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Created page with "{{#seo: |title=Configurer les prestataires dans le planificateur de rendez-vous SimplyBook.me |description=Ajoutez des membres à votre équipe et attribuez-leur des rôles en toute sécurité. Gérez l'accès des utilisateurs en fonction de vos besoins. Cliquez ici pour consulter le guide complet ! |titlemode=ajouter |keywords=faq, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calend..."
 
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'''administrateur''' Si vous avez créé le système pour votre entreprise sur SimplyBook.me, vous disposez alors des droits <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">d'administrateur</span> par défaut. Cela signifie que vous bénéficiez du niveau d'accès le plus élevé parmi tous les utilisateurs et que vous pouvez créer d'autres administrateurs avec le même niveau d'accès.
'''administrateur''' Si vous avez créé le système pour votre entreprise sur SimplyBook.me, vous disposez alors des droits <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">d'administrateur</span> par défaut. Cela signifie que vous bénéficiez du niveau d'accès le plus élevé parmi tous les utilisateurs et que vous pouvez créer d'autres administrateurs avec le même niveau d'accès.


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Remarque importante !''' Afin de protéger votre système contre les erreurs, nous ne vous autorisons pas à supprimer l'administrateur par défaut. Si celui-ci ne doit plus disposer des droits d'administrateur, vous devez modifier son adresse e-mail et son mot de passe afin de limiter son accès. Le deuxième administrateur et les administrateurs suivants peuvent être supprimés.</span>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' To protect your system from mistakes, we do not allow to delete the default administrator so if he/she should no longer have admin rights, you need to change his/her email and password to limit the access. The second and further admins can be removed.</span>
<br><br>
<br><br>
You can relate each user to one or several providers(employees) to allow them to view and/or manage bookings, schedules, etc. depending on their level of access.
Vous pouvez associer chaque utilisateur à un ou plusieurs prestataires (employés) afin de leur permettre de consulter et/ou de gérer les réservations, les plannings, etc. en fonction de leur niveau d'accès.
<br><br>
<br><br>
;'''Senior Employee'''
;'''Employé senior'''
The <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Senior employee</span> level allows the users to see the workload of others but they can only make changes to settings that relate to providers. These users do not have access to company configuration settings. Senior employee users are not tied to specific service provider/s. They have full access to all service providers added to the system, allowing them to view, add, edit, change schedules, and delete providers.
Le <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">niveau « Employé senior »</span> permet aux utilisateurs de voir la charge de travail des autres, mais ils ne peuvent modifier que les paramètres relatifs aux prestataires. Ces utilisateurs n'ont pas accès aux paramètres de configuration de l'entreprise. Les utilisateurs de niveau « Employé senior » ne sont pas liés à un ou plusieurs prestataires de services spécifiques. Ils ont un accès complet à tous les prestataires de services ajoutés au système, ce qui leur permet de consulter, d'ajouter, de modifier, de changer les horaires et de supprimer des prestataires.
<br><br>
<br><br>
</div>
Voici une liste des fonctions auxquelles ils ne peuvent pas accéder :
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
*Tableau de bord
This is a list of functions they cannot access:
*Gestion des utilisateurs
*Dashboard
*Tarifs et paiements
*User managing
*Statistiques
*Tariffs and payments
*Paramètres
*Insights
*Gestion du temps de travail de l'entreprise
*Settings
*Informations de base et adresse de l'entreprise
*Company worktime management
*Gestion du contenu de la page d'accueil
*Company basic information and address
*Paramètres de conception
*Homepage content management
*<span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_CSS_custom_feature|CSS personnalisé]]</span>
*Design settings
*Paramètres de la place de marché
*<span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_CSS_custom_feature|Custom CSS]]</span>
*Génération de widgets
*Marketplace settings
''(pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous)''
*Widgets generation
''(for more details see table below)''
<br><br>
<br><br>
</div>
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
'''d'employé junior''' Dans les cas où l'entreprise compte de nombreux employés dont les rôles sont principalement axés sur leurs propres tâches, il est possible de créer un utilisateur « employé junior ». Ce niveau d'utilisateur permet aux employés de consulter leur propre charge de travail et de modifier leur propre planning et leurs réservations. Lors de la création d'un employé junior, il est possible de sélectionner le ou les prestataires de services associés. Il est notamment possible de connecter plusieurs prestataires de services à un utilisateur « employé junior », ce qui améliore la flexibilité et le contrôle dans divers scénarios de configuration.
;'''Junior Employee'''
La fonctionnalité permettant de sélectionner plusieurs prestataires de services pour un employé junior est particulièrement avantageuse dans les situations où un membre de l'équipe a besoin d'accéder aux plannings de prestataires spécifiques ou à plusieurs prestataires connectés à [[Multiple Locations custom feature|plusieurs sites]].
In cases, company has many employees with roles primarily focused on their own tasks, the Junior employee user can be created. This user level grants employees the ability to view their own workload and make modifications to their own schedule and bookings. When creating a Junior employee, the option to select the associated service provider/s is available. Notably, it is possible to connect more than 1 service provider to a Junior employee user, enhancing flexibility and control across various setup scenarios.
The functionality of selecting multiple service providers for Junior employee is particularly advantageous in situations where a team member requires access to specific providers' schedules or several providers connected to [[Multiple Locations custom feature|multiple locations]].
<br><br>
<br><br>
<span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Junior employee</span> has access to the following functions:
<span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">L'employé junior</span> a accès aux fonctions suivantes :
*Calendar (can manage only own bookings and notes)
*Calendrier (peut gérer uniquement ses propres réservations et notes)
*Worktime (can change only own schedules)
*Temps de travail (peut modifier uniquement ses propres plannings)
*Service providers (can see only associated service provider/s)
*Prestataires de services (peut voir uniquement les prestataires de services associés)
''(for more details see table below)''<br><br>
''(pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous)''<br><br>
<nowiki>*</nowiki>''On the enterprise level it is possible to hide client contact details from Junior Employees, as well as prohibit editing and cancelling bookings, statuses updates.''
*''Au niveau de l'entreprise, il est possible de masquer les coordonnées des clients aux employés juniors, ainsi que d'interdire la modification et l'annulation des réservations et la mise à jour des statuts.''
<br><br>
<br><br>
</div>
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Remarque :''' si un <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">utilisateur junior</span> n'est affecté à aucun prestataire de services, son niveau d'accès sera automatiquement rétrogradé au niveau « <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Lecteur</span> ».</span>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span style="background-color:#ffe9e9; padding:5px; border-radius:5px;">'''Please note!''' If a <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Junior employee</span> user is not assigned to any service provider then his level of access will be automatically downgraded to <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Viewer</span> level.</span>
<br><br>
<br><br>
</div>
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
'''du lecteur''' Dans certains cas, vous pouvez souhaiter autoriser une personne à voir ce qui se passe avec les réservations de l'entreprise, mais sans lui permettre d'apporter des modifications. Cet utilisateur doit être défini comme <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">lecteur.</span> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Les lecteurs</span> ne peuvent rien modifier et ne peuvent ajouter aucune réservation.<br>
;'''Viewer'''
Les fonctions suivantes sont disponibles pour ce groupe d'accès :
In some cases you may want to allow someone to see what is going on with company bookings but not be able to make any changes. This user should be set as <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Viewer.</span> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Viewers</span> can not change anything, and they can not add any bookings.<br>
*Calendrier (affichage uniquement)
The following functions are available for this access group:
*Services (affichage uniquement)
*Calendar (view only)
''(pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous)''<br><br>
*Services (view only)
*''Au niveau de l'entreprise, il est possible de masquer les coordonnées des clients aux lecteurs.''
''(for more details see table below)''<br><br>
<nowiki>*</nowiki>''On the enterprise level it is possible to hide client contact details from Viewers.''
<br><br>
<br><br>
</div>
;
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
'''POS opérateur''' Ce niveau a été créé principalement pour gérer <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Point_of_Sale_custom_feature|l'interface POS]]</span> et vendre des services, <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Classes_custom_feature|des cours]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Packages_custom_feature|des forfaits]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Membership_custom_feature|des abonnements]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Products_for_Sale_custom_feature|des produits]]</span> et <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Service_Add-Ons_custom_feature|des suppléments]],</span><br>
;'''Operator POS'''
mais il donne également accès au calendrier, aux clients, à certains rapports et à un accès en lecture seule aux <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Membership_custom_feature|adhésions]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Coupons_and_Gift_Cards_custom_feature|aux coupons et cartes-cadeaux]],</span><span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Classes_custom_feature|aux services/classes]]</span> et aux fournisseurs.
This level was created mainly for managing <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Point_of_Sale_custom_feature|POS interface]]</span> and sell services, <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Classes_custom_feature|classes]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Packages_custom_feature|packages]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Membership_custom_feature|memberships]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Products_for_Sale_custom_feature|products]]</span> and <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Service_Add-Ons_custom_feature|add-ons]],</span><br>
but also has access to Calendar, Clients, some reports and view only access to <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Membership_custom_feature|Memberships]],</span> <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Coupons_and_Gift_Cards_custom_feature|Coupons&Gift Cards]],</span> Services/<span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Classes_custom_feature|Classes]]</span> and Providers.
<br><br>
<br><br>
</div>
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
;'''Doorman'''
;'''Doorman'''

Revision as of 11:12, 16 May 2025

Other languages:




Comment créer un nouvel utilisateur du système

Vous pouvez créer un utilisateur distinct pour la personne qui doit accéder à votre page d'administration dans Gérer -> Utilisateurs et attribuer les droits correspondants à cet utilisateur.
Consultez la liste des rôles utilisateur disponibles ci-dessous.

Pour créer un nouvel utilisateur, veuillez cliquer sur le bouton + en haut :



Remplissez le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail, sélectionnez le groupe de niveau utilisateur, définissez le premier mot de passe, associez-le à un fournisseur si nécessaire, ajoutez le prénom et le nom, le numéro de téléphone.
Remarque importante ! Le nom d'utilisateur est unique pour chaque utilisateur. Si vous supprimez un utilisateur, il ne sera pas possible de réutiliser le même nom d'utilisateur pour un autre utilisateur.



Ensuite, il suffit d'activer l'option Envoyer les informations de connexion à l'utilisateur et d'enregistrer la fiche utilisateur.
Le système enverra automatiquement l'e-mail contenant les identifiants de connexion selon le modèle que vous avez défini dans Paramètres -> Paramètres e-mail et SMS -> Notification de connexion d'un nouvel utilisateur.



Vous pouvez également envoyer manuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe à vos utilisateurs avec le lien vers votre page d'administration après avoir enregistré l'utilisateur.

Rôles des utilisateurs



administrateur Si vous avez créé le système pour votre entreprise sur SimplyBook.me, vous disposez alors des droits d'administrateur par défaut. Cela signifie que vous bénéficiez du niveau d'accès le plus élevé parmi tous les utilisateurs et que vous pouvez créer d'autres administrateurs avec le même niveau d'accès.

Remarque importante ! Afin de protéger votre système contre les erreurs, nous ne vous autorisons pas à supprimer l'administrateur par défaut. Si celui-ci ne doit plus disposer des droits d'administrateur, vous devez modifier son adresse e-mail et son mot de passe afin de limiter son accès. Le deuxième administrateur et les administrateurs suivants peuvent être supprimés.

Vous pouvez associer chaque utilisateur à un ou plusieurs prestataires (employés) afin de leur permettre de consulter et/ou de gérer les réservations, les plannings, etc. en fonction de leur niveau d'accès.

Employé senior

Le niveau « Employé senior » permet aux utilisateurs de voir la charge de travail des autres, mais ils ne peuvent modifier que les paramètres relatifs aux prestataires. Ces utilisateurs n'ont pas accès aux paramètres de configuration de l'entreprise. Les utilisateurs de niveau « Employé senior » ne sont pas liés à un ou plusieurs prestataires de services spécifiques. Ils ont un accès complet à tous les prestataires de services ajoutés au système, ce qui leur permet de consulter, d'ajouter, de modifier, de changer les horaires et de supprimer des prestataires.

Voici une liste des fonctions auxquelles ils ne peuvent pas accéder :

  • Tableau de bord
  • Gestion des utilisateurs
  • Tarifs et paiements
  • Statistiques
  • Paramètres
  • Gestion du temps de travail de l'entreprise
  • Informations de base et adresse de l'entreprise
  • Gestion du contenu de la page d'accueil
  • Paramètres de conception
  • CSS personnalisé
  • Paramètres de la place de marché
  • Génération de widgets

(pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous)

d'employé junior Dans les cas où l'entreprise compte de nombreux employés dont les rôles sont principalement axés sur leurs propres tâches, il est possible de créer un utilisateur « employé junior ». Ce niveau d'utilisateur permet aux employés de consulter leur propre charge de travail et de modifier leur propre planning et leurs réservations. Lors de la création d'un employé junior, il est possible de sélectionner le ou les prestataires de services associés. Il est notamment possible de connecter plusieurs prestataires de services à un utilisateur « employé junior », ce qui améliore la flexibilité et le contrôle dans divers scénarios de configuration. La fonctionnalité permettant de sélectionner plusieurs prestataires de services pour un employé junior est particulièrement avantageuse dans les situations où un membre de l'équipe a besoin d'accéder aux plannings de prestataires spécifiques ou à plusieurs prestataires connectés à plusieurs sites.

L'employé junior a accès aux fonctions suivantes :

  • Calendrier (peut gérer uniquement ses propres réservations et notes)
  • Temps de travail (peut modifier uniquement ses propres plannings)
  • Prestataires de services (peut voir uniquement les prestataires de services associés)

(pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous)

  • Au niveau de l'entreprise, il est possible de masquer les coordonnées des clients aux employés juniors, ainsi que d'interdire la modification et l'annulation des réservations et la mise à jour des statuts.



Remarque : si un utilisateur junior n'est affecté à aucun prestataire de services, son niveau d'accès sera automatiquement rétrogradé au niveau « Lecteur ».

du lecteur Dans certains cas, vous pouvez souhaiter autoriser une personne à voir ce qui se passe avec les réservations de l'entreprise, mais sans lui permettre d'apporter des modifications. Cet utilisateur doit être défini comme lecteur. Les lecteurs ne peuvent rien modifier et ne peuvent ajouter aucune réservation.
Les fonctions suivantes sont disponibles pour ce groupe d'accès :

  • Calendrier (affichage uniquement)
  • Services (affichage uniquement)

(pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous)

  • Au niveau de l'entreprise, il est possible de masquer les coordonnées des clients aux lecteurs.



POS opérateur Ce niveau a été créé principalement pour gérer l'interface POS et vendre des services, des cours, des forfaits, des abonnements, des produits et des suppléments,
mais il donne également accès au calendrier, aux clients, à certains rapports et à un accès en lecture seule aux adhésions, aux coupons et cartes-cadeaux,aux services/classes et aux fournisseurs.

Doorman

Only has the ability to validate Tickets.

Lab tester

This access level was created mainly for work with Medical Test custom feature and validate tickets, print test tube labels, update test result statuses and print results.





Options list Senior Employee Junior Employee Viewer
Dashboard
View charts / Enable custom features −
−
−
Welcome
View page / Change own password / Connect Google Authenticator* ✔
✔
✔
Change own email address −
−
−
Create booking from dashboard ✔
✔
−
Get personal data report link ✔
✔
✔
Calendar
Different view options ✔
✔
✔
Export to Excel/PDF ✔
−
−
View & Manage bookings
View & Manage calendar notes 		✔
own only
 view only
Access Transactions*
Access Pending bookings* 		✔
−
−
Edit booking comments ✔
✔
in own bookings 		−
Edit client info from the booking ✔
✔
in own bookings 		view only
Add/Edit SOAPnotes* with correct key
 with correct key
own only 		with correct key
view only
Update booking statuses* ✔
own only
−
Edit Intake forms* in the bookings
Edit products for sale* in the bookings
Edit service add-ons* in the bookings 		✔
own only
view only
Marketing Suite
View page & Enable custom features −
−
−
Manage
View/Add/Edit/Change schedule/Delete services ✔
−
−
View/Add/Edit/Change schedule/Delete providers ✔
own and existing only
−
View/Add/Edit/Merge*/Delete clients ✔
−
−
View/Add/Edit/Delete users −
−
−
View/Add/Edit/Change schedule/Delete classes* ✔
−
−
View/Add/Edit/Delete packages*
View/Add/Edit/Delete memberships*
View/Add/Edit/Delete coupons and gift cards* 		✔
−
−
View/Add/Edit/Delete service add-ons*
View/Add/Edit/Delete products for sale*
View/Add/Edit/Delete related resources*
✔
−
−
View/Add/Edit/Delete intake forms*
View/Add/Edit/Delete client fields* 		✔
−
−
View/Add/Edit/Delete news*
View/Add/Edit/Delete custom pages* 		−
−
−
View/Add/Edit/Delete statuses* ✔
−
−
View/Add/Edit/Delete flexible notifications*
View/Add/Edit/Delete book soon reminders* 		✔
−
−
View/Add/Edit/Delete calendar notes types ✔
view only
view only
View/Update calendar sync* ✔
own only
−
Connect own tool for online video meetings* ✔
✔
−
View/Add/Edit/Delete taxes* −
−
−
Reports
View sales* report −
−
−
View/Export/Send email/Mass cancel in booking details report ✔
−
−
View/Accept/Delete payment transactions*
View/Approve/Decline pending* bookings
✔
−
−
View sales & tax report* ✔
−
−
View/Export online video meetings* report ✔
−
−
View/Export/Send email from client report ✔
−
−
View/Export classes* bookings ✔
−
−
View/Export membership payments*
View/Export issued packages*
View/Export issued coupons* 		✔
−
−
View/Export/Print tickets* report ✔
−
−
View calendar notes report ✔
view only
view only
View/Export SMS report
View/Export/Reply to contact messages* 		✔
−
−
View/Export/Delete reviews & add/edit answers ✔
−
−
View/Export client app* reports ✔
−
−
View vaccination* report ✔
−
−
View personal data reports own only
own only
own only
Custom Features
View page/Enable/Disable custom features −
−
−
Edit Accept payments* settings −
−
−
Change Intake forms* export settings −
−
−
Set color for provider with Provider color coding* ✔
−
−
Set bookings limits for services* ✔
−
−
View/Add/Edit/Delete service categories* ✔
−
−
View/Add/Edit/Delete locations* ✔
view the list only −
Edit Daily report* settings
Edit Google Adwords&Analytics* settings 		−
−
−
Add/delete images in Photo gallery*
Connect account in Instagram gallery* 		−
−
−
Edit SMTP* settings
Edit SMS Gateway* settings 		−
−
−
Edit Terms and Conditions*
Edit Cancellation policy* settings 		−
−
−
Edit Coupons and Gift Cards* notifications settings
−
−
−
Edit Appointment at fixed time* settings ✔
−
−
Edit Custom Domain* settings −
−
−
Edit API* settings −
−
−
Edit Multiple bookings* settings
Edit Group bookings* settings 		−
−
−
Edit Clean history* settings −
−
−
Edit Client login* settings
Edit Strict password* settings* 		−
−
−
Edit Any employee settings* − −
−
Edit Google translate settings* −
−
−
Edit HIPAA* settings
Edit Google authenticator* settings 		−
−
−
Settings
Company information
Directory listing
Delete account 		−
−
−
Company opening hours −
−
−
Providers schedule ✔
own only
−
Services schedule
Classes* schedule 		✔
−
−
Design settings
Booking widgets settings
Custom CSS* 		−
−
−
Main configuration
Email & SMS settings
Custom wording & translations 		−
−
−
Plans&Prices
View & Buy subscriptions
View & Buy additional items
See payment history 		−
−
−
* - corresponding custom feature should be already enabled by admin.



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