Aangepaste functie voor klantvelden

Vraag klanten bij hun aanmelding om informatie die betrekking heeft op de klant. Een voorbeeld van dergelijke informatie is 'naam van de echtgenoot' of 'geboortedatum', aangezien dit vaste gegevens zijn die over het algemeen niet veranderen tussen boekingen.

Let op! Wanneer u de aangepaste functie Klantvelden inschakelt, wordt ook Klantaanmelding ingeschakeld.

Hoe te gebruiken

1. Schakel de aangepaste functie Klantvelden in op de pagina Aangepaste functies.

2. Ga naar de instellingen door op de link Beheren te klikken.

3. Hier ziet u de standaardvelden voor klantaanmelding. U kunt op elk van deze velden klikken om ze indien nodig te hernoemen.

Druk op de knop + om een nieuw formulier aan te maken.

4. Schrijf in het veld Vraag titel de vraag die u uw klanten wilt stellen.

5. Kies het veldtype:

digits only - alleen cijfers - hiermee kunnen alleen cijfers worden ingevoerd. Handig wanneer u de leeftijd, lengte of andere informatie wilt weten waarvoor alleen cijfers nodig zijn.

enkele regel - meestal gebruikt voor korte antwoorden

meerdere regels - gebruik dit type veld als u lange uitleg van uw klanten verwacht

selectievakje - maakt een selectievakje dat klanten moeten aanvinken of leeg laten.

vervolgkeuzelijst - maakt een vervolgkeuzelijst waarin slechts 1 optie kan worden gekozen. Om dit veld aan te maken, moet u een lijst met waarden aanmaken in het gedeelte "Dropdown-opties en standaardoptie". U kunt ook de standaardwaarde selecteren die wordt toegewezen als er niets uit de lijst wordt gekozen.

date - maakt een datumselectieoptie met kalender.

custom HTML - maakt het mogelijk om visuele scheidingslijnen of extra tekst toe te voegen naast het klantveld. Kan niet worden gebruikt voor invoer door de klant.

file uploader - Google Drive - beschikbaar als de aangepaste functie File Uploader - Google Drive is ingeschakeld. Hiermee kunt u bestanden uploaden die u kunt zien in de speciale map op uw Google Drive.

6. Maak het verplicht of niet met behulp van de schakelaar Should this field be optional.

Voeg toe aan facturen als u wilt dat de titel en het antwoord van de klant daar worden weergegeven.

Sla het formulier op wanneer u klaar bent.

7. U kunt ook alle formulieren naar wens herschikken met behulp van de pijltjes in het linkerblok of door de positie in te stellen in de formulierbewerkingsmodus aan de rechterkant.

8. Als u klantformulierinformatie wilt opnemen in e-mailsjablonen, zoek dan de variabelen voor klantformulieren en voeg deze toe aan sjablonen in Instellingen -> E-mail- en sms-instellingen.

(Of gebruik de functie Flexibele meldingen voor aangepaste sjablonen per dienst en/of aanbieder)

9. De klanten kunnen dan hun antwoorden invullen tijdens de aanmelding op de boekingssite en hun gegevens bewerken in hun klantprofielen.

10. Vanuit uw beheerderspagina kunt u de antwoorden van de klanten bekijken en bewerken in Beheer -> Klanten -> Bewerken voor de betreffende klant.

en exporteer antwoorden naar een Excel-bestand in Rapporten -> Klanten -> Exporteren naar Excel.

Of in Beheer -> Klanten -> Exporteren naar Excel.

Of samen met boekingsinformatie in Rapporten -> Boekingsdetails -> Exporteren naar Excel.