Balises Fonctionnalité personnalisée

Cette fonctionnalité personnalisée vous permet d'ajouter un ou plusieurs tags à n'importe quel client, ce qui facilite le filtrage rapide des clients dans les rapports ou d'autres fonctionnalités personnalisées telles que les coupons, les cartes-cadeaux, les billets et les abonnements. Grâce à une interface intuitive, vous pouvez facilement personnaliser les tags en fonction de vos besoins spécifiques, ce qui vous garantit une meilleure organisation et des interactions structurées avec vos clients.

Veuillez noter que la fonctionnalité personnalisée de connexion client sera également activée automatiquement.

Comment créer des balises et les attribuer aux clients

Tutoriel vidéo disponible

1. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à la section Fonctionnalités personnalisées à l'aide du menu de gauche de votre interface d'administration, recherchez Balises, puis cliquez sur le bouton Activer ou utilisez le commutateur.

2. Pour créer une balise, allez dans Gérer -> Clients -> cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'enregistrement du client concerné.

3. Dans le champ Balises client, vous pouvez ajouter une nouvelle balise et cliquer sur le bouton Enregistrer. Il est possible d'associer plusieurs balises à un même client.

4. Désormais, lorsque vous ajoutez une ou plusieurs balises pour les autres clients, une fois que vous cliquez sur le champ Balises client, toutes les balises que vous avez ajoutées précédemment seront sélectionnables dans le menu déroulant.

Comment gérer les balises créées

• Toutes les balises que vous avez créées peuvent être vérifiées et gérées sur la page Fonctionnalité personnalisée Balises. Après avoir cliqué sur le nom de la fonctionnalité, vous verrez toutes les balises que vous avez déjà créées.

• Vous pouvez y définir une ou plusieurs balises par défaut. Si vous activez cette option pour plusieurs balises, celles-ci seront automatiquement attribuées à tous les nouveaux clients.

• Vous pouvez également afficher tous les clients associés à une balise spécifique. Après avoir cliqué sur le bouton Afficher, vous serez redirigé vers la page Gérer-> Clients où vous verrez tous les clients associés à la balise sélectionnée.

• Vous pouvez cloner les balises si vous avez besoin de créer une nouvelle balise avec les mêmes paramètres. Tous les clients qui utilisent cette balise utiliseront également la nouvelle balise clonée.

• Il est possible de modifier le nom de la balise ou de choisir une autre couleur pour celle-ci en la modifiant.

• Si nécessaire, vous pouvez supprimer la balise du système.

• De plus, vous pouvez fusionner des balises si vous en avez des similaires. Sélectionnez la balise à fusionner (elle sera supprimée du système après la fusion) et la balise de base (elle sera automatiquement associée à tous les clients qui avaient la balise à fusionner auparavant).

Options de filtrage :

Remarque : il n'est pas possible de sélectionner plusieurs balises à la fois lors du filtrage par balises.

• Vous pouvez filtrer les clients par balise dans Gérer -> Clients en cliquant sur la section déroulante Balises et en sélectionnant la balise correspondante.

• Les clients peuvent également être filtrés par balise dans Rapports -> Clients en cliquant sur le bouton Filtrer et trier l'.

• L'option de filtrage par balise est également disponible pour les rapports sur les forfaits émis, les paiements d'abonnement, les coupons et cartes-cadeaux émis, les billets et les points de fidélité.

• En outre, vous pouvez filtrer par balise spécifique lors de l'émission d'abonnements, de cartes-cadeaux, de coupons et de forfaits depuis l'interface d'administration dans Gérer -> Abonnements/Forfaits/Coupons et cartes-cadeaux -> Émettre -> Afficher/Masquer le filtre -> Balise client -> sélectionnez la balise souhaitée et appliquez le filtre, puis cochez les cases correspondant aux enregistrements clients filtrés.