use the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">variables</span> to automatically add the corresponding information to each email/SMS notification.
:Ви можете використовувати <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">змінні</span>, щоб автоматично додавати відповідну інформацію до кожного повідомлення електронною поштою/SMS.
[[File:Membership variables redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/46/Membership_variables_redesigned.png]
[[File:Membership variables redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/46/Membership_variables_redesigned.png]
<br><br>
<br><br>
:5. (optional) You may need to issue membership to some clients from admin side if they have already paid or you have given them some free period.<br>
:5. (опціонально) Можливо, вам доведеться видати членство деяким клієнтам з боку адміністратора, якщо вони вже оплатили або ви надали їм безкоштовний період.<br>
:You can do that from the same <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Memberships</span> page by clicking on <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Issue membership</span> button either near the membership name or in the top right corner of membership editing window.
:Ви можете зробити це на тій самій сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span>, натиснувши кнопку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Видати членство»</span> біля назви членства або у верхньому правому куті вікна редагування членства.
[[File:Issue membership path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/20/Issue_membership_path_redesigned.png]]
[[File:Issue membership path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/20/Issue_membership_path_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>
:6. (опціонально) Є кілька варіантів видачі на вибір:
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:- ви можете встановити <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">дату початку</span> членства (за замовчуванням встановлюється поточна дата);
:6. (optional) There are several issuing options to choose from:
:- ви можете створити <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">рахунок-фактуру</span>, якщо він необхідний для бухгалтерського обліку;
:- you can set membership <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">start date</span>(current date is set by default);
:- ви можете видати членство без рахунку-фактури;
:- you can generate an <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">invoice</span> if you need it for accounting purposes;
:- якщо ви вибрали видачу з рахунком-фактурою, а членство є періодичним, можна встановити ручний або автоматичний <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">режим повторення</span> та кількість повторень для автоматичного режиму,
:- you can issue membership without an invoice;
:, щоб новий рахунок-фактура створювався кожного разу, коли членство продовжується, якщо ввімкнено автоматичне продовження.  
:- if you select issuing with the invoice and the membership is recurring it is possible to set manual or automatic <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">recurring mode</span> and set the number of times to repeat for the automatic one,
:В іншому випадку пропозиція буде створена в розділі «Звіти//Платіжні операції», і членство буде продовжено після вашого затвердження, або ви можете продовжити його вручну в розділі «Звіти//Платіжні операції//Повторювані профілі».
:so that the new invoice will be generated each time the membership is prolonged if auto-prolonging is enabled.
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Ми не стягуємо жодних платежів з рахунків ваших клієнтів, ця опція лише продовжує членство клієнтів на новий період.</span><br>
:Otherwise, an offer will be created in Reports//Payment transactions and the membership will be prolonged when you approve it or you can prolong it manually in Reports//Payment transactions//Recurring profiles.;
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Якщо вам потрібно стягувати плату з клієнтів, зробіть це у вашій платіжній системі.</span><br>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' There will be no charges made by us in relation to your clients' accounts, this option only prolongs the clients' memberships for the new periods.</span><br>
:- ви також можете вибрати декількох клієнтів одночасно, для яких буде видано членство.
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">If you need to charge your clients please do it on your payment processor side.</span><br>
:- as well you can choose several clients at once to issue the membership to.
[[File:Issue membership with invoice steps redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/3a/Issue_membership_with_invoice_steps_redesigned.png]]
[[File:Issue membership with invoice steps redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/3a/Issue_membership_with_invoice_steps_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
:7. When the memberships are purchased or issued there are several places to check the information related:
:7. Після придбання або видачі членства є кілька місць, де можна перевірити відповідну інформацію:
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Membership payments</span> - contains the information of each membership period present in the system(each recurring period will be displayed as a separate row).<br>
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платежі за членство</span> - містить інформацію про кожен період членства, присутній в системі (кожен період повторної оплати буде відображатися окремим рядком).<br>
:You can cancel the specific client's membership here if necessary.
:За необхідності тут можна скасувати членство конкретного клієнта.
[[File:Client memberships report redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/14/Client_memberships_report_redesigned.png]]
[[File:Client memberships report redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/14/Client_memberships_report_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платіжні операції</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Рахунки-фактури</span> - містить усі рахунки-фактури, що є в системі, включаючи членські внески.
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Якщо ви видалите рахунок-фактуру, пов'язаний з придбанням членства, відповідне членство буде скасовано.</span>
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Payment transactions</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoices</span> - contains all the invoices present in the system, memberships included.
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платіжні операції</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Повторювані профілі</span> - показує всі повторювані профілі членства, створені клієнтами або адміністратором.<br>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' If you delete the invoice related to some membership purchase the corresponding membership will be canceled.</span>
:Це дозволяє скасувати профілі повторюваних платежів (як створені клієнтами, так і адміністратором) або продовжити членство з повторюваними платежами, видане тільки адміністратором.<br>
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Payment transactions</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Recurring profiles</span> - shows all membership recurring profiles created either by clients or from admin side.<br>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Якщо один і той самий клієнт вже має профіль періодичної оплати для певного членства, неможливо створити новий профіль періодичної оплати для цього клієнта для того самого членства.</span><br>
:It allows to cancel recurring profiles(both made by clients and admin) or prolong the recurring memberships issued from admin side only.<br>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Ви можете або скасувати поточний профіль повторення, і створити новий, або видати інше членство цьому клієнту.</span>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' If one and the same client already has the recurring profile for some membership it is not possible to create new recurring profile for the same membership for this client.</span><br>
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">You can either cancel current recurring profile and create a new one or issue another membership to this client.</span>
[[File:Prolong or cancel recurring profile redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/23/Prolong_or_cancel_recurring_profile_redesigned.png]]
[[File:Prolong or cancel recurring profile redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/23/Prolong_or_cancel_recurring_profile_redesigned.png]]
[[File:Recurring profile details redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/40/Recurring_profile_details_redesigned.png]]
[[File:Recurring profile details redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/40/Recurring_profile_details_redesigned.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>
:8. З боку клієнта на сайті бронювання клієнти бачитимуть вкладку «Членство»<br>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:зі списком усіх опцій, які ви встановили як доступні, а пов'язані послуги матимуть клікабельні мітки «Потрібна підписка»<br>
:8. From the client side the clients will see memberships tab on the booking site<br>
:, які ведуть до відповідної покупки членства.
:with the list of all options you have set as available and the services related will have clickable "Subscription required" labels<br>
[[File:Memberships_client_side.png|center]]
:that lead to the corresponding membership purchase.
[[File:Memberships_client_side.png | center]]
<br><br>
<br><br>
:9. (optional) As well you can add custom membership widget to your website if necessary following [[Widgets_for_your_own_website#Widgets_for_Client_Login.2C_Packages.2C_Memberships.2C_Gift_Cards|these instructions.]]
:9. (опціонально) Ви також можете додати на свій веб-сайт власний віджет членства, якщо це необхідно, дотримуючись [[Special:MyLanguage/Widgets_for_your_own_website#Widgets_for_Client_Login.2C_Packages.2C_Memberships.2C_Gift_Cards|цих інструкцій.]]
<br><br>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
</div>