Поля клієнта Налаштування

This page is a translated version of the page Client Fields Custom Feature and the translation is 100% complete.

Під час реєстрації отримайте від клієнтів інформацію, що стосується клієнта. Прикладом такої інформації може бути «Ім'я дружини» або «Дата народження», оскільки це фіксована інформація, яка зазвичай не змінюється між замовленнями.

Зверніть увагу! Коли ви вмикаєте функцію налаштування полів клієнта, також вмикається функція входу клієнта.

Як користуватися: 1. Увімкніть функцію налаштування полів клієнта на сторінці «Налаштування ».

2. Перейдіть до налаштувань, натиснувши посилання «Керувати ».

3. Тут ви побачите поля для реєстрації клієнта за замовчуванням. Ви можете натиснути на будь-яке з них, щоб перейменувати, якщо потрібно.

Натисніть кнопку «+», щоб створити нову форму.

4. У полі «Заголовок питання» напишіть питання, на яке ви хочете, щоб ваші клієнти відповіли.

5. Виберіть тип поля:

digits only — дозволяє вводити тільки цифри. Корисно, коли вам потрібно дізнатися вік, зріст або будь-яку іншу інформацію, яка вимагає введення тільки цифр.

single line - зазвичай використовується для коротких відповідей

multiple lines - використовуйте цей тип поля, якщо ви очікуєте від своїх клієнтів довгих пояснень

checkbox - створює поле, яке клієнти повинні або позначити, або залишити непозначеним.

dropdown selection - створює список, з якого можна вибрати тільки 1 варіант. Щоб створити це поле, вам потрібно створити список значень у розділі «Параметри випадаючого списку та параметр за замовчуванням». Також ви можете вибрати значення за замовчуванням, яке буде призначено, якщо нічого не буде вибрано зі списку.

date - створює опцію вибору дати з календарем.

custom HTML - дозволяє додавати візуальні роздільники або додатковий текст біля поля клієнта. Не можна використовувати для введення клієнтом.

file uploader - Google Drive - доступно, якщо увімкнено спеціальну функцію File Uploader - Google Drive. Дозволяє завантажувати файли, які ви зможете побачити в спеціальній папці на вашому Google Drive.

6. Зробіть це обов'язковим або необов'язковим за допомогою перемикача Should this field be optional.

Включіть до рахунків-фактур, якщо хочете, щоб їх назва та відповідь клієнта відображалися там.

Збережіть форму, коли закінчите.

7. Ви також можете змінити порядок всіх форм на свій смак за допомогою стрілок у блоці зліва або встановивши позицію в режимі редагування форми праворуч.

8. Якщо ви хочете включити інформацію з форми клієнта в шаблони електронних листів, знайдіть змінні форм клієнта та додайте їх до шаблонів у Налаштування -> Налаштування електронної пошти та SMS.

(Або скористайтеся функцією «Гнучкі сповіщення» для налаштування шаблонів для кожної послуги та/або постачальника)

9. Після цього клієнти зможуть заповнювати свої відповіді під час реєстрації на сайті бронювання та редагувати свої дані в профілях клієнтів.

10. На сторінці адміністратора ви зможете переглянути та редагувати відповіді клієнтів у розділі «Управління» -> «Клієнти» -> «Редагувати» для відповідного клієнта.

та експортувати відповіді в файл Excel у розділі «Звіти» -> «Клієнти» -> «Експортувати в Excel».

Або в розділі «Управління» -> «Клієнти» -> «Експортувати в Excel».

Або разом з інформацією про бронювання в розділі «Звіти» -> «Деталі бронювання » -> «Експорт в Excel».