Difference between revisions of "Client Fields Custom Feature/de"

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<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Bitte beachten Sie!''' Wenn Sie die individuelle Funktion Kundenfelder aktivieren, wird auch der <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Client_Login_custom_feature|Kunden-Login]]</span> aktiviert.</span>
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<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' When you enable Client Fields custom feature <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Client_Login_custom_feature|Client Login]]</span> will be enabled as well.</span>
 
 
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;How to use
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;Wie man es benutzt
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:1. Enable <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Client Fields</span> Custom Feature on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom Features</span> page.
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1. Aktivieren Sie die individuelle Funktion '''Kundenfelder''' auf der Seite '''Individuelle Funktionen'''.
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[[File:Client fields enable path.png|border|center]]
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[[File:Client fiedls enable path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e3/Client_fiedls_enable_path_redesigned.png]]
 
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:2. Go to its settings by clicking on <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> link.
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2. Gehen Sie zu den '''Einstellungen''', indem Sie auf den Link Verwalten klicken.
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[[File:Client fields settings path.png|border|center]]
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[[File:Client fields settings path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1d/Client_fields_settings_path_redesigned.png]]
 
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:3. Here you will see  default client login registration fields. You can click on any of them to rename if needed.
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3. Hier sehen Sie die Standardfelder für die Kundenregistrierung. Sie können auf eines davon klicken, um es bei Bedarf umzubenennen.
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:Press <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">+</span> button to create a new form.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche '''+''', um ein neues Formular zu erstellen.
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[[File:Create client form new.png|border|center]]
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[[File:Client field create redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e6/Client_field_create_redesigned.png]]
 
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:4. In the field <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Question title</span> write the question you want your clients to answer.
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4. Schreiben Sie in das Feld Fragentitel die Frage, die Sie Ihren Kunden stellen möchten.
 
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:5. Choose the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">field type:</span>
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5. Wählen Sie den Feldtyp:
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:'''digits only''' - allows entering only numbers. Useful when you need to know the age, height or any other information that will require only digits.
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:'''Nur Ziffern''' - erlaubt nur die Eingabe von Zahlen. Nützlich, wenn Sie das Alter, die Größe oder eine andere Information benötigen, die nur Ziffern erfordert.
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:'''single line''' - usually used for short answers
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:'''Einzeilig''' - wird normalerweise für kurze Antworten verwendet
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:'''multiple lines''' - use this type of filed if you expect lengthy explanations from your clients
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:'''Mehrzeilig''' - verwenden Sie diese Art von Feld, wenn Sie längere Erklärungen von Ihren Kunden erwarten
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:'''checkbox''' - creates a checkbox that clients should either check or leave unchecked.
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:'''Kontrollkästchen''' - erstellt ein Kontrollkästchen, das der Kunde entweder ankreuzen oder nicht ankreuzen soll.
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:'''dropdown selection''' - creates a drop-down list with the ability to choose only 1 option. In order to create this field, you will need to create a list of values in the section "Dropdown options and default option". Also you can select the Default value that will be assigned if nothing is chosen from the list.
+
:'''Dropdown-Auswahl''' - erstellt eine Dropdown-Liste mit der Möglichkeit, nur eine Option auszuwählen. Um dieses Feld zu erstellen, müssen Sie eine Liste von Werten im Abschnitt "Dropdown-Optionen und Standardoption" erstellen. Sie können auch den Standardwert auswählen, der zugewiesen wird, wenn nichts aus der Liste ausgewählt wird.
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:'''date''' - creates date selection option with calendar.
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:'''Datum''' - erstellt eine Datumsauswahloption mit Kalender.
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:'''custom HTML''' - allows to add visual dividers or additional text near the client field. Cannot be used for client input.
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:'''Benutzerdefiniertes HTML''' - ermöglicht es, visuelle Trennlinien oder zusätzlichen Text in der Nähe des Kundenfeldes hinzuzufügen. Kann nicht für Kundeneingaben verwendet werden.
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[[File:Client fields options new.png|1200px|border|center]]
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[[File:Client fields types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4f/Client_fields_types_redesigned.png]]
 
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:6. Make it rather <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">obligatory or not</span> with the help of <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Should this field be optional</span> switcher.<br>
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6. Machen Sie es mit Hilfe des Schalters Soll dieses Feld optional sein obligatorisch oder nicht.
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:Include to invoices if you would like its title and client response to be reflected there.<br>
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Fügen Sie es in Rechnungen ein, wenn Sie möchten, dass der Titel und die Antwort des Kunden dort wiedergegeben werden.
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:Save the form when you are done.
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Speichern Sie das Formular, wenn Sie fertig sind.
 
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:7. You can also re-order all the forms to your taste by using the arrows on the left-side block or by setting the position in the form editing mode on the right side.
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7. Sie können auch alle Formulare nach Ihrem Geschmack neu anordnen, indem Sie die Pfeile auf der linken Seite des Blocks verwenden oder die Position im Formularbearbeitungsmodus auf der rechten Seite einstellen.
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[[File:Reorder client fields.png|border|center]]
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[[File:Client fields reorder redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/aa/Client_fields_reorder_redesigned.png]]
 
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:8. If you want to include client form information to email templates, find the client forms <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">variables</span> and add them to templates in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Settings</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Email and SMS settings.</span><br>
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8. Wenn Sie Kundenformularinformationen in E-Mail-Vorlagen aufnehmen möchten, suchen Sie die Kundenformularvariablen und fügen Sie sie unter Einstellungen -> E-Mail- und SMS-Einstellungen zu den Vorlagen hinzu.
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:(Or use <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Flexible_Notifications_custom_feature|Flexible Notifications]]</span> feature for customized templates per service and/or provider)
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(Oder verwenden Sie die Funktion [[Special:MyLanguage/Flexible_Notifications_custom_feature|Flexible Benachrichtigungen]] für angepasste Vorlagen pro Dienst und/oder Anbieter)
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[[File:Client fields emails variables.png|border|center]]
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[[File:Add client fields to notifications.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Add_client_fields_to_notifications.png]]
 
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:9. The clients will then be able to fill in their replies during <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">sign up</span> on the booking site and edit their data in client profiles.
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9. Die Kunden können dann ihre Antworten bei der Anmeldung auf der Buchungsseite ausfüllen und ihre Daten in den Kundenprofilen bearbeiten.
 
[[File:Client fields client side sign up.png|border|center]]
 
[[File:Client fields client side sign up.png|border|center]]
 
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[[File:Client fields client side profile.png|border|center]]
 
[[File:Client fields client side profile.png|border|center]]
 
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:10. From your admin page you will be able to view and edit the clients' replies in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Clients</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Edit</span> for the corresponding client.
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10. Von Ihrer Verwaltungsseite aus können Sie die Antworten der Kunden unter '''Verwalten''' -> '''Kunden''' -> '''Bearbeiten''' für den entsprechenden Kunden einsehen und bearbeiten.
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[[File:Client fields admin side edit.png|border|center]]
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[[File:View and edit client fields per client redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/79/View_and_edit_client_fields_per_client_redesigned.png]]
 
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:and export answers to Excel file in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Clients</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Export to excel.</span>
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und die Antworten in eine Excel-Datei exportieren unter '''Berichte''' -> '''Kunden''' -> '''Exportieren in Excel'''.
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[[File:Client fields admin side export.png|border|center]]
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[[File:Clients report export path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/a/ae/Clients_report_export_path_redesigned.png]]
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:Or in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Manage</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Clients</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Export to Excel.</span><br>
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Oder in '''Verwalten''' -> '''Kunden''' -> Nach '''Excel''' exportieren.
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:Or together with booking information in <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Reports</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Booking details</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Export to Excel.</span>
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Oder zusammen mit den Buchungsinformationen in '''Berichte''' -> '''Buchungsdetails''' -> Nach '''Excel''' exportieren.
 
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Latest revision as of 10:20, 22 August 2024

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Client field icon.png



Erhalten Sie bei der Anmeldung Informationen von Kunden, die sich auf den Kunden beziehen. Ein Beispiel für eine solche Information könnte "Name des Ehepartners" oder "Geburtsdatum" sein, da es sich hierbei um feste Informationen handelt, die sich in der Regel zwischen Buchungen nicht ändern.



Bitte beachten Sie! Wenn Sie die individuelle Funktion Kundenfelder aktivieren, wird auch der Kunden-Login aktiviert.



Wie man es benutzt

1. Aktivieren Sie die individuelle Funktion Kundenfelder auf der Seite Individuelle Funktionen.

Client fiedls enable path redesigned.png



2. Gehen Sie zu den Einstellungen, indem Sie auf den Link Verwalten klicken.

Client fields settings path redesigned.png



3. Hier sehen Sie die Standardfelder für die Kundenregistrierung. Sie können auf eines davon klicken, um es bei Bedarf umzubenennen. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um ein neues Formular zu erstellen.

Client field create redesigned.png



4. Schreiben Sie in das Feld Fragentitel die Frage, die Sie Ihren Kunden stellen möchten.

5. Wählen Sie den Feldtyp:

Nur Ziffern - erlaubt nur die Eingabe von Zahlen. Nützlich, wenn Sie das Alter, die Größe oder eine andere Information benötigen, die nur Ziffern erfordert.
Einzeilig - wird normalerweise für kurze Antworten verwendet
Mehrzeilig - verwenden Sie diese Art von Feld, wenn Sie längere Erklärungen von Ihren Kunden erwarten
Kontrollkästchen - erstellt ein Kontrollkästchen, das der Kunde entweder ankreuzen oder nicht ankreuzen soll.
Dropdown-Auswahl - erstellt eine Dropdown-Liste mit der Möglichkeit, nur eine Option auszuwählen. Um dieses Feld zu erstellen, müssen Sie eine Liste von Werten im Abschnitt "Dropdown-Optionen und Standardoption" erstellen. Sie können auch den Standardwert auswählen, der zugewiesen wird, wenn nichts aus der Liste ausgewählt wird.
Datum - erstellt eine Datumsauswahloption mit Kalender.
Benutzerdefiniertes HTML - ermöglicht es, visuelle Trennlinien oder zusätzlichen Text in der Nähe des Kundenfeldes hinzuzufügen. Kann nicht für Kundeneingaben verwendet werden.
Client fields types redesigned.png



6. Machen Sie es mit Hilfe des Schalters Soll dieses Feld optional sein obligatorisch oder nicht. Fügen Sie es in Rechnungen ein, wenn Sie möchten, dass der Titel und die Antwort des Kunden dort wiedergegeben werden. Speichern Sie das Formular, wenn Sie fertig sind.

7. Sie können auch alle Formulare nach Ihrem Geschmack neu anordnen, indem Sie die Pfeile auf der linken Seite des Blocks verwenden oder die Position im Formularbearbeitungsmodus auf der rechten Seite einstellen.

Client fields reorder redesigned.png



8. Wenn Sie Kundenformularinformationen in E-Mail-Vorlagen aufnehmen möchten, suchen Sie die Kundenformularvariablen und fügen Sie sie unter Einstellungen -> E-Mail- und SMS-Einstellungen zu den Vorlagen hinzu. (Oder verwenden Sie die Funktion Flexible Benachrichtigungen für angepasste Vorlagen pro Dienst und/oder Anbieter)

Add client fields to notifications.png



9. Die Kunden können dann ihre Antworten bei der Anmeldung auf der Buchungsseite ausfüllen und ihre Daten in den Kundenprofilen bearbeiten.

Client fields client side sign up.png



Client fields client side profile.png



10. Von Ihrer Verwaltungsseite aus können Sie die Antworten der Kunden unter Verwalten -> Kunden -> Bearbeiten für den entsprechenden Kunden einsehen und bearbeiten.

View and edit client fields per client redesigned.png



und die Antworten in eine Excel-Datei exportieren unter Berichte -> Kunden -> Exportieren in Excel.

Clients report export path redesigned.png

Oder in Verwalten -> Kunden -> Nach Excel exportieren. Oder zusammen mit den Buchungsinformationen in Berichte -> Buchungsdetails -> Nach Excel exportieren.



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