Fonctionnalité personnalisée des champs client

Lors de l'inscription, demandez aux clients de fournir des informations les concernant. Il peut s'agir, par exemple, du « nom du conjoint » ou de la « date de naissance », car il s'agit d'informations fixes qui ne changent généralement pas d'une réservation à l'autre.

Remarque : lorsque vous activez la fonctionnalité personnalisée « Champs client », la connexion client est également activée.

Comment utiliser

1. Activez la fonctionnalité personnalisée « Champs client » sur la page « Fonctionnalités personnalisées ».

2. Accédez à ses paramètres en cliquant sur le lien « Gérer ».

3. Vous verrez ici les champs d'enregistrement de connexion client par défaut. Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel d'entre eux pour le renommer si nécessaire.

Appuyez sur le bouton + pour créer un nouveau formulaire.

4. Dans le champ Question title, écrivez la question à laquelle vous souhaitez que vos clients répondent.

5. Choisissez le type de champ :

digits only - permet de saisir uniquement des chiffres. Utile lorsque vous avez besoin de connaître l'âge, la taille ou toute autre information qui ne nécessite que des chiffres.

ligne unique - généralement utilisé pour les réponses courtes

lignes multiples - utilisez ce type de champ si vous attendez des explications longues de la part de vos clients

case à cocher - crée une case à cocher que les clients doivent cocher ou laisser vide.

sélection déroulante - crée une liste déroulante avec la possibilité de choisir une seule option. Pour créer ce champ, vous devez créer une liste de valeurs dans la section « Options du menu déroulant et option par défaut ». Vous pouvez également sélectionner la valeur par défaut qui sera attribuée si aucune option n'est choisie dans la liste.

date - crée une option de sélection de date avec un calendrier.

HTML personnalisé - permet d'ajouter des séparateurs visuels ou du texte supplémentaire à proximité du champ client. Ne peut pas être utilisé pour la saisie client.

file uploader - Google Drive - disponible si la fonctionnalité personnalisée File Uploader - Google Drive est activée. Permet le téléchargement de fichiers que vous pourrez voir dans le dossier dédié sur votre Google Drive.

6. Rendez-le obligatoire ou non à l'aide du commutateur Ce champ doit-il être facultatif?

Incluez-le dans les factures si vous souhaitez que son titre et la réponse du client y apparaissent.

Enregistrez le formulaire lorsque vous avez terminé.

7. Vous pouvez également réorganiser tous les formulaires à votre guise à l'aide des flèches situées dans le bloc de gauche ou en définissant leur position dans le mode d'édition du formulaire à droite.

8. Si vous souhaitez inclure les informations du formulaire client dans les modèles d'e-mail, recherchez les variables du formulaire client et ajoutez-les aux modèles dans Paramètres -> Paramètres e-mail et SMS.

(Ou utilisez la fonctionnalité Notifications flexibles pour personnaliser les modèles par service et/ou fournisseur)

9. Les clients pourront alors remplir leurs réponses lors de leur inscription sur le site de réservation et modifier leurs données dans leur profil client.

10. Depuis votre page d'administration, vous pourrez consulter et modifier les réponses des clients dans Gérer -> Clients -> Modifier pour le client correspondant.

et exporter les réponses vers un fichier Excel dans Rapports -> Clients -> Exporter vers Excel.

Ou dans Gérer -> Clients -> Exporter vers Excel.

Ou avec les informations de réservation dans Rapports -> Détails de la réservation -> Exporter vers Excel.