QuickBooks-integration

Denna lättinstallerade SBPay.me-integration med Quickbooks gör att du automatiskt kan skapa fakturor eller kvitton i QuickBooks för varje betald order och skicka dem till kunderna.

Videohandledning

Observera!

• Fakturor som genereras i QuickBooks som ett resultat av integrationen innehåller inte information om skatter och rabatter, utan endast det totala beloppet. SimplyBook-fakturor innehåller däremot information om artikelpriser, skatter/rabatter (om sådana finns) och det totala beloppet.
• Fler valutor måste vara aktiverat i QuickBooks för transaktionsdokument som involverar olika valutor.

Hur man ställer in och använder

1. Gå till sidan Custom Features (Anpassade funktioner) i ditt SBPay.me-gränssnitt och klicka på knappen Enable (Aktivera) bredvid QuickBooks.

2. När funktionen är aktiverad klickar du på knappen Anslut för att fortsätta med installationen.

3. Du kommer att uppmanas att logga in på ditt Quickbooks-konto för att ansluta. Om du redan är inloggad i din webbläsare kommer anslutningen att upprättas automatiskt efter bekräftelse. Du kommer också att se SBPay.me i avsnittet Appar -> Mina appar i QuickBooks.

4. När systemen är anslutna får du tillgång till integrationsinställningarna i SBPay.me-gränssnittet.

5. Välj transaktionsdokumenttyp: Det finns två alternativ: Faktura och Kvitto. Faktura utlöser skapandet av både en faktura och motsvarande betalning i QuickBooks för varje fullgjord beställning på SimplyBook-sidan. Du kommer därför att se två poster (Betalning och Faktura) på QuickBooks-kontot som är kopplat till samma transaktion. Sales Receipt (Kvitto) resulterar i att ett kvitto (betalning) genereras först när betalningen för beställningen har genomförts.

6. Du kan lägga till ett insättningskontonamn och välja insättningskontotyp. Det ska vara antingen Övriga omsättningstillgångar eller Bank (kontanter). Om insättningskonto inte anges använder QuickBooks ett standardkonto som heter Ej insatta medel.

7. Att hoppa över transaktioner med nollbelopp är aktiverat som standard för att undvika att order med nollbelopp överförs till QuickBooks. Till exempel transaktioner där rabatt har tillämpats och det resulterande totalbeloppet är 0. Du kan behålla inställningen om du inte behöver se sådana poster i Quickbooks eller inaktivera den om det är viktigt att ha dem för din bokföring.

8. Du kan aktivera automatisk skapande av en återbetalningskvittens i QuickBooks när en återbetalning görs på SBPay.me-sidan. Se till att ange insättningskontots namn om du väljer att aktivera detta alternativ, eftersom det är obligatoriskt för synkronisering av återbetalningar.

9. Det finns också ett alternativ för att skicka ett transaktionsdokument. Om detta alternativ är aktiverat kommer kunden att få en faktura från QuickBooks utöver andra aktiva aviseringar.
Du kan också lägga till en anteckning som ska visas på Quickbooks-fakturorna.

Skatter

För att aktivera det här alternativet och överföra skatteinformation till Quickbooks, markera "Lägg till skatteinformation i transaktionsdokument" i Anpassade funktioner -> Moms i ditt SBPay.me-gränssnitt. Välj sedan motsvarande skatteplats.

För global skatteplats

Gå också till Inställningar -> Skatter i SBPay.me-gränssnittet, välj nödvändig skatt och ange det exakta skattenamnet som det definieras i QuickBooks.

Observera!

• Skatt definieras separat för varje rad.
• Alla rader med skatter ska ha samma skattetyp (inklusive eller exklusive) i hela beställningen.
• Beställningar som innehåller rader med flera skatter kommer inte att skickas till Quickbooks.
• Om beställningen innehåller rader utan skatt kommer den inte att skickas till Quickbooks.
• Beställningar som innehåller rader med blandade inkluderande och exklusiva skatter skickas inte till Quickbooks.
• Om Quickbooks-skattenamnet inte är inställt för någon skatt i den beställningen kommer den inte att skickas till Quickbooks.

För skatteplats i USA

För närvarande är det endast möjligt att använda automatiserad moms (AST) enligt definitionen i QuickBooks. Om du anger skattenamn i SBPay. me-inställningarna -> Skatter kommer det att ignoreras.


Observera!Skatten för automatiserad försäljning (

• ) definieras för hela beställningen. På SBPay.me-sidan innebär detta att ALLA rader ska ha samma skatt med samma skattesats och typ inställd för varje beställningsrad.Skatten för automatiserad försäljning (
• ) är alltid exklusiv.