Intégration de Zapier avec SBPay.me

Connectez SBPay.me à plus de 2 000 autres services web grâce à l'intégration Zapier. Configurez les connexions en quelques minutes sans aucun codage pour automatiser vos tâches quotidiennes et créer des flux de travail entre les applications importantes. Choisissez SBPay.me comme application déclencheuse et configurez les données de transactions et de factures vers les systèmes que vous utilisez fréquemment.

Déclencheurs disponibles :

• Paiement créé ;
• Paiement confirmé (payé) ;
• Paiement remboursé ;
• Facture finalisée (préparée pour le paiement) ;
• Facture payée ;
• Facture annulée.

Données disponibles (déclencheurs de paiement) :

• transaction id ;
• transaction description ;
• customer information (id, name, email, phone, address, custom fields) ;
• transaction lines (item name, description, price, quantity, discounts, taxes) ;
• currency ;
• amount ;
• payment system ;
• payment method ;
• date and time when the document was created ;
• date and time when the document was changed last time ;
• payment status ;
• payment type ;
• whether the payment was refunded by payment system ;
• si le paiement a été confirmé manuellement par l'utilisateur SBPay.me ;
• informations fiscales ;
• balises.

Données disponibles (déclencheurs de facturation) :

• numéro de facture ;
• description de la facture ;
• informations sur le client (id, nom, e-mail, téléphone, adresse, champs personnalisés) ;
• lignes de la facture (nom de l'article, description, prix, quantité, remises, taxes) ;
• devise ;
• montant ;
• date et heure de création du document ;
• date et heure de la dernière modification du document ;
• date d'échéance de la facture ;
• statut de la facture ;
• type de facture ;
• présence éventuelle de notes de crédit liées à cette facture ;
• montant total hors taxes ;
• montant total de la remise ;
• informations sur les taxes ;
• balises.

Comment configurer :

1. Activez la fonctionnalité personnalisée Zapier dans votre interface SBPay.me.

2. Accédez à la page Utilisateurs et cliquez sur Nouvel utilisateur.

3. Créez un utilisateur supplémentaire avec le niveau d'accès Admin. (utilisez le bouton Nouvel utilisateur pour enregistrer le nouvel utilisateur).

4. Connectez-vous à votre compte SBPay.me en tant qu'utilisateur admin.

5. Connectez-vous à votre compte Zapier ou créez-en un nouveau.

6. Créez un nouveau Zap en cliquant sur Créer, puis sur le bouton Zaps dans l'interface Zapier.

7. Recherchez SBPay.me dans l'étape Déclencheur ou utilisez ce lien.

8. Sélectionnez le déclencheur souhaité.

9. Passez à la connexion du compte SBPay.me.

10. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, veuillez saisir vos identifiants de connexion à SBPay.me.

11. Dans l'interface SBPay.me, accédez à Paramètres -> Clés API et cliquez sur « Afficher les clés ».

12. Confirmez l'action en saisissant votre mot de passe et vous aurez accès aux clés.

13. Copiez le jeton d'authentification et collez-le dans le champ correspondant dans Zapier.

14. Cliquez sur Continuer pour tester cette étape.

15. Passez à l'étape Action et recherchez l'application à laquelle vous souhaitez connecter SBPay.me.
Par exemple :

16. Connectez ce compte d'application et configurez le modèle à l'aide des données disponibles mentionnées ci-dessus.

17. Vous pouvez également tester cette étape si nécessaire ou l'ignorer.

18. Terminez la configuration, ajoutez le nom du Zap et activez-le.

Synchroniser les anciens enregistrements

Vous pouvez synchroniser les anciens enregistrements pour l'événement et la plage de dates sélectionnés afin de déclencher l'action dans Zapier.

Veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Accédez à Fonctionnalités personnalisées -> Zapier dans votre interface SBPay.me.

2. Dans les enregistrements Sync pour les événements, veuillez sélectionner le type d'événements que vous souhaitez synchroniser et la plage de dates dans les champs suivants.

3. Cliquez sur Synchroniser les enregistrements.