Lägga till andra användare i systemet
Hur man skapar en ny systemanvändare
Du kan skapa en separat användare för den person som behöver åtkomst till din administratörssida under Hantera -> Användare och tilldela den användaren motsvarande rättigheter.
Se listan över tillgängliga användarroller nedan.
- För att skapa en ny användare, klicka på +-knappen högst upp:
- Fyll i inloggningsuppgifter, e-postadress, välj användarnivågrupp, ange första lösenord, koppla till en leverantör om nödvändigt, lägg till för- och efternamn, telefonnummer.
- Observera! Inloggningen är unik för varje användare. Om du raderar en användare går det inte att återanvända samma inloggning för en annan användare.
Därefter aktiverar du bara alternativet Skicka inloggningsinformation till användaren och sparar användaruppgifterna.
Systemet skickar automatiskt ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifterna enligt den mall du har ställt in i Inställningar -> E-post- och SMS-inställningar -> Meddelande om ny användarinloggning.
Du kan också manuellt skicka inloggningsuppgifter och lösenord till dina användare tillsammans med länken till din administratörssida efter att du har sparat användaren.
Användarroller
- Admin
Om du har skapat systemet för ditt företag på SimplyBook.me har du administratörsrättigheter som standard. Detta innebär att du har den högsta åtkomstnivån bland alla användare och kan skapa andra administratörer med samma åtkomstnivå.
Observera! För att skydda ditt system från misstag tillåter vi inte att standardadministratören raderas. Om han/hon inte längre har administratörsrättigheter måste du ändra hans/hennes e-postadress och lösenord för att begränsa åtkomsten. Den andra och ytterligare administratörer kan tas bort.
Du kan koppla varje användare till en eller flera leverantörer (anställda) för att låta dem se och/eller hantera bokningar, scheman etc. beroende på deras åtkomstnivå.
- Senior Employee
Nivån Senior Employee låter användarna se andras arbetsbelastning, men de kan bara göra ändringar i inställningar som rör leverantörer. Dessa användare har inte åtkomst till företagets konfigurationsinställningar. Användare med nivån Senior Employee är inte knutna till specifika tjänsteleverantörer. De har full åtkomst till alla tjänsteleverantörer som har lagts till i systemet, vilket gör att de kan visa, lägga till, redigera, ändra scheman och ta bort leverantörer.
Här är en lista över funktioner som de inte har tillgång till:
- Dashboard
- Användarhantering
- Tariffer och betalningar
- Insikter
- Inställningar
- Företagets arbetstidsadministration
- Företagets grundläggande information och adress
- Hantering av hemsidans innehåll
- Designinställningar
- Anpassad CSS
- Marknadsplatsinställningar
- Widgetgenerering
(för mer information, se tabellen nedan)
- Junioranställd
I fall där företaget har många anställda med roller som främst är inriktade på sina egna uppgifter kan användaren Junioranställd skapas. Denna användarnivå ger anställda möjlighet att se sin egen arbetsbelastning och göra ändringar i sin egen schemaläggning och bokningar. När du skapar en junioranställd finns alternativet att välja tillhörande tjänsteleverantör(er). Det är särskilt viktigt att notera att det är möjligt att koppla mer än en tjänsteleverantör till en junioranställd användare, vilket ökar flexibiliteten och kontrollen i olika konfigurationsscenarier.
Funktionen att välja flera tjänsteleverantörer för junioranställda är särskilt fördelaktig i situationer där en teammedlem behöver tillgång till specifika leverantörers scheman eller flera leverantörer som är kopplade till flera platser.
Junioranställda har tillgång till följande funktioner:
- Kalender (kan endast hantera egna bokningar och anteckningar)
- Arbetstid (kan endast ändra egna scheman)
- Tjänsteleverantörer (kan endast se associerade tjänsteleverantörer)
(för mer information, se tabellen nedan)
- På företagsnivå är det möjligt att dölja kundkontaktuppgifter för junioranställda, samt förbjuda redigering och avbokning av bokningar och statusuppdateringar.
Observera! Om en junioranställd inte är tilldelad någon tjänsteleverantör kommer hans eller hennes åtkomstnivå automatiskt att nedgraderas till visningsnivå.
för visning I vissa fall kanske du vill att någon ska kunna se vad som händer med företagets bokningar utan att kunna göra några ändringar. Denna användare ska ställas in som visare. Visare kan inte ändra något och de kan inte lägga till några bokningar.
Följande funktioner är tillgängliga för denna åtkomstgrupp:
- Kalender (endast visning)
- Tjänster (endast visning)
(för mer information, se tabellen nedan)
- På företagsnivå är det möjligt att dölja kundkontaktuppgifter för betraktare.
- Operatör POS-
Denna nivå skapades främst för att hantera POS-gränssnittet och sälja tjänster, klasser, paket, medlemskap, produkter och tillägg,
men har också tillgång till kalender, kunder, vissa rapporter och läsbehörighet till medlemskap, kuponger och presentkort,tjänster/klasser och leverantörer.
- Dörrvakt
Har endast möjlighet att validera biljetter.
- Labbtestare
Denna åtkomstnivå skapades främst för arbete med den anpassade funktionen Medicinska tester och för att validera biljetter, skriva ut etiketter till provrör, uppdatera testresultat och skriva ut resultat.
| Optionslista | Senior anställd | Junior anställd | Visare | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||
| Visa diagram / Aktivera anpassade funktioner | − |
− |
− | |
| Välkommen | ||||
| Visa sida / Ändra eget lösenord / Anslut Google Authenticator* | ✔ |
✔ |
✔ | |
| Ändra egen e-postadress | − |
− |
− | |
| Skapa bokning från instrumentpanelen | ✔ |
✔ |
− | |
| Hämta länk till rapport med personuppgifter | ✔ |
✔ |
✔ | |
| Kalender | ||||
| Olika visningsalternativ | ✔ |
✔ |
✔ | |
| Exportera till Excel/PDF | ✔ |
− |
− | |
| Visa och hantera bokningar Visa och hantera kalenderanteckningar |
✔ |
endast egen |
endast visning | |
| Åtkomst till transaktioner* Åtkomst till väntande bokningar* |
✔ |
− |
− | |
| Redigera bokningskommentarer | ✔ |
✔ i egna bokningar |
− | |
| Redigera kundinformation från bokningen | ✔ |
✔ i egna bokningar |
endast visning | |
| Lägg till/redigera SOAP-anteckningar* | med rätt nyckel |
med rätt nyckel endast egna |
med rätt nyckel endast visning | |
| Uppdatera bokningsstatus* | ✔ |
endast egen |
− | |
| Redigera intagsformulär* i bokningarna Redigera produkter till salu* i bokningarna Redigera tilläggstjänster* i bokningarna |
✔ |
endast egen |
endast visning | |
| Marketing Suite | ||||
| Visa sida och aktivera anpassade funktioner | − |
− |
− | |
| Hantera | ||||
| Visa/lägg till/redigera/ändra schema/ta bort tjänster | ✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ändra schema/ta bort leverantörer | ✔ |
endast egna och befintliga |
− | |
| Visa/läggtill/redigera/slå ihop*/ta bort kunder | ✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort användare | − |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ändra schema/ta bort klasser* | ✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort paket* Visa/lägg till/redigera/ta bort medlem skap* Visa/lägg till/redigera/ta bort kuponger och presentkort* |
✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort tilläggstjänster* Visa/lägg till/redigera/ta bort produkter till försäljning* Visa/lägg till/redigera/ta bort relaterade resurser* |
✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort intagningsformulär* Visa/lägg till/redigera/ta bort kundfält* |
✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort nyheter* Visa/lägg till/redigera/ta bort anpassade sidor* |
− |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort statusar* | ✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort flexibla aviseringar* Visa/lägg till/redigera/ta bort påminnelser om att boka snart* |
✔ |
− |
− | |
| Visa/lägg till/redigera/ta bort kalendernoteringstyper | ✔ |
endast visa |
endast visa | |
| Visa/uppdatera kalendersynkronisering* | endast egna |
− | ||
| Anslut eget verktyg för onlinevideomöten* | ✔ |
− | ||
| Visa/lägg till/redigera/ta bort skatter* | − |
− |
− | |
| Rapporter | ||||
| Visa försäljningsrapport* | − |
− |
− | |
| Visa/exportera/skicka e-post/massavbokning i bokningsdetaljerrapporten | ✔ |
− |
− | |
| Visa/Acceptera/Ta bort betalningstransaktioner* Visa/godkänn/avvisa väntande* bokningar |
✔ |
− |
− | |
| View sales & tax report* | ✔ |
− |
− | |
| View/Export online video meetings* report | ✔ |
− |
− | |
| View/Export/Send email from client report | ✔ |
− |
− | |
| View/Export classes* bookings | ✔ |
− |
− | |
| View/Export membership payments* View/Export issued packages* View/Export issued coupons* |
✔ |
− |
− | |
| View/Export/Print tickets* report | ✔ |
− |
− | |
| View calendar notes report | ✔ |
view only |
view only | |
| View/Export SMS report View/Export/Reply to contact messages* |
✔ |
− |
− | |
| View/Export/Delete reviews & add/edit answers | ✔ |
− |
− | |
| View/Export client app* reports | ✔ |
− |
− | |
| View vaccination* report | ✔ |
− |
− | |
| View personal data reports | own only |
own only |
own only | |
| Custom Features
| ||||
| View page/Enable/Disable custom features | − |
− |
− | |
| Edit Accept payments* settings | − |
− |
− | |
| Change Intake forms* export settings | − |
− |
− | |
| Set color for provider with Provider color coding* | ✔ |
− |
− | |
| Set bookings limits for services* | ✔ |
− |
− | |
| View/Add/Edit/Delete service categories* | ✔ |
− |
− | |
| View/Add/Edit/Delete locations* | ✔ |
view the list only | − | |
| Edit Daily report* settings Edit Google Adwords&Analytics* settings |
− |
− |
− | |
| Add/delete images in Photo gallery* Connect account in Instagram gallery* |
− |
− |
− | |
| Edit SMTP* settings Edit SMS Gateway* settings |
− |
− |
− | |
| Edit Terms and Conditions* Edit Cancellation policy* settings |
− |
− |
− | |
| Edit Coupons and Gift Cards* notifications settings
|
− |
− |
− | |
| Edit Appointment at fixed time* settings | ✔ |
− |
− | |
| Edit Custom Domain* settings | − |
− |
− | |
| Edit API* settings | − |
− |
− | |
| Edit Multiple bookings* settings Edit Group bookings* settings |
− |
− |
− | |
| Edit Clean history* settings | − |
− |
− | |
| Edit Client login* settings Edit Strict password* settings* |
− |
− |
− | |
| Edit Any employee settings* | − | − |
− | |
| Edit Google translate settings* | − |
− |
− | |
| Edit HIPAA* settings Edit Google authenticator* settings |
− |
− |
− | |
| Settings | ||||
| Company information Directory listing Delete account |
− |
− |
− | |
| Company opening hours | − |
− |
− | |
| Providers schedule | ✔ |
own only |
− | |
| Services schedule Classes* schedule |
✔ |
− |
− | |
| Design settings Booking widgets settings Custom CSS* |
− |
− |
− | |
| Main configuration Email & SMS settings Custom wording & translations |
− |
− |
− | |
| Plans&Prices | ||||
| View & Buy subscriptions View & Buy additional items See payment history |
− |
− |
− | |
- * - corresponding custom feature should be already enabled by admin.