Імпорт списку клієнтів

Як імпортувати клієнтів

Безкоштовна спеціальна функція!

Увага! Заборонено імпортувати список клієнтів з електронними адресами та інформацією про клієнтів, якщо клієнти не надали вам на це спеціального дозволу.

Зверніть увагу, що ця функція доступна лише для підписок Standard та Premium (раніше Advanced, Gold та Platinum).

За замовчуванням можна імпортувати лише 500 клієнтів. Якщо вам потрібно імпортувати більше, зверніться до служби підтримки для отримання детальної інформації.

Як скористатися цією опцією:

1. Увімкніть спеціальну функцію «Імпортувати клієнтів» на сторінці «Спеціальні функції»:

2. Підготуйте файл Excel.

- Над списком клієнтів не повинно бути тексту.

- Переконайтеся, що всі комірки відображаються правильно.

- Збережіть файл у форматі .csv з розділенням комами.

3. Перейдіть до «Управління»//«Клієнти»//«Імпортувати з CSV» або просто натисніть «Налаштування» поруч із цією налаштованою функцією.

4. Натисніть «Вибрати файл» і виберіть підготовлений файл.

5. Присвойте значення стовпцям із випадаючих списків у верхній панелі (над кожним стовпцем, позначеним чорними стрілками). Присвойте «ім'я», «електронна пошта» та «телефон».

(якщо ви використовуєте функцію налаштування полів клієнта, ви також можете імпортувати деякі значення форм)

6. Натисніть «Підтвердити імпорт клієнтів».

Зверніть увагу, що в попередньому перегляді буде показано лише 10 клієнтів, але після імпорту будуть показані всі клієнти.

якщо ви не можете імпортувати клієнтів, перевірте можливі причини:

1. Формат файлу .csv неправильний. Він повинен бути збережений у форматі .csv з роздільниками-комами або табуляцією.

2. Над даними є текст або зайві стовпці, які заважають успішному імпорту. Видаліть текст.

3. Значення не призначені. Використовуйте випадаючі меню над стовпцями, щоб призначити значення «ім'я», «електронна пошта», «телефон» тощо.