Fonctionnalité personnalisée « Importer des clients »

Utilisez cette fonctionnalité si vous devez ajouter la liste de vos clients à votre système en quelques clics. Il vous suffit de télécharger un fichier CSV contenant les données de vos clients, puis de sélectionner les en-têtes correspondant aux colonnes, et vous obtiendrez une liste mise à jour de vos clients dans votre registre.

Fonctionnalité personnalisée gratuite !

Attention ! Il est interdit d'importer une liste de clients contenant des adresses e-mail et des informations sur les clients lorsque ceux-ci ne vous ont pas expressément accordé le droit de le faire.

Veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les abonnements Standard et Premium (anciennement Advanced, Gold et Platinum).

Par défaut, vous ne pouvez importer que 500 clients. Si vous avez besoin d'en importer davantage, veuillez contacter l'assistance pour plus d'informations.

Comment utiliser cette option :

1. Activez la fonctionnalité personnalisée « Importer des clients » sur votre page Fonctionnalités personnalisées :

2. Préparez votre fichier Excel.

- Ne rédigez aucun texte au-dessus de la liste des clients.

- Assurez-vous que toutes les cellules s'affichent correctement.

- Enregistrez le fichier au format .csv avec des virgules comme séparateurs.

3. Allez dans Gérer//Clients//Importer depuis CSV ou cliquez simplement sur « Paramètres » à côté de cette fonctionnalité personnalisée.

4. Appuyez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier préparé.

5. Attribuez des valeurs aux colonnes à partir des listes déroulantes dans la barre supérieure (au-dessus de chaque colonne, marquées par des flèches noires). Attribuez « nom », « e-mail » et « téléphone ».

(si vous utilisez la fonctionnalité personnalisée « Champs client », vous pouvez également importer certaines valeurs des formulaires)

6. Cliquez sur « Confirm clients import » (Confirmer l'importation des clients).

Veuillez noter que seuls 10 clients seront affichés dans l'aperçu, mais qu'après l'importation, tous les clients seront affichés.

Si vous ne parvenez pas à importer les clients, veuillez vérifier les raisons possibles

1. Le format du fichier .csv est incorrect. Il doit être enregistré au format .csv avec une virgule ou une tabulation comme séparateur.

2. Il y a du texte au-dessus des données ou des colonnes inutiles qui empêchent l'importation. Veuillez supprimer le texte.

3. Les valeurs ne sont pas attribuées. Utilisez les menus déroulants au-dessus des colonnes pour attribuer les valeurs « nom », « e-mail », « téléphone », etc.