SimplyBook.me

QuickBooks integration/sv: Difference between revisions

Newer edit →
VisualWikitext
Created page with "QuickBooks-integration"
 
Created page with "2. När funktionen är aktiverad klickar du på knappen <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Anslut</span> för att fortsätta med installationen. 1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/6/63/Quickbooks_connect_path.png"
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 11: Line 11:
<br><br>
<br><br>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="How_to_set_and_use"></span>
==How to set and use==
== Hur man ställer in och använder ==
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
1. <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Gå till sidan <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom Features</span> (Anpassade funktioner) i ditt SBPay.me-gränssnitt och klicka på knappen Enable (Aktivera) bredvid QuickBooks.  
1. Navigate to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom Features</span> page within your SBPay.me interface and click on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Enable button next to QuickBooks.  
[[File:Quickbooks enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/13/Quickbooks_enable_path.png]]
[[File:Quickbooks enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/13/Quickbooks_enable_path.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
2. När funktionen är aktiverad klickar du på knappen <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Anslut</span> för att fortsätta med installationen.
2. Once enabled, click on the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Connect</span> button to proceed with setup.
[[File:Quickbooks connect path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/6/63/Quickbooks_connect_path.png]]
[[File:Quickbooks connect path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/6/63/Quickbooks_connect_path.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
3. Du kommer att uppmanas att <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">logga in</span> på ditt Quickbooks-konto för att ansluta. Om du redan är inloggad i din webbläsare kommer anslutningen att upprättas automatiskt efter bekräftelse. Du kommer också att se SBPay.me i avsnittet <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Appar</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Mina appar</span> i QuickBooks.  
3. You will be prompted to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">log in</span> to your Quickbooks account to get connected. Or, if you are already logged in there in your browser, the connection will be set automatically after confirmation. You will also see SBPay.me in the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Apps</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">My Apps</span> section of QuickBooks.
[[File:Confirm quickbooks connection.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/fc/Confirm_quickbooks_connection.png]]
[[File:Confirm quickbooks connection.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/fc/Confirm_quickbooks_connection.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
4. När systemen är anslutna får du tillgång till integrationsinställningarna i SBPay.me-gränssnittet.  
4. After the systems are connected you will get access to the integration settings in the SBPay.me interface.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
5. Välj transaktionsdokumenttyp: Det finns två alternativ: <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Faktura</span> och <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Kvitto</span>.  
5. Choose the transactional document type: There are two options: <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Invoice</span> and <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Sales Receipt</span>.  
Faktura utlöser skapandet av både en faktura och motsvarande betalning i QuickBooks för varje fullgjord beställning på SimplyBook-sidan. Du kommer därför att se två poster (Betalning och Faktura) på QuickBooks-kontot som är kopplat till samma transaktion.  
Invoice triggers the creation of both an invoice and its corresponding payment within QuickBooks for each fulfilled order on the SimplyBook side. Thus, you will see two records (Payment and Invoice) on the QuickBooks account associated with the same transaction.  
Sales Receipt (Kvitto) resulterar i att ett kvitto (betalning) genereras först när betalningen för beställningen har genomförts.
Sales Receipt results in the generation of a sales receipt (Payment) solely upon successful payment for the order.
[[File:Quickbooks select document type.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Quickbooks_select_document_type.png]]
[[File:Quickbooks select document type.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Quickbooks_select_document_type.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
6. Du kan lägga till ett <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">insättningskontonamn</span> och välja <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">insättningskontotyp</span>.
6. You can add a <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Deposit Account Name</span> and select the deposit <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Account Type</span>.
Det ska vara antingen <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Övriga omsättningstillgångar</span> eller <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Bank (kontanter).</span>
It should be either <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Other Current Assets</span> or <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Bank (Cash on Hand)</span> type.
Om insättningskonto inte anges använder QuickBooks ett standardkonto som heter Ej insatta medel.
If deposit account is not specified QuickBooks will use a default account called Undeposited Funds.
[[File:Quickbooks deposit account.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/75/Quickbooks_deposit_account.png]]
[[File:Quickbooks deposit account.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/7/75/Quickbooks_deposit_account.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
7. <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Att hoppa över transaktioner med nollbelopp</span> är aktiverat som standard för att undvika att order med nollbelopp överförs till QuickBooks. Till exempel transaktioner där rabatt har tillämpats och det resulterande totalbeloppet är 0.
7. <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Skipping zero amount transactions</span> is enabled by default to exclude zero amount orders from being transferred to QuickBooks. For example, the transactions where the discount was applied and the resulting total is 0.
Du kan behålla inställningen om du inte behöver se sådana poster i Quickbooks eller inaktivera den om det är viktigt att ha dem för din bokföring.
You can keep it as it is if you do not need to see such records in Quickbooks or disable if it is important to have them for your bookkeeping.
[[File:Quickbooks skip zero transactions.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/27/Quickbooks_skip_zero_transactions.png]]
[[File:Quickbooks skip zero transactions.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/27/Quickbooks_skip_zero_transactions.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
8. Du kan aktivera automatisk <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">skapande av en återbetalningskvittens</span> i QuickBooks när en återbetalning görs på SBPay.me-sidan. Se till att ange <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">insättningskontots namn</span> om du väljer att aktivera detta alternativ, eftersom det är obligatoriskt för synkronisering av återbetalningar.
8. You can activate the automatic <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">creation of a Refund Receipt</span> entry in QuickBooks when a refund is made on the SBPay.me side. Please ensure to include the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Deposit Account Name</span> if you decide to enable this option as it is mandatory for refunds synchronisation.
[[File:Quickbooks rrefund receipts.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/5/57/Quickbooks_rrefund_receipts.png]]
[[File:Quickbooks rrefund receipts.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/5/57/Quickbooks_rrefund_receipts.png]]
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
9. Det finns också ett alternativ för att <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">skicka ett transaktionsdokument</span>. Om detta alternativ är aktiverat kommer kunden att få en faktura från QuickBooks utöver andra aktiva aviseringar.<br>
9. There is also an option to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">send a transactional document</span>. If enabled, the client will also receive an invoice from QuickBooks in addition to other active notifications.<br>
Du kan också lägga till en anteckning som ska visas på Quickbooks-fakturorna.
You can also add a note to be reflected in the Quickbooks invoices.
[[File:Quickbooks send transactional email.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c3/Quickbooks_send_transactional_email.png]]
[[File:Quickbooks send transactional email.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c3/Quickbooks_send_transactional_email.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Skatter ==
==Taxes==
För att aktivera det här alternativet och överföra skatteinformation till Quickbooks, markera "Lägg till skatteinformation i transaktionsdokument" i <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Anpassade funktioner</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Moms</span> i ditt SBPay.me-gränssnitt. Välj sedan motsvarande skatteplats.
To activate this option and pass taxes information to Quickbooks please check the "Add tax info to transaction document" in the <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom features</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Sales tax</span> in your SBPay.me interface. And select the corresponding tax location.
[[File:Qb tax enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/10/Qb_tax_enable_path.png]]
[[File:Qb tax enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/10/Qb_tax_enable_path.png]]
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
:''<u>För global skatteplats</u>''<br>
:''<u>For Global tax location</u>''<br>
Gå också till <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Inställningar</span> -&gt; <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Skatter</span> i SBPay.me-gränssnittet, välj nödvändig skatt och ange det exakta skattenamnet som det definieras i QuickBooks.
Also navigate to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Settings</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Taxes</span> in SBPay.me interface, select the necessary tax and set the exact tax name as it is defined in QuickBooks.
[[File:Sbpay edit tax path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/43/Sbpay_edit_tax_path.png]]
[[File:Sbpay edit tax path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/43/Sbpay_edit_tax_path.png]]
[[File:Qb tax global path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/cf/Qb_tax_global_path.png]]
[[File:Qb tax global path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/cf/Qb_tax_global_path.png]]
<br><br>
<br><br>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!'''</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Observera!'''</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Tax is defined for each line separately;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Skatt definieras separat för varje rad.</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">All lines with taxes should have the same tax type (inclusive or exclusive) throughout the order;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Alla rader med skatter ska ha samma skattetyp (inklusive eller exklusive) i hela beställningen.</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">The orders that contain lines with multiple taxes will not be passed to Quickbooks;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Beställningar som innehåller rader med flera skatter kommer inte att skickas till Quickbooks.</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">If the order contains lines with no tax applied it will not be passed to Quickbooks;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Om beställningen innehåller rader utan skatt kommer den inte att skickas till Quickbooks.</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">The orders that contain lines with mixed inclusive and exclusive taxes are not passed to Quickbooks;</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Beställningar som innehåller rader med blandade inkluderande och exklusiva skatter skickas inte till Quickbooks.</span>
* <span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">If the Quickbooks tax name is not set for some tax in that order it will not be passed to Quickbooks.</span>
*<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Om Quickbooks-skattenamnet inte är inställt för någon skatt i den beställningen kommer den inte att skickas till Quickbooks.</span>
<br><br>
<br><br>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Retrieved from "https://help.simplybook.me/index.php?title=QuickBooks_integration/sv"