Taggar Anpassad funktion

Denna anpassade funktion gör att du kan lägga till en eller flera taggar till valfri kund, vilket möjliggör snabb filtrering av kunder i rapporter eller andra anpassade funktioner som kuponger, presentkort, biljetter och medlemskap. Med ett intuitivt gränssnitt kan du enkelt anpassa taggarna efter dina specifika behov, vilket säkerställer förbättrad organisation och strukturerade kundinteraktioner.

Observera att den anpassade funktionen för kundinloggning också aktiveras automatiskt.

Hur man skapar taggar och tilldelar dem till kunder

Videohandledning tillgänglig

1. För att aktivera den här funktionen går du till avsnittet Anpassade funktioner i menyn till vänster i administratörsgränssnittet, letar upp Taggar och klickar på knappen Aktivera eller använder växlarn.

2. För att skapa en tagg, gå till Hantera -> Kunder -> klicka på knappen Redigera bredvid den nödvändiga kundposten.

3. I fältet Klienttaggar kan du lägga till en ny tagg och klicka på knappen Spara. Det är möjligt att koppla flera taggar till en och samma klient.

4. Från och med nu, när du lägger till taggar för andra kunder, kommer alla taggar du tidigare lagt till att vara valbara i rullgardinsmenyn när du klickar på fältet Kundtaggar.

Hur man hanterar skapade taggar

• Alla taggar du har skapat kan kontrolleras och hanteras på sidan Anpassade taggar. När du klickar på funktionsnamnet där visas alla taggar du redan har.

• Där kan du ställa in en eller flera taggar som standard. Om du ställer in det alternativet för en av flera taggar kommer standardtaggarna automatiskt att tilldelas alla nya kunder.

• Du kan också visa alla kunder som är kopplade till en specifik tagg. När du klickar på knappen Visa omdirigeras du till sidan Hantera-> Kunder där du ser alla kunder som är kopplade till den valda taggen.

• Du kan klona taggarna om du behöver skapa en ny tagg med samma inställningar. Alla kunder som använder denna tagg kommer även att använda den nya klontaggen.

• Det är möjligt att ändra namnet på taggen eller välja en annan taggfärg genom att redigera taggen.

• Om det behövs kan du ta bort taggen från systemet.

• Du kan också slå ihop taggar om du har liknande taggar. Välj taggen som ska slås ihop (den tas bort från systemet efter sammanslagningen) och bas-taggen (den kopplas automatiskt till alla kunder som hade taggen som ska slås ihop tidigare).

Filtreringsalternativ:

Observera! Det går inte att välja mer än en tagg samtidigt när du filtrerar efter taggar.

• Du kan filtrera kunder efter tagg i Hantera -> Kunder genom att klicka på rullgardinsmenyn Taggar och välja motsvarande tagg.

• Kunder kan också filtreras efter tagg i Rapporter -> Kunder genom att klicka på knappen Filter & sortera.

• Alternativet Filtrera efter tagg är också tillgängligt för rapporterna Utfärdade paket, Medlemsbetal ningar, Utfärdade kuponger och presentkort, Biljetter och Lojalitetspoäng.

• Utöver det kan du filtrera efter specifika taggar när du utfärdar medlemskap, presentkort, kuponger och paket från administratörssidan i Hantera -> Medlemskap/Paket/Kuponger och presentkort -> Utfärda -> Visa/dölj filter -> Klienttagg -> välj önskad tagg och tillämpa filtret och markera sedan rutorna med de filtrerade klientposterna.