Tags Aangepaste functie
Met deze aangepaste functie kunt u een of meer tags toevoegen aan elke klant, waardoor u snel klanten kunt filteren in rapporten of andere aangepaste functies kunt gebruiken, zoals kortingsbonnen, cadeaubonnen, tickets en lidmaatschappen. Met een intuïtieve interface kunt u tags eenvoudig aanpassen aan uw specifieke vereisten, waardoor u een betere organisatie en gestructureerde klantinteracties krijgt.
Let op: de aangepaste functie voor klantlogin wordt ook automatisch ingeschakeld.
Hoe tags aanmaken en toewijzen aan klanten
Videotutorial beschikbaar 
1. Om deze functie in te schakelen, gaat u naar het gedeelte Aangepaste functies in het menu aan de linkerkant van uw beheerdersinterface, zoekt u Tags en klikt u op de knop Inschakelen of gebruikt u de schakelaar.
2. Om een tag aan te maken, ga je naar Beheer -> Klanten -> klik op de knop Bewerken naast het gewenste klantrecord.
3. In het veld Klanttags kunt u een nieuwe tag toevoegen en op de knop Opslaan klikken. Het is mogelijk om meer dan één tag aan één en dezelfde klant te koppelen.
4. Wanneer u vanaf nu tags toevoegt voor andere klanten, kunt u, zodra u op het veld Klanttags klikt, alle tags die u eerder hebt toegevoegd selecteren in het vervolgkeuzemenu.
Hoe maak je tags aan?
- Alle tags die u hebt gemaakt, kunt u controleren en beheren op de pagina Tags Custom Feature. Nadat u daar op de naam van de functie hebt geklikt, ziet u alle tags die u al hebt.
- Daar kunt u een of meer tags als standaard instellen. Als u die optie voor een van de tags instelt, worden de standaardtags automatisch toegewezen aan alle nieuwe klanten.
- U kunt ook alle klanten bekijken die aan de specifieke tag zijn gekoppeld. Nadat u op de knop Bekijken hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina Beheer-> Klanten, waar u alle klanten ziet die aan de geselecteerde tag zijn gekoppeld.
- U kunt de tags klonen als u een nieuwe tag met dezelfde instellingen wilt maken. Alle klanten die deze tag gebruiken, zullen ook de nieuwe gekloonde tag gebruiken.
- Het is mogelijk om de naam van de tag te wijzigen of een andere tagkleur te kiezen door de tag te bewerken.
- Indien nodig kunt u de tag uit het systeem verwijderen.
- Bovendien kunt u tags samenvoegen als u vergelijkbare tags hebt. Selecteer de samenvoegtag (deze wordt na het samenvoegen uit het systeem verwijderd) en de basistag (deze wordt automatisch gekoppeld aan alle klanten die eerder de samenvoegtag hadden).
Filteropties:
Let op! Het is niet mogelijk om meer dan één tag tegelijk te selecteren bij het filteren op tags.
- U kunt klanten filteren op tag in Beheer -> Klanten door op het vervolgkeuzemenu Tags te klikken en de overeenkomstige tag te selecteren.
- Klanten kunnen ook worden gefilterd op tag in Rapporten -> Klanten door op de knop Filter & Sorteer- en te klikken.
- De optie 'Filteren op tag' is ook beschikbaar voor de rapporten 'Uitgegeven pakketten', 'Lidmaatschapsbetalingen ', 'Uitgegeven coupons en cadeaubonnen', 'Tickets' en 'Loyaliteitspunten '.
- Daarnaast kunt u filteren op specifieke tags bij het uitgeven van lidmaatschappen, cadeaubonnen, kortingsbonnen en pakketten vanuit het beheergedeelte in Beheer -> Lidmaatschappen/Pakketten/Kortingsbonnen & Cadeaubonnen -> Uitgeven -> Filter weergeven/verbergen -> Klanttag -> kies de gewenste tag en pas de filter toe en vink vervolgens de vakjes aan bij de gefilterde klantrecords.
