Zapier Connector custom feature/uk

Підключіть SimplyBook.me до сотень інших рішень за допомогою цієї функції. Вона містить різноманітні тригери, які можна використовувати для надсилання інформації до інших рішень, просто використовуючи один із доступних zap або створивши новий zap. Zapier дозволяє інтегрувати 2 або більше веб-додатків через їх API за допомогою «тригерів» і «дій». SimplyBook.me доступний в Zapier як додаток-тригер, це означає, що тільки інформація з SimplyBook.me надсилається до Zapier (одностороння інтеграція) і через Zapier до будь-якого додатка, який має дії.

Увага!

• Доступні дані залежать від активованих функцій;
• Не працює, якщо увімкнена двоетапна автентифікація (HIPAA або Google Authenticator);
• Тригер "Новий клієнт" не працює з функцією Імпорт клієнтів, але працює, якщо клієнта додано вручну через адмін-панель;
• Дані про абонементи, промоакції, пакети та товари не надсилаються, оскільки вони стосуються рахунку, а не бронювання;
• Зміна коментаря не запускає тригер;
• Щоб використовувати тригери зміни/скасування бронювання для оновлення записів у додатку дій, потрібен платний акаунт Zapier (перевірте їхню поточну ціну та підтримку багатокрокових zaps), оскільки необхідний крок пошуку;
• Якщо після створення zap ви додаєте нові елементи в адмін-панелі, натисніть "Get more samples" в Zapier на кроці тригера → "Test this step", щоб завантажити нові поля (потрібно оновити шаблон zap);
• Дані рахунку можна передавати з тригером "Новий рахунок";
• Дані SOAP не надсилаються;
• Податки Accept Payments не передаються, ціна послуги надсилається без урахування податків;
• Не працює, якщо увімкнені Прийом платежів і Підтвердження бронювань, а групове бронювання частково підтверджене.

Доступно 6 тригерів:
• Нове бронювання – запускається при створенні нового бронювання;
• Зміна бронювання – запускається при зміні бронювання (дата/час/послуга/спеціаліст/статус/форми);
• Скасування бронювання – запускається при скасуванні бронювання;
• Новий клієнт – запускається, коли додано нового клієнта (через бронювання або вручну);
• Нова пропозиція – запускається при створенні нової пропозиції (потрібно активувати Прийом платежів);
• Новий рахунок – запускається при створенні та оплаті рахунку (також потребує Прийом платежів).

Доступні 6 дій:
- Get booking – отримати деталі бронювання за id
- Get client – отримати деталі клієнта за id
- Create booking – створити новий запис бронювання
- Create client – створити новий запис клієнта
- Cancel booking – скасувати бронювання за id

Доступні дані:

Для тригерів, пов’язаних із бронюваннями (New booking, Booking change, Booking cancellation):
Базова функціональність (без увімкнених кастомних функцій):

• Компанія (login, назва, email, телефон),
• Послуга (назва, опис, тривалість, буферний час),
• Постачальник (ім’я, опис, email, телефон),
• Інформація про клієнта (ім’я, email, телефон, адреса, часовий пояс),
• Код бронювання (якщо бронювання підтверджене, дата/час початку і кінця).

Дані, пов’язані з кастомними функціями:

• Accept payments (ціна послуги, валюта);
• Status (назва, опис, колір);
• Approve bookings (статус підтвердження: approved, canceled);
• Multiple Locations (назва локації, адреса (з координатами), телефон, опис);
• Service Categories (назва категорії, опис категорії);
• Service Add-ons (назва додаткової послуги, ціна);
• Intake Forms (відповіді).

Для тригера New client:

• ID клієнта;
• Ім’я клієнта;
• Email клієнта;
• Телефон клієнта;
• Адреса клієнта;
• Чи заблокований клієнт для входу (якщо увімкнено кастомну функцію Client login);
• Дата реєстрації клієнта.

Для тригерів New Offer/Invoice:

• ID замовлення;
• Ім’я / email / телефон клієнта;
• Опис пропозиції/рахунку (список замовлених товарів, інформація про знижку: подарунковий сертифікат/купон/пакет);
• Сума замовлення та валюта;
• Сума знижки;
• Дата та час замовлення;
• Номер пропозиції/рахунку в системі SimplyBook.me (O-XXXXXX або I-XXXXXX);
• Платіжний процесор (delay, cash, credit card, wire transfer);
• Статус оплати (paid, pending) та чи отримано оплату.

Як використовувати вбудовану версію

1. Увімкніть Zapier connector custom feature у сторінці Custom features у SimplyBook.me.

2. Підключіться до свого акаунту Zapier за допомогою опції Швидке підключення

3. Тепер ви можете керувати всіма своїми зепами, не виходячи з акаунту SimplyBook.me.

4. Натисніть Редагувати біля того, який ви створили раніше. Ви можете перейменовувати їх, редагувати потоки, вмикати або вимикати, видаляти за потреби. Після кожної дії сторінка оновлюватиметься та відображатиме актуальну інформацію про зепи.

5. Якщо вам потрібно створити новий, натисніть кнопку + Створити зеп.

6. У спливаючому вікні знайдіть SimplyBook.me у списку застосунків для підключення.

7. Оберіть потрібний тригер та акаунт, який ви раніше підключили. Натисніть «Продовжити».

8. Протестуйте свій тригер, оберіть зразковий запис і перейдіть до кроку дії.

9. Знайдіть потрібний застосунок, підключіть його, протестуйте крок. Опублікуйте свій зеп і закрийте спливаюче вікно. Тепер сторінка оновиться, і ви побачите його активним (із зеленою крапкою) у списку ваших зепів.

Ho to use manual connection

1. You can choose a manual connection by credentials. But in this case the option to manage the Zaps inside SimplyBook.me interface will not be available.

2. Go to Zapier.com -> App connections page and click on “Add connection” button

3. Select SimplyBook.me

4. Copy company login, user login, generate and copy API key from your SimpyBook.me account

5. Paste them to the corresponding fields on Zapier.com side and click on “Continue” option there. The account gets connected.

6. Now you can create a new Zap by clicking on Create button in Zapier interface.

7. Look for Simplybook in Trigger step.

8. Select the desirable trigger.

9. Select SimplyBook.me account you've connected before.

10. Click Continue to test this step.

11. Proceed to adding the Action step and search for the app you wish to connect SimplyBook.me to.

12. Connect this application account and setup the template using the available data mentioned above.

13. You can test this step operation as well if necessary or skip it.

14. Finish the setup, add Zap name and turn it on.