Membership custom feature/uk: Difference between revisions
Created page with "Налаштування членства" |
Created page with ":- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платіжні операції</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Рахунки-фактури</span> - містить усі рахунки-фактури, що є в системі, включаючи членські внески. :<span style="ba..." |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:2. Перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span> або скористайтеся кнопкою <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> на сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування»</span> біля цієї функції, щоб додати нове членство до вашої системи.<br> | :2. Перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span> або скористайтеся кнопкою <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> на сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування»</span> біля цієї функції, щоб додати нове членство до вашої системи.<br> | ||
:Натисніть <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">+</span> на сторінці, яку бачите.<br> | |||
: | :Додайте назву членства, вкажіть опис, завантажте зображення, виберіть бажану тривалість та обмеження кількості сеансів.<br><br> | ||
: | :*За необхідності визначте фіксовану дату початку членства, інакше воно почнеться в день, коли клієнт здійснить покупку (за замовчуванням), або клієнт зможе вибрати дату початку з боку клієнта.<br> | ||
:* | :*Обмежте кількість майбутніх бронювань, які клієнт може зробити в рамках членства, щоб зменшити ризик, що один і той самий клієнт забронює всі слоти, якщо ви цього бажаєте.<br> | ||
:* | :*За необхідності встановіть ціну членства.<br> | ||
:* | :*Якщо ви хочете дозволити повторення членства, увімкніть опцію <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Повторюється»</span> і встановіть ціну повторення (вона може бути такою самою або відрізнятися від першої ціни).<br> | ||
:* | :<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Автоматичне поновлення членства може працювати з боку клієнта тільки через певні платіжні системи.</span> | ||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">''' | |||
[[File:Create new membership form redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Create_new_membership_form_redesigned.png]] | [[File:Create new membership form redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/1b/Create_new_membership_form_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:3. | :3. Не забудьте <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">прив'язати членство до послуг/класів</span>, щоб обмежити бронювання тільки для членів. | ||
[[File:Connect membership to service redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f8/Connect_membership_to_service_redesigned.png]] | [[File:Connect membership to service redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/f/f8/Connect_membership_to_service_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:4. | :4. Звичайно, вам потрібно буде повідомити своїх клієнтів про придбання членства або надіслати інформацію про його поновлення.<br> | ||
:Щоб налаштувати шаблони, перейдіть до <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Налаштування»</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">натисніть на його назву</span> ліворуч, щоб відкрити опції праворуч і переглянути список доступних повідомлень: | |||
: | |||
[[File:Membership notification types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/39/Membership_notification_types_redesigned.png]] | [[File:Membership notification types redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/39/Membership_notification_types_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :Ви можете використовувати <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">змінні</span>, щоб автоматично додавати відповідну інформацію до кожного повідомлення електронною поштою/SMS. | ||
[[File:Membership variables redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/46/Membership_variables_redesigned.png] | [[File:Membership variables redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/46/Membership_variables_redesigned.png] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:5. ( | :5. (опціонально) Можливо, вам доведеться видати членство деяким клієнтам з боку адміністратора, якщо вони вже оплатили або ви надали їм безкоштовний період.<br> | ||
: | :Ви можете зробити це на тій самій сторінці <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Управління»</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Членство»</span>, натиснувши кнопку <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">«Видати членство»</span> біля назви членства або у верхньому правому куті вікна редагування членства. | ||
[[File:Issue membership path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/20/Issue_membership_path_redesigned.png]] | [[File:Issue membership path redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/20/Issue_membership_path_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:6. (опціонально) Є кілька варіантів видачі на вибір: | |||
:- ви можете встановити <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">дату початку</span> членства (за замовчуванням встановлюється поточна дата); | |||
:6. ( | :- ви можете створити <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">рахунок-фактуру</span>, якщо він необхідний для бухгалтерського обліку; | ||
:- | :- ви можете видати членство без рахунку-фактури; | ||
:- | :- якщо ви вибрали видачу з рахунком-фактурою, а членство є періодичним, можна встановити ручний або автоматичний <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">режим повторення</span> та кількість повторень для автоматичного режиму, | ||
:- | :, щоб новий рахунок-фактура створювався кожного разу, коли членство продовжується, якщо ввімкнено автоматичне продовження. | ||
:- | :В іншому випадку пропозиція буде створена в розділі «Звіти//Платіжні операції», і членство буде продовжено після вашого затвердження, або ви можете продовжити його вручну в розділі «Звіти//Платіжні операції//Повторювані профілі». | ||
: | :<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Ми не стягуємо жодних платежів з рахунків ваших клієнтів, ця опція лише продовжує членство клієнтів на новий період.</span><br> | ||
: | :<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Якщо вам потрібно стягувати плату з клієнтів, зробіть це у вашій платіжній системі.</span><br> | ||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">''' | :- ви також можете вибрати декількох клієнтів одночасно, для яких буде видано членство. | ||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;"> | |||
:- | |||
[[File:Issue membership with invoice steps redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/3a/Issue_membership_with_invoice_steps_redesigned.png]] | [[File:Issue membership with invoice steps redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/3/3a/Issue_membership_with_invoice_steps_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:7. | :7. Після придбання або видачі членства є кілька місць, де можна перевірити відповідну інформацію: | ||
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;"> | :- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платежі за членство</span> - містить інформацію про кожен період членства, присутній в системі (кожен період повторної оплати буде відображатися окремим рядком).<br> | ||
: | :За необхідності тут можна скасувати членство конкретного клієнта. | ||
[[File:Client memberships report redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/14/Client_memberships_report_redesigned.png]] | [[File:Client memberships report redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/14/Client_memberships_report_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платіжні операції</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Рахунки-фактури</span> - містить усі рахунки-фактури, що є в системі, включаючи членські внески. | |||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Якщо ви видалите рахунок-фактуру, пов'язаний з придбанням членства, відповідне членство буде скасовано.</span> | |||
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;"> | :- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Звіти</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Платіжні операції</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Повторювані профілі</span> - показує всі повторювані профілі членства, створені клієнтами або адміністратором.<br> | ||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">''' | :Це дозволяє скасувати профілі повторюваних платежів (як створені клієнтами, так і адміністратором) або продовжити членство з повторюваними платежами, видане тільки адміністратором.<br> | ||
:- <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;"> | :<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Зверніть увагу!''' Якщо один і той самий клієнт вже має профіль періодичної оплати для певного членства, неможливо створити новий профіль періодичної оплати для цього клієнта для того самого членства.</span><br> | ||
: | :<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">Ви можете або скасувати поточний профіль повторення, і створити новий, або видати інше членство цьому клієнту.</span> | ||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">''' | |||
:<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;"> | |||
[[File:Prolong or cancel recurring profile redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/23/Prolong_or_cancel_recurring_profile_redesigned.png]] | [[File:Prolong or cancel recurring profile redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/2/23/Prolong_or_cancel_recurring_profile_redesigned.png]] | ||
[[File:Recurring profile details redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/40/Recurring_profile_details_redesigned.png]] | [[File:Recurring profile details redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/40/Recurring_profile_details_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:8. З боку клієнта на сайті бронювання клієнти бачитимуть вкладку «Членство»<br> | |||
:зі списком усіх опцій, які ви встановили як доступні, а пов'язані послуги матимуть клікабельні мітки «Потрібна підписка»<br> | |||
:8. | :, які ведуть до відповідної покупки членства. | ||
: | [[File:Memberships_client_side.png|center]] | ||
: | |||
[[File:Memberships_client_side.png | |||
<br><br> | <br><br> | ||
:9. ( | :9. (опціонально) Ви також можете додати на свій веб-сайт власний віджет членства, якщо це необхідно, дотримуючись [[Widgets_for_your_own_website#Widgets_for_Client_Login.2C_Packages.2C_Memberships.2C_Gift_Cards|цих інструкцій.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||