Імпорт списку клієнтів

Як імпортувати клієнтів

Безкоштовна спеціальна функція!

Увага! Заборонено імпортувати список клієнтів з електронними адресами та інформацією про клієнтів, якщо клієнти не надали вам на це спеціального дозволу.

Зверніть увагу, що ця функція доступна лише для підписок Standard та Premium (раніше Advanced, Gold та Platinum).

За замовчуванням можна імпортувати лише 500 клієнтів. Якщо вам потрібно імпортувати більше, зверніться до служби підтримки для отримання детальної інформації.

Як скористатися цією опцією:

1. Увімкніть спеціальну функцію «Імпортувати клієнтів» на сторінці «Спеціальні функції»:

2. Підготуйте файл Excel.

- Над списком клієнтів не повинно бути тексту.

- Переконайтеся, що всі комірки відображаються правильно.

- Збережіть файл у форматі .csv з розділенням комами.

3. Перейдіть до «Управління»//«Клієнти»//«Імпортувати з CSV» або просто натисніть «Налаштування» поруч із цією налаштованою функцією.

4. Натисніть «Вибрати файл» і виберіть підготовлений файл.

5. Присвойте значення стовпцям із випадаючих списків у верхній панелі (над кожним стовпцем, позначеним чорними стрілками). Присвойте «ім'я», «електронна пошта» та «телефон».

(якщо ви використовуєте функцію налаштування полів клієнта, ви також можете імпортувати деякі значення форм)

6. Press "Confirm clients import".

Please note that only 10 clients will be shown in preview, but after you import, all clients will be shown.

If you can't import clients, please check the possible reasons

1. Format of .csv file is incorrect. It should be saved in .csv with comma or tab separation.

2. There is some text above the data or unnecessary columns that prevent successful import. Please delete the text.

3. Values are not assigned. Use drop-down menus above the columns to assign values "name", "email", "phone", etc.