Інтеграція FreshBooks

Інтеграція SBPay.me та FreshBooks спрощує процес виставлення рахунків, автоматично створюючи рахунки або інші платежі за доходи в FreshBooks для кожного виконаного замовлення. Це допоможе вам оптимізувати фінансові робочі процеси та забезпечити точний облік ваших замовлень.

Відеоурок

Зверніть увагу!

• У рахунках-фактурах, створених за допомогою інтеграції FreshBooks, буде вказана лише загальна сума без деталей про податки та знижки. З іншого боку, рахунки-фактури SBpay.me міститимуть вичерпну інформацію, таку як ціни товарів, будь-які застосовні податки або знижки та загальну суму.
• Неможливо автоматично створити запис «Квитанція про повернення коштів» у FreshBooks, коли повернення коштів обробляється на стороні SBPay.me.

Як налаштувати та використовувати

1. Перейдіть на сторінку «Custom Features» ( Налаштування) в інтерфейсі SBPay.me і натисніть кнопку «Enable» (У вімкнути) поруч із Freshbooks.

2. Після увімкнення натисніть кнопку «Підключити», щоб продовжити налаштування.

3. Вам буде запропоновано увійти до свого облікового запису FreshBooks, щоб встановити з'єднання. Якщо ви вже увійшли до FreshBooks у тому самому браузері, з'єднання буде встановлено автоматично після натискання кнопки «Дозволити ».
За потреби ви знайдете SBPay.me в розділі «Додатки FreshBooks» -> «Підключені додатки ».

4. Після зв'язування систем ви отримаєте доступ до налаштувань інтеграції в інтерфейсі SBPay.me.

5. Виберіть тип операції. Є два варіанти: «Інвойс» та «Платежі: інші доходи».
Якщо ви виберете «Рахунок», для кожного оплаченого замовлення буде створено як рахунок, так і відповідний платіж у FreshBooks. Якщо ви виберете «Платежі: Інший дохід», після оплати замовлення у FreshBooks буде створено лише запис «Інший дохід».

6. За замовчуванням система налаштована на пропускання транзакцій із нульовою сумою, щоб вони не надсилалися до FreshBooks. Наприклад, транзакції, до яких було застосовано знижку, і підсумкова сума яких дорівнює 0. Ви можете залишити це налаштування, якщо ці записи не потрібні у FreshBooks. Однак, якщо це важливо для вашого бухгалтерського обліку, ви можете вимкнути цю функцію, щоб включити такі транзакції.

7. Ви також можете включити примітки до рахунку-фактури та умови оплати в документ рахунку-фактури.

8. У розділі «Електронна пошта» ви можете вимкнути або залишити увімкненою опцію «Надіслати рахунок ». Якщо вона увімкнена, ви можете вказати тему електронного листа з рахунком, а також текст електронного листа з рахунком. До тексту електронного листа можна додати підтримувані змінні, які будуть замінені фактичною інформацією під час надсилання клієнтам. Якщо тема або текст електронного листа не вказані, буде використано шаблон FreshBooks за замовчуванням.

9. У розділі «Клієнт» ви можете налаштувати інформацію про клієнта, таку як «Прізвище» та «Внутрішня примітка клієнта», під час створення нового запису клієнта в FreshBooks.

- Ви можете активувати поле «Прізвище клієнта» в полях клієнта SimplyBook.me. Ця функція корисна, якщо у вашому обліковому записі SimplyBook.me активовано відповідну налаштовану функцію та встановлено її для отримання прізвища ваших клієнтів.

Переконайтеся, що ви ввели точну назву поля, яка відповідає назві поля для прізвища в налаштуваннях SimplyBook.me.

- Опція «Внутрішня примітка клієнта» дозволяє додати персоналізований префікс до внутрішньої примітки клієнта в FreshBooks. Важливо зазначити, що зміна префікса не вплине на існуючих клієнтів FreshBooks. Тільки нові клієнти будуть створені в FreshBooks з оновленою приміткою. Примітка клієнта є необхідною для коректної роботи інтеграції. За замовчуванням внутрішня примітка містить SBPay.me, {CURRENCY}.

Ви можете змінити префікс SBPay.me або виключити його. Якщо його опустити, до нотатки клієнта буде додано лише валюту.