Інтеграція QuickBooks

Ця проста в налаштуванні інтеграція SBPay.me з Quickbooks дозволяє автоматично створювати рахунки-фактури або квитанції про продаж у QuickBooks для кожного оплаченого замовлення та надсилати їх клієнтам.

Відеоурок

Зверніть увагу!

• Рахунки-фактури, які генеруються в QuickBooks в результаті інтеграції, не містять інформації про податки та знижки, а лише загальну суму. Рахунки-фактури SimplyBook містять інформацію про ціну товару, податки/знижки (якщо є) та загальну суму.
• Для транзакційних документів, що містять різні валюти, в QuickBooks має бути ввімкнена функція «Багато валют».

Як налаштувати та використовувати

1. Перейдіть на сторінку «Custom Features» (Налаштування) в інтерфейсі SBPay.me і натисніть кнопку «Enable» (Увімкнути) поруч із QuickBooks.

2. Після увімкнення натисніть кнопку «Підключити», щоб продовжити налаштування.

3. Вам буде запропоновано увійти до свого облікового запису Quickbooks, щоб підключитися. Або, якщо ви вже увійшли в систему у своєму браузері, підключення буде встановлено автоматично після підтвердження. Ви також побачите SBPay.me в розділі «Додатки» -> «Мої додатки» QuickBooks.

4. Після підключення систем ви отримаєте доступ до налаштувань інтеграції в інтерфейсі SBPay.me.

5. Виберіть тип транзакційного документа: є два варіанти: «Інвойс» та «Квитанція про продаж». Інвойс ініціює створення інвойсу та відповідного платежу в QuickBooks для кожного виконаного замовлення в SimplyBook. Таким чином, ви побачите два записи (платіж та інвойс) на рахунку QuickBooks, пов'язаних з однією транзакцією. Sales Receipt призводить до створення квитанції про продаж (Payment) виключно після успішної оплати замовлення.

6. Ви можете додати назву депозитного рахунку та вибрати тип депозитного рахунку. Це має бути тип «Інші оборотні активи» або «Банк (готівка в касі) ». Якщо депозитний рахунок не вказано, QuickBooks використовуватиме рахунок за замовчуванням під назвою «Недепозитні кошти».

7. Пропуск транзакцій із нульовою сумою ввімкнено за замовчуванням, щоб виключити замовлення з нульовою сумою з перенесення до QuickBooks. Наприклад, транзакції, до яких було застосовано знижку, і підсумкова сума дорівнює 0. Ви можете залишити це як є, якщо вам не потрібно бачити такі записи в Quickbooks, або вимкнути, якщо вони важливі для вашого бухгалтерського обліку.

8. Ви можете активувати автоматичне створення запису про повернення коштів у QuickBooks, коли повернення здійснюється на стороні SBPay.me. Якщо ви вирішили увімкнути цю опцію, обов'язково вкажіть назву депозитного рахунку, оскільки це є обов'язковою умовою для синхронізації повернень.

9. Також є можливість надіслати транзакційний документ. Якщо ця опція увімкнена, клієнт отримає від QuickBooks інвойс на додаток до інших активних сповіщень.
Ви також можете додати примітку, яка буде відображена в рахунках Quickbooks.

Податки

Щоб активувати цю опцію та передати інформацію про податки до Quickbooks, у інтерфейсі SBPay.me у розділі «Налаштування» -> «Податок з продажу » встановіть прапорець «Додати інформацію про податок до документа транзакції». Виберіть відповідне місце оподаткування.

Для глобального розташування податків

Також перейдіть до Налаштування -> Податки в інтерфейсі SBPay.me, виберіть необхідний податок і встановіть точну назву податку, як вона визначена в QuickBooks.

Зверніть увагу!

• Податок визначається для кожного рядка окремо;
• Усі рядки з податками повинні мати однаковий тип податку (включно або виключно) у всьому замовленні;
• Замовлення, що містять рядки з кількома податками, не будуть передані до Quickbooks;
• Якщо замовлення містить рядки без податку, воно не буде передане до Quickbooks;
• Замовлення, що містять рядки з змішаними податками, включно та виключно, не передаються до Quickbooks;
• Якщо назва податку Quickbooks не встановлена для деякого податку в цьому замовленні, він не буде переданий до Quickbooks.

Для податкової юрисдикції США

Наразі можна використовувати лише автоматичний податок з продажу (AST), як визначено в QuickBooks. Якщо ви встановите назву податку в налаштуваннях SBPay.me -> Податки, вона буде проігнорована.


Зверніть увагу!Податок «

• » визначається для всього замовлення. З боку SBPay.me це означає, що ВСІ рядки повинні мати один і той самий податок з однаковою ставкою та типом, встановленими для кожного рядка замовлення;податок «
• » завжди є виключним.