De lijst met klanten importeren

Hoe klanten importeren

Gratis aangepaste functie!

Let op! Het is verboden om een klantenlijst met e-mailadressen en klantgegevens te importeren als de klanten u daarvoor niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Houd er rekening mee dat deze functie alleen beschikbaar is bij Standard- en Premium-abonnementen (voorheen Advanced, Gold en Platinum).

Standaard kunt u maximaal 500 klanten importeren. Als u meer klanten wilt importeren, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Hoe gebruikt u deze optie:

1. Schakel de aangepaste functie "Klanten importeren" in op uw pagina Aangepaste functies:

2. Bereid uw Excel-bestand voor.

- Er mag geen tekst boven de lijst met klanten worden geschreven

- Zorg ervoor dat alle cellen correct worden weergegeven

- Sla het bestand op in .csv-formaat met komma's als scheidingstekens.

3. Ga naar Beheer//Klanten//Importeren uit CSV of klik gewoon op "Instellingen" naast deze aangepaste functie.

4. Klik op "Bestand kiezen" en selecteer het voorbereide bestand.

5. Wijs waarden toe aan de kolommen uit de vervolgkeuzelijsten in de bovenste balk (boven elke kolom, gemarkeerd met zwarte pijlen). Wijs "naam", "e-mail" en "telefoon" toe.

(als u de aangepaste functie Client Fields gebruikt, kunt u ook enkele waarden uit de formulieren importeren)

6. Druk op "Klanten importeren bevestigen".

Houd er rekening mee dat er slechts 10 klanten worden weergegeven in het voorbeeld, maar dat alle klanten worden weergegeven nadat u ze hebt geïmporteerd.

als u geen klanten kunt importeren, controleer dan de mogelijke oorzaken:

1. Het formaat van het .csv-bestand is onjuist. Het moet worden opgeslagen in .csv met komma's of tabs als scheidingstekens.

2. Er staat tekst boven de gegevens of er zijn onnodige kolommen die een succesvolle import verhinderen. Verwijder de tekst.

3. Er zijn geen waarden toegewezen. Gebruik de vervolgkeuzemenu's boven de kolommen om waarden toe te wijzen, zoals "naam", "e-mail", "telefoon", enz.