Теги Налаштована функція

Ця спеціальна функція дозволяє додавати один або кілька тегів до будь-якого клієнта, що дає змогу швидко фільтрувати клієнтів у звітах або використовувати інші спеціальні функції, такі як купони, подарункові картки, квитки та членство. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви можете легко налаштувати теги відповідно до своїх конкретних вимог, що забезпечить кращу організацію та структуровану взаємодію з клієнтами.

Зверніть увагу, що функція налаштування входу клієнта також буде автоматично увімкнена.

Як створити теги та призначити їх клієнтам

Відеоурок доступний за посиланням

1. Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до розділу «Налаштування» за допомогою меню зліва в адміністративному інтерфейсі, знайдіть «Теги» і натисніть кнопку «Увімкнути» або скористайтеся перемикачем.

2. Щоб створити тег, перейдіть до «Управління» -> «Клієнти» -> натисніть кнопку «Редагувати» поруч із необхідним записом клієнта.

3. У полі «Теги клієнта» ви можете додати новий тег і натиснути кнопку «Зберегти ». Одному клієнту можна присвоїти кілька тегів.

4. Відтепер, додаючи теги для інших клієнтів, після натискання на поле «Теги клієнта » всі теги, додані раніше, будуть доступні для вибору в спадному меню.

Як керувати створеними тегами

• Усі теги, які ви створили, можна перевірити та керувати ними на сторінці «Налаштування тегів». Після натискання на назву функції ви побачите всі теги, які вже маєте.

• Там ви можете встановити один або кілька тегів як стандартні. Якщо ви встановите цю опцію для одного з декількох тегів, стандартні теги будуть автоматично призначені всім новим клієнтам.

• Також ви можете переглянути всіх клієнтів, пов'язаних із певним тегом. Після натискання кнопки «Переглянути» ви будете перенаправлені на сторінку «Керування-> Клієнти», де ви побачите всіх клієнтів, пов'язаних із вибраним тегом.

• Ви можете клонувати теги, якщо потрібно створити новий тег з тими самими налаштуваннями. Усі клієнти, які використовують цей тег, додатково використовуватимуть новий клонований тег.

• Можна змінити назву тегу або вибрати інший колір тегу, редагуючи тег.

• За необхідності ви можете видалити тег із системи.

• Крім того, ви можете об'єднати теги, якщо у вас є схожі. Виберіть тег для об'єднання (він буде видалений із системи після об'єднання) та базовий тег (він буде автоматично пов'язаний з усіма клієнтами, які раніше мали тег для об'єднання).

Параметри фільтрування:

Зверніть увагу! При фільтруванні за тегами неможливо вибрати більше одного тегу одночасно.

• Ви можете фільтрувати клієнтів за тегами в розділі «Управління» -> «Клієнти», натиснувши на спадне меню «Теги» та вибравши відповідний тег.

• Клієнтів також можна фільтрувати за тегами в розділі « Звіти» -> «Клієнти», натиснувши кнопку «Фільтрувати та сортувати».

• Опція фільтрування за тегами також доступна для звітів «Видані пакети», «Оплата членства », «Видані купони та подарункові картки», «Квитки» та «Бали лояльності ».

• Крім того, ви можете фільтрувати за певним тегом під час видачі членства, подарункових карток, купонів та пакетів з адміністративної панелі в розділі «Управління» -> «Членство/Пакети/Купони та подарункові картки» -> «Видати» -> «Показати/Приховати фільтр» -> «Тег клієнта» -> виберіть необхідний тег і застосуйте фільтр, а потім встановіть прапорці біля відфільтрованих записів клієнтів.