Bestandsuploader - aangepaste functie van Google Drive

png

Schakel deze aangepaste functie in om uw klanten in staat te stellen ondertekende documenten of andere informatie rechtstreeks naar uw Google Drive-account te uploaden.

Let op!

• Deze functionaliteit wordt niet volledig ondersteund in de beheerdersapplicatie. Als u deze functie gebruikt en daar vanuit boekingen moet maken, maak dan de bestandsvelden optioneel, aangezien het momenteel niet mogelijk is om bestanden in de applicatie te uploaden. U kunt echter wel de bestandsnamen zien in reeds gemaakte afspraken.
• Het geüploade bestand mag niet groter zijn dan 5 MB en mag geen archiefbestand of uitvoerbaar bestand zijn.

Hoe te gebruiken

1. Schakel deze optie in op uw pagina Aangepaste functies -> Meer toevoegen aan de categorie Boekingswebsite.

2. Aan de rechterkant van de pagina ziet u de instellingen. Klik op Autoriseren om verbinding te maken met uw Google Drive en geef de gevraagde machtigingen.

3. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de status zien en de link naar de bestandenmap op uw Google Drive gebruiken vanaf dezelfde pagina Aangepaste functies.

4. Ga naar Beheren -> Intakeformulieren of Beheren -> Klantvelden (of schakel een of beide functies in indien nodig) en maak een formulier Bestand uploaden - Google Drive. Maak dit al dan niet verplicht, afhankelijk van uw behoeften.

5. Nadat u de gewenste formulieren hebt aangemaakt, kunnen de klanten hun bestanden uploaden tijdens het boekingsproces (Intakeformulieren)

of zich aanmelden (Klantvelden)

6. Vanuit de beheerdersinterface kunt u de bestanden bekijken en downloaden in de boekingspop-up op de pagina Kalender als het een intakeformulier betreft

of via Beheer -> Klanten -> bewerk het klantendossier als u dit als klantveld hebt .

En natuurlijk kunt u de bestanden indien nodig handmatig uploaden tijdens het maken of bewerken van een nieuwe boeking of klantendossier vanuit de beheerderskant.

7. Als u ook de aangepaste functie SOAP met versleuteling gebruikt, kunt u het toevoegen van bestanden ook inschakelen in de instellingen voor de SOAP-functie op uw pagina Aangepaste functies.

Als resultaat krijgt u het bijbehorende formulier in Beheer -> Klanten -> SOAP-info -> Een bestand toevoegen.