Fonctionnalité personnalisée du connecteur Zapier
Connectez SimplyBook.me à des centaines d'autres solutions grâce à cette fonctionnalité. Elle contient une variété de déclencheurs qui peuvent être utilisés pour envoyer des informations à d'autres solutions en utilisant simplement l'un des zaps disponibles ou en créant un nouveau zap. Zapier permet d'intégrer deux ou plusieurs applications web via leurs API grâce à des « déclencheurs » et des « actions ». SimplyBook.me est disponible dans Zapier en tant qu'application déclencheur, ce qui signifie que seules les informations provenant de SimplyBook.me sont envoyées à Zapier (intégration unidirectionnelle) et via Zapier à toute application disposant d'actions.
Remarque importante :
- Les données disponibles dépendent des fonctionnalités personnalisées activées ;
- Ne fonctionne pas si l’authentification à deux facteurs est activée (HIPAA ou Google Authenticator) ;
- Le déclencheur « Nouveau client » ne fonctionne pas avec la fonctionnalité Importer des clients, mais fonctionne correctement lorsqu’un client est ajouté manuellement dans l’interface d’administration ;
- Les informations liées aux abonnements, promotions, forfaits, ou produits ne sont pas envoyées car elles concernent la facture et non la réservation ;
- Les modifications de commentaires ne déclenchent aucune action ;
- Pour utiliser les déclencheurs de modification ou d’annulation de réservation et mettre à jour les données dans l’application Action, un compte payant Zapier est requis (vérifiez leurs tarifs et si les zaps multi-étapes sont inclus), car une étape de recherche est nécessaire ;
- Si des éléments sont ajoutés dans l’interface admin après la création du zap, cliquez sur « Get more samples » à l’étape Trigger -> « Test this step » dans Zapier pour obtenir les nouveaux champs disponibles (le modèle de zap devra être modifié) ;
- Les données de facturation peuvent être envoyées avec le déclencheur « Nouvelle facture » ;
- Les données SOAP ne sont pas transmises ;
- Les informations fiscales (TVA) ne sont pas envoyées ; le prix du service est indiqué sans taxes ;
- Cela ne fonctionne pas si les fonctionnalités Accepter les paiements et Approuver les réservations sont activées et que des réservations groupées sont partiellement approuvées.
6 déclencheurs sont disponibles :
• Nouvelle réservation – déclenchée lorsqu’une nouvelle réservation est créée ;
• Modification de réservation – déclenchée lorsqu’une réservation est modifiée (date/heure/service/fournisseur/statut/formulaires) ;
• Annulation de réservation – déclenchée lorsqu’une réservation est annulée ;
• Nouveau client – déclenchée lorsqu’un nouveau client est ajouté, via une réservation ou manuellement par l’administrateur ;
• Nouvelle offre – déclenchée lorsqu’une offre est créée (nécessite que la fonctionnalité Accepter les paiements soit activée) ;
• Nouvelle facture – déclenchée lorsqu’une facture est créée et payée (fonctionnalité d’acceptation des paiements activée).
6 actions peuvent maintenant être utilisées :
- Get booking – permet d’obtenir les détails d’une réservation par ID
- Get client – permet d’obtenir les détails d’un client par ID
- Create booking – permet de créer un nouvel enregistrement de réservation
- Create client – permet de créer un nouvel enregistrement client
- Cancel booking – permet d’annuler une réservation par ID
- Données disponibles :
Pour les déclencheurs liés aux réservations (New booking, Booking change, Booking cancellation) :
Fonctionnalité de base (aucune fonctionnalité personnalisée activée):
- Entreprise (login, nom, e-mail, téléphone),
- Service (nom, description, durée, temps tampon),
- Prestataire (nom, description, e-mail, téléphone),
- Informations client (nom, e-mail, téléphone, adresse, fuseau horaire),
- Code de réservation (si la réservation est confirmée, date/heure de début et de fin).
Données liées aux fonctionnalités personnalisées:
- Accept payments (prix du service, devise) ;
- Status (nom, description, couleur) ;
- Approve bookings (statut d’approbation : approved, canceled) ;
- Multiple Locations (nom du lieu, adresse du lieu (avec coordonnées), téléphone du lieu, description du lieu) ;
- Service Categories (nom de la catégorie, description de la catégorie) ;
- Service Add-ons (nom de l’add-on, prix de l’add-on) ;
- Intake Forms (réponses).
Pour le déclencheur New client:
- ID client ;
- Nom du client ;
- Email du client ;
- Téléphone du client ;
- Adresse du client ;
- Si le client est bloqué pour se connecter (si la fonctionnalité Client login est activée) ;
- Date d’inscription du client.
Pour les déclencheurs New Offer/Invoice:
- ID de commande ;
- Nom / email / téléphone du client ;
- Description de l’offre/facture (liste des articles commandés, informations sur la remise : carte cadeau/coupon/forfait utilisé) ;
- Montant de la commande et devise ;
- Montant de la remise ;
- Date et heure de la commande ;
- Numéro d’offre/facture dans le système SimplyBook.me (O-XXXXXX ou I-XXXXXX) ;
- Processeur de paiement (delay, cash, credit card, wire transfer) ;
- Statut du paiement (paid, pending) et si le paiement a été reçu.
- Comment l’utiliser :
- 1. Activez la fonctionnalité personnalisée Zapier connector sur votre page Custom features du côté SimplyBook.me.
- 2. Connect to your Zapier account using the ‘’’Quick connect’’’ option
- 3. Or you can choose a manual connection by credentials.
- Go to Zapier.com -> App connections page and click on “Add connection” button
- Select SimplyBook.me
- Copy company login, user login, generate and copy API key from your SimpyBook.me account
- Paste them to the corresponding fields on Zapier.com side and click on “Continue” option there. The account gets connected.
- 4. Now you can create a new Zap by clicking on Create button in Zapier interface.
- 5. Look for Simplybook in Trigger step.
- 6. Select the desirable trigger.
- 7. Connect SimplyBook.me account.
- 8. Click Continue to test this step.
- 9. Proceed to adding the Action step and search for the app you wish to connect SimplyBook.me to.
- 10. Connect this application account and setup the template using the available data mentioned above.
- 11. You can test this step operation as well if necessary or skip it.
- 12. Finish the setup, add Zap name and turn it on.
