Client Fields Custom Feature/sv

Be kunderna om information som rör dem när de registrerar sig. Exempel på sådan information kan vara "Namn på make/maka" eller "Födelsedatum", eftersom detta är fast information som i allmänhet inte ändras mellan bokningar.

Observera! När du aktiverar den anpassade funktionen Klientfält aktiveras även Klientinloggning.

Hur man använder

1. Aktivera den anpassade funktionen Klientfält på sidan Anpassade funktioner.

2. Gå till inställningarna genom att klicka på länken Hantera.

3. Här ser du standardfält för klientinloggning. Du kan klicka på valfritt fält för att byta namn om det behövs.

Tryck på knappen + för att skapa ett nytt formulär.

4. I fältet Frågetitel skriver du den fråga som du vill att dina kunder ska svara på.

5. Välj fälttyp:

digits only – tillåter endast inmatning av siffror. Användbart när du behöver veta ålder, längd eller annan information som endast kräver siffror.

Enradigt – används vanligtvis för korta svar.

Flerradigt – använd denna typ av fält om du förväntar dig långa förklaringar från dina kunder.

Kryssruta – skapar en kryssruta som kunderna ska markera eller lämna omarkerad.

Rullgardinsmeny – skapar en rullgardinsmeny där endast ett alternativ kan väljas. För att skapa detta fält måste du skapa en lista med värden i avsnittet "Rullgardinsalternativ och standardalternativ". Du kan också välja det standardvärde som ska tilldelas om inget väljs från listan.

date - skapar ett alternativ för val av datum med kalender.

custom HTML - gör det möjligt att lägga till visuella avdelare eller ytterligare text nära kundfältet. Kan inte användas för klientinmatning.

file uploader - Google Drive - tillgängligt om den anpassade funktionen File Uploader - Google Drive är aktiverad. Gör det möjligt att ladda upp filer som du kan se i den dedikerade mappen på din Google Drive.

6. Gör det obligatoriskt eller inte med hjälp av Should this field be optional switcher.

Inkludera i fakturor om du vill att dess titel och kundens svar ska visas där.

Spara formuläret när du är klar.

7. Du kan också ordna om alla formulär efter eget tycke med hjälp av pilarna i blocket till vänster eller genom att ställa in positionen i formulärredigeringsläget till höger.

8. Om du vill inkludera information från klientformulär i e-postmallar, leta reda på variablerna för klientformulär och lägg till dem i mallarna i Inställningar -> E-post- och SMS-inställningar.

(Eller använd funktionen Flexibla meddelanden för anpassade mallar per tjänst och/eller leverantör)

9. Kunderna kan sedan fylla i sina svar när de registrerar sig på bokningssidan och redigera sina uppgifter i klientprofilerna.

10. Från din administratörssida kan du visa och redigera kundernas svar i Hantera -> Kunder -> Redigera för motsvarande kund.

och exportera svaren till en Excel-fil i Rapporter -> Kunder -> Exportera till Excel.

Eller i Hantera -> Kunder -> Exportera till Excel.

Eller tillsammans med bokningsinformation i Rapporter -> Bokningsdetaljer -> Exportera till Excel.