Intégration FreshBooks

L'intégration SBPay.me et FreshBooks rationalise votre processus de facturation en générant automatiquement des factures ou d'autres paiements de revenus dans FreshBooks pour chaque commande terminée. Elle vous aidera à optimiser vos flux financiers et à garantir l'enregistrement précis de vos commandes.

Tutoriel vidéo

Remarque importante !

• Les factures créées via l'intégration FreshBooks n'afficheront que le montant total, sans détails sur les taxes et les remises. En revanche, les factures SBpay.me incluront des informations complètes, telles que les prix des articles, les taxes ou remises applicables et le montant total.
• Il n'est pas possible de créer automatiquement une entrée « Reçu de remboursement » dans FreshBooks lorsqu'un remboursement est traité du côté SBPay.me.

Comment configurer et utiliser

1. Accédez à la page Fonctionnalités personnalisées dans votre interface SBPay.me et cliquez sur le bouton Activer à côté de Freshbooks.

2. Une fois activé, cliquez sur le bouton Connecter pour poursuivre la configuration.

3. Vous serez invité à vous connecter à votre compte FreshBooks pour établir la connexion. Si vous êtes déjà connecté à FreshBooks dans le même navigateur, la connexion sera automatique dès que vous cliquerez sur le bouton « Autoriser ».
Si nécessaire, vous trouverez SBPay.me dans la section Applications FreshBooks -> Applications connectées.

4. Une fois les systèmes liés, vous aurez accès aux paramètres d'intégration dans l'interface SBPay.me.

5. Sélectionnez le type d'opération. Deux options sont disponibles : Facture et Paiements : Autres revenus.
Si vous choisissez Facture, chaque commande payée générera à la fois une facture et le paiement associé dans FreshBooks. Si vous sélectionnez « Paiements : Autres revenus », seule une entrée « Autres revenus » sera créée dans FreshBooks une fois la commande payée.

6. Par défaut, le système est configuré pour ignorer les transactions d'un montant nul afin qu'elles ne soient pas envoyées à FreshBooks. Par exemple, les transactions auxquelles une remise a été appliquée et dont le total est égal à 0. Vous pouvez conserver ce paramètre si vous n'avez pas besoin de ces enregistrements dans FreshBooks. Toutefois, si cela est essentiel pour votre comptabilité, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité afin d'inclure ces transactions.

7. Vous pouvez également inclure les notes de facture et les conditions générales de facturation dans le document de facturation.

8. Dans la section E-mail, vous pouvez désactiver ou laisser activée l'option Envoyer la facture. Si cette option est activée, vous pouvez spécifier l'objet et le corps de l'e-mail de facture. Il est possible d'ajouter les variables prises en charge dans le corps de l'e-mail, qui seront remplacées par les informations réelles lors de l'envoi aux clients. Si l'objet ou le corps de l'e-mail n'est pas spécifié, le modèle FreshBooks par défaut sera utilisé.

9. Dans la section Client, vous pouvez modifier les informations client telles que le nom de famille et la note interne du client lors de la création d'une nouvelle entrée client dans FreshBooks.

- Vous avez la possibilité d'activer le nom de famille du client à partir des champs client de SimplyBook.me. Cette fonctionnalité est utile si vous avez activé la fonctionnalité personnalisée correspondante dans le compte SimplyBook.me et que vous l'avez configurée pour obtenir le nom de famille de vos clients.

Veillez à saisir le nom de champ exact correspondant à celui utilisé dans la fonctionnalité personnalisée Champs client de SimplyBook.me pour le nom de famille.

- L'option « Note interne du client » permet d'ajouter un préfixe personnalisé à la note interne d'un client dans FreshBooks. Il est important de noter que la modification du préfixe n'affectera pas les clients FreshBooks existants. Seuls les nouveaux clients seront créés dans FreshBooks avec la note mise à jour. Une note client est essentielle pour que l'intégration fonctionne correctement. Par défaut, la note interne comprend SBPay.me, {CURRENCY}.

Vous avez la possibilité de modifier le préfixe SBPay.me ou de l'exclure. S'il est omis, seule la devise sera ajoutée à la note du client.