Tags Brugerdefineret funktion

Denne tilpassede funktion giver dig mulighed for at tilføje en eller flere tags til enhver kunde, hvilket muliggør hurtig filtrering af kunder i rapporter eller andre tilpassede funktioner som kuponer, gavekort, billetter og medlemskaber. Med en intuitiv grænseflade kan du nemt tilpasse tags, så de passer til dine specifikke krav, hvilket sikrer forbedret organisation og strukturerede kundeinteraktioner.

Bemærk, at den brugerdefinerede funktion til klientlogin også automatisk vil blive aktiveret.

Sådan oprettes tags og tildeles kunder

Videovejledning tilgængelig

1. For at aktivere denne funktion skal du gå til afsnittet Brugerdefinerede funktioner i menuen til venstre i din admin-grænseflade, finde Tags og klikke på knappen Aktivér eller bruge kontakten.

2. For at oprette en tag skal du gå til Administrer -> Kunder -> klikke på knappen Rediger ud for den nødvendige kundepost.

3. I feltet Klienttags kan du tilføje et nyt tag og klikke på knappen Gem. Det er muligt at knytte mere end ét tag til én og samme klient.

4. Fra nu af, når du tilføjer tag(s) til de andre kunder, vil alle de tags, du tidligere har tilføjet, kunne vælges fra rullemenuen, når du klikker på feltet Kundetags.

Sådan administreres oprettede tags

• Alle de tags, du har oprettet, kan kontrolleres og administreres på siden Tilpassede tags. Når du klikker på navnet på funktionen, vil du se alle de tags, du allerede har.

• Der kan du indstille en eller flere tags som standard. Hvis du indstiller denne mulighed for en af flere tags, vil standardindstillingerne automatisk blive tildelt alle nye kunder.

• Du kan også se alle de kunder, der er knyttet til det specifikke tag. Når du klikker på knappen Vis, bliver du omdirigeret til siden Administrer-> Kunder, hvor du kan se alle de kunder, der er knyttet til det valgte tag.

• Du kan klone tags, hvis du har brug for at oprette et nyt tag med de samme indstillinger. Alle kunder, der bruger dette tag, vil også bruge det nye klonede tag.

• Det er muligt at ændre navnet på tagget eller vælge en anden tagfarve ved at redigere tagget.

• Hvis det er nødvendigt, kan du slette tagget fra systemet.

• Derudover kan du flette tags, hvis du har lignende tags. Vælg det tag, der skal flettes (det fjernes fra systemet efter fletningen), og det tag, der skal bruges som basis (det knyttes automatisk til alle de kunder, der havde det tag, der skal flettes, før).

Filtreringsmuligheder:

Bemærk! Det er ikke muligt at vælge mere end én tag ad gangen, når du filtrerer efter tags.

• Du kan filtrere kunder efter tag i Administrer -> Kunder ved at klikke på rullemenuen Tags og vælge det relevante tag.

• Kunder kan også filtreres efter tag i Rapporter -> Kunder ved at klikke på knappen Filtrer og sorter.

• Filtrering efter tag er også tilgængelig for rapporterne Udstedte pakker, Medlemskabsbetalinger, Udstedte kuponer og gavekort, Billetter og Loyalitetspoint.

• Derudover kan du filtrere efter specifikke tags, når du udsteder medlemskaber, gavekort, kuponer og pakker fra administrationssiden i Administrer -> Medlemskaber/Pakker/Kuponer og gavekort -> Udsted -> Vis/skjul filter -> Kundetag -> vælg det nødvendige tag og anvend filteret, og marker derefter afkrydsningsfelterne med de filtrerede kundeposter.