Zapier-integration med SBPay.me

Forbind SBPay.me til over 2.000 andre webtjenester ved hjælp af Zapier-integration. Opret forbindelserne på få minutter uden kodning for at automatisere dine daglige opgaver og opbygge arbejdsgange mellem vigtige apps. Vælg SBPay.me som trigger-app, og indstil transaktions- og fakturadata til de systemer, du bruger ofte.

Tilgængelige triggere:

• Betalingsoprettelse;
• Betaling bekræftet (betalt);
• Betaling refunderet;
• Faktura færdiggjort (klar til betaling);
• Faktura betalt;
• Faktura annulleret.

Tilgængelige data (betalingsudløsere):

• transaktions-id;
• transaktionsbeskrivelse;
• kundeoplysninger (id, navn, e-mail, telefon, adresse, brugerdefinerede felter);
• transaktionslinjer (varenavn, beskrivelse, pris, mængde, rabatter, skatter);
• valuta;
• beløb;
• betalingssystem;
• betalingsmetode;
• dato og klokkeslæt for oprettelse af dokumentet;
• dato og klokkeslæt for sidste ændring af dokumentet;
• betalingsstatus;
• betalingstype;
• om betalingen blev refunderet af betalingssystemet;
• om betalingen blev bekræftet manuelt af SBPay.me-brugeren;
• skatteoplysninger;
• tags.

Tilgængelige data (fakturaudløsere):

• fakturanummer;
• fakturabeskrivelse;
• kundeoplysninger (id, navn, e-mail, telefon, adresse, brugerdefinerede felter);
• fakturalinjer (varenavn, beskrivelse, pris, antal, rabatter, skatter);
• valuta;
• beløb;
• dato og klokkeslæt for dokumentets oprettelse;
• dato og klokkeslæt for dokumentets seneste ændring;
• fakturaforfaldsdato;
• fakturastatus;
• fakturatype;
• om der er kreditnotaer relateret til den pågældende faktura;
• samlet beløb uden skatter;
• samlet rabatbeløb;
• skatteoplysninger;
• tags.

Sådan indstilles:

1. Aktivér Zapier-tilføjelsesfunktionen i din SBPay.me-grænseflade.

2. Gå til siden Brugere og klik på Ny bruger.

3. Opret endnu en bruger med administratoradgang. (Brug knappen Ny bruger til at gemme den nye bruger).

4. Log ind som denne administratorbruger på din SBPay.me-konto.

5. Log ind på din Zapier-konto, eller opret en ny.

6. Opret en ny Zap ved at klikke på Opret og derefter på knappen Zaps i Zapier-grænsefladen.

7. Se efter SBPay.me i Trigger-trinnet, eller brug dette link.

8. Vælg den ønskede trigger.

9. Fortsæt med at forbinde SBPay.me-kontoen.

10. I det pop op-vindue, der vises, skal du indtaste dit SBPay. me-firmalogin.

11. I SBPay.me-grænsefladen skal du navigere til Indstillinger -> API-nøgler og klikke på "Vis nøgler".

12. Bekræft handlingen ved at indtaste din adgangskode, hvorefter du får adgang til nøglerne.

13. Kopier godkendelsestoken og indsæt det i det tilsvarende felt på Zapier-siden.

14. Klik på Fortsæt for at teste dette trin.

15. Fortsæt med at tilføje handlingsskridtet, og søg efter den app, du ønsker at forbinde SBPay.me til.
For eksempel:

16. Forbind denne applikationskonto, og konfigurer skabelonen ved hjælp af de ovenfor nævnte tilgængelige data.

17. Du kan også teste denne trinvis fremgangsmåde, hvis det er nødvendigt, eller springe den over.

18. Afslut opsætningen, tilføj Zap-navn, og aktiver det.

Synkroniser gamle poster

Du kan synkronisere gamle poster for den valgte begivenhed og det valgte datointerval for at udløse handlingen i Zapier.

Følg disse trin:
1. Gå til Tilpassede funktioner -> Zapier i din SBPay.me-grænseflade.

2. I Synkroniserede poster for begivenhed skal du vælge den begivenhedstype, du vil synkronisere, og datointervallet i de næste felter.

3. Klik på Synkroniser poster.