Tags Benutzerdefinierte Funktion

Mit dieser benutzerdefinierten Funktion können Sie jedem Kunden ein oder mehrere Tags hinzufügen, um Kunden in Berichten schnell zu filtern oder andere benutzerdefinierte Funktionen wie Gutscheine, Geschenkkarten, Tickets und Mitgliedschaften zu nutzen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Tags ganz einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und so für eine bessere Organisation und strukturierte Kundeninteraktionen sorgen.

Bitte beachten Sie, dass die benutzerdefinierte Funktion für die Kundenanmeldung ebenfalls automatisch aktiviert wird.

So erstellen Sie Tags und weisen sie Kunden zu

Video-Tutorial verfügbar

1. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie im linken Menü Ihrer Admin-Oberfläche zum Abschnitt " Benutzerdefinierte Funktionen ", suchen Sie " Tags" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren " oder verwenden Sie den Schalter.

2. Um ein Tag zu erstellen, gehen Sie zu "Verwalten " -> "Kunden " -> klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten " neben dem gewünschten Kundendatensatz.

3. Im Feld "Client-Tags" können Sie einen neuen Tag hinzufügen und auf die Schaltfläche " Speichern " klicken. Es ist möglich, einem Kunden mehrere Tags zuzuordnen.

4. Wenn Sie ab sofort Tags für andere Kunden hinzufügen, können Sie nach dem Klicken auf das Feld " Kundentags " alle zuvor hinzugefügten Tags aus dem Dropdown-Menü auswählen.

So verwalten Sie erstellte Tags

• Alle von Ihnen erstellten Tags können auf der Seite "Tags Custom Feature" überprüft und verwaltet werden. Wenn Sie dort auf den Namen der Funktion klicken, werden alle Tags angezeigt, die Sie bereits haben.

• Dort können Sie ein oder mehrere Tags als Standard festlegen. Wenn Sie diese Option für eines von mehreren Tags festlegen, werden die Standard-Tags automatisch allen neuen Kunden zugewiesen.

• Außerdem können Sie alle Kunden anzeigen, die mit einem bestimmten Tag verknüpft sind. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Anzeigen " werden Sie zur Seite " Verwalten-> Kunden " weitergeleitet, auf der Sie alle Kunden sehen, die mit dem ausgewählten Tag verknüpft sind.

• Sie können die Tags klonen, wenn Sie ein neues Tag mit denselben Einstellungen erstellen möchten. Alle Kunden, die dieses Tag verwenden, verwenden dann zusätzlich das neue geklonte Tag.

• Sie können den Namen des Tags ändern oder eine andere Tag-Farbe auswählen, indem Sie den Tag bearbeiten.

• Bei Bedarf können Sie das Tag aus dem System löschen.

• Außerdem können Sie Tags zusammenführen, falls Sie ähnliche Tags haben. Wählen Sie dazu den zu löschenden Tag (er wird nach dem Zusammenführen aus dem System entfernt) und den Basistag (er wird automatisch allen Kunden zugeordnet, die zuvor den zu löschenden Tag hatten).

Filteroptionen:

Bitte beachten Sie: Bei der Filterung nach Tags können nicht mehrere Tags gleichzeitig ausgewählt werden.

• Sie können Kunden nach Tags filtern, indem Sie unter " Verwalten " -> "Kunden" auf das Dropdown-Menü "Tags" klicken und das entsprechende Tag auswählen.

• Kunden können auch nach Tags in " Berichte -> Kunden " gefiltert werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Filtern & Sortieren" klicken.

• Die Option "Nach Tag filtern" ist auch für die Berichte "Ausgegebene Pakete", " Mitgliedschaftszahlungen ", "Ausgegebene Gutscheine und Geschenkkarten", "Tickets" und "Treuepunkte" verfügbar.

• Darüber hinaus können Sie bei der Ausgabe von Mitgliedschaften, Geschenkkarten, Gutscheinen und Paketen auf der Verwaltungsseite unter "Verwalten" -> "Mitgliedschaften/Pakete/Gutscheine & Geschenkkarten" -> "Ausgeben " -> "Filter anzeigen/ausblenden" -> "Kunden-Tag" -> den gewünschten Tag auswählen und den Filter anwenden und dann die Kästchen mit den gefilterten Kundendatensätzen aktivieren.